Piyasa yorumu:
Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında 10900- 11150 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
Dün endeks +0.52% değişimle 10.970 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi ortalama seviyede
gerçekleşti
Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde görebileceğiniz
Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre bugün öne çıkan ilk 5 hisse senedi:
AEFES, ALARK, CLEBI, EGEEN ve EUPWR. İlgili sayfada sistemimizin metodolojisini
ve uyarı notunu okumanızı önemle belirtmek isteriz.
Son iş günü kapanışına göre, eşit dağıtım oranı ile oluşturulan Deniz Yatırım Model
Portföyümüz günlük bazda %0.6, BIST 100 endeksi ise %0.52 seviyelerinde performans
sergilemiştir.
Bugünün haberleri:
Piyasa gelişmesi
- Araştırma kapsamımızda yer alan şirketlere ait sektörel ciro, FAVÖK ve
net kar değişim beklentilerimiz, 3Ç25
- BIST Günlük Açığa Satış İşlemleri
- MSCI Endeks Değişiklikleri
Hisse senetleri
- RGYAS: Bilanço değerlendirmesi / olumlu
- SOKM: Bilanço değerlendirmesi / olumlu
- OFSYM: Bilanço değerlendirmesi / olumsuz
- AKSA: Bilanço değerlendirmesi / sınırlı olumsuz
- HEKTS: Bilanço değerlendirmesi / olumsuz
- FROTO: Bilanço Değerlendirme / nötr
- MPARK: Bilanço Değerlendirme / sınırlı olumlu
- PETKM: Bilanço değerlendirmesi / nötr
- KLKIM: Telekonferans Notu
- CIMSA: Şirket ile EBRD Arasında İmzalanan Uzun Vadeli Kredi Anlaşması hk. / olumlu
- THYAO: Stratejik Plan Çerçevesindeki Motor Siparişleri ve SunExpress ile
ilgili Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama / nötr
- EBEBK: Aylık ziyaretçi sayısı bildirimi - Ekim 2025/ olumlu
3Ç25 beklentileri
- MGROS: Migros bugün piyasa kapanışının ardından 3Ç25 finansal sonuçlarını açıklayacak.
Beklentimiz Şirket'in 106.732 milyon TL satış geliri, 8.351 milyon TL
FAVÖK ve 2.787 milyon TL net kar açıklaması yönünde. Piyasa beklentisi ise Şirket'in
106.236 milyon TL satış geliri, 7.727 milyon TL FAVÖK ve 1.913 milyon TL
net kar açıklaması yönünde.
- TCELL: Turkcell bugün piyasa kapanışının ardından 3Ç25 finansal sonuçlarını açıklayacak.
Beklentimiz Şirket'in 60.115 milyon TL satış geliri, 26.451 milyon TL
FAVÖK ve 5.404 milyon TL net kar açıklaması yönünde. Piyasa beklentisi ise Şirket'in
59.019 milyon TL satış geliri, 25.920 milyon TL FAVÖK ve 5.066 milyon TL
net kar açıklaması yönünde.
- KCHOL: Koç Holding bugün piyasa kapanışının ardından 3Ç25 finansal sonuçlarını
açıklayacak. Beklentimiz Şirket'in 8.587 milyon TL net kar açıklaması yönünde.
Piyasa beklentisi ise Şirket'in 8.724 milyon TL net kar açıklaması yönünde.
- VAKBN: T. Vakıflar Bankası bugün piyasa kapanışının ardından 3Ç25 finansal sonuçlarını
açıklayacak. Beklentimiz Şirket'in 10.790 milyon TL net kar açıklaması
yönünde. Piyasa beklentisi ise Şirket'in 10.899 milyon TL net kar açıklaması yönünde.
- DOHOL: Doğan Holding bugün piyasa kapanışının ardından 3Ç25 finansal sonuçlarını
açıklayacak. Beklentimiz Şirket'in 918 milyon TL net kar açıklaması yönünde.
Piyasa beklentisi ise yer almamaktadır.
- ALBRK: Albaraka Türk Katılım Bankası bugün piyasa kapanışının ardından 3Ç25 finansal
sonuçlarını açıklayacak. Beklentimiz Şirket'in 736 milyon TL net kar açıklaması
yönünde. Piyasa beklentisi ise Şirket'in 740 milyon TL net kar açıklaması
yönünde.
- MEDTR: Meditera Tıbbi Malzeme bugün piyasa kapanışının ardından 3Ç25 finansal
sonuçlarını açıklayacak. Şirket'e yönelik beklentimiz bulunmamaktadır. Piyasa beklentisi
ise yer almamaktadır.
- ARMGD: Armada Gıda bugün piyasa kapanışının ardından 3Ç25 finansal sonuçlarını
açıklayacak. Şirket'e yönelik beklentimiz bulunmamaktadır. Piyasa beklentisi ise
yer almamaktadır.
Açıklanacak bilançolar & BISTTUM payı
- Bugün açıklanması beklenen, BISTTUM içerisinde yer alan bilançolara ait toplam
MCAP büyüklüğü 1.098 milyar TL seviyesindedir.
- Bununla birlikte, söz konusu şirketlerin MCAP büyüklüğü YP cinsinden ise 26.1
milyar USD seviyesindedir.
- Hesaplamalarımıza göre, bugün açıklanacak bilançoların toplam BISTTUM MCAP payı
ise %7.2 düzeyindedir.
Açıklanan bilançolar & BISTTUM payı
- İçerisinde bulunduğumuz finansal raporlama döneminde şu ana dek açıklanan BISTTUM
bilançolarına ait MCAP büyüklüğü 7.566 milyar TL olmuştur.
- Yine aynı finansal raporlama döneminde şu ana dek açıklanan BISTTUM bilançolarına
ait MCAP büyüklüğü YP cinsinden ise 180.0 milyar USD düzeyindedir.
- Hesaplamalarımıza göre, şu ana dek açıklanan bilançoların toplam BISTTUM MCAP
payı ise %49.6 olmuştur.
Piyasalarda bugün
Küresel piyasalar çarşamba gününe, ABD'de açıklanan güçlü istihdam ve hizmet sektörü
verilerinin desteğiyle pozitif bir seyirle başladı. ADP özel sektör istihdamı
ekim ayında 42 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, ISM
Hizmet PMI verisi 52,4 seviyesine yükselerek şubat ayından bu yana en güçlü genişleme
sinyalini verdi. Öte yandan, hükümetin kapalı kalmasının iş dünyası güveni
üzerinde baskı yarattığı vurgulandı. Bu gelişmeler sonrasında, Fed'in aralık
ayında faiz indirimine gitme ihtimali %62'ye geriledi. Ayrıca ABD Yüksek Mahkemesi'nin
Trump döneminde uygulanan gümrük tarifelerine ilişkin temkinli yaklaşımı,
piyasalarda kısa vadeli risk algısını bir miktar azaltmış görünüyor.
Veri akışının desteğiyle ABD borsaları günü yükselişle tamamladı. Dow Jones %0,48,
S&P 500 %0,37 ve Nasdaq %0,65 oranında artış kaydetti. Teknoloji hisselerinde
gözlenen toparlanma dikkat çekerken, güçlü bilanço açıklayan AMD ve Broadcom
hisseleri öne çıktı. Yurt içinde, BIST 100 endeksi günü %0,52 değer kazancıyla
10.970 puandan tamamladı. Bugün, görece sakin seyreden veri gündeminde TCMB'nin
haftalık para ve banka istatistikleri ile menkul kıymet istatistikleri izlenecek.
24 Ekim haftasında yurt dışı yerleşikler 118,5 milyon dolarlık net hisse satışı
gerçekleştirerek üst üste dördüncü haftada da satış tarafında kalmıştı. Açıklanacak
yeni verilerde, özellikle yabancı yatırımcıların hisse senedi pozisyonlarındaki
eğilim takip edilecek. Öte yandan, 3. çeyrek bilanço sezonu hisse ve
sektör bazlı ayrışmalarla devam ederken, son olarak araştırma kapsamımızda yer
alan MPARK, OFSYM, FROTO, SOKM, RGYAS, AKSA, BIZIM, HEKTS, PETKM finansallarını
takip ettik.
Araştırma kapsamımızda yer alan şirketlere ait sektörel ciro, FAVÖK ve net kar değişim
beklentilerimiz, 3Ç25
- 3Ç25 döneminde araştırma kapsamımızda yer alan ve tahmin yapabildiğimiz şirketlere
ait sektörler arasında çeyreksel bazda en yüksek satış geliri artışı %19 ile
Bilgisayar Toptancılığı sektöründe gerçekleşmiştir. En zayıf performans gösteren
sektör ise %-16 ile Tarım Kimyasalları olmuştur.
- Yine bu dönemde çeyreksel bazda en yüksek FAVÖK artışı %90 ile Otomotiv Lastiği
sektöründe gerçekleşmiştir. En zayıf performans gösteren sektör ise %-49 ile
İletişim Cihazları olmuştur.
- Net kar kaleminde ise en yüksek artış %228 ile Elektrik sektöründe gerçekleşmiştir.
En zayıf performans gösteren sektör ise %-109 ile Tekstil, Entegre olmuştur.
- 3Ç25 döneminde araştırma kapsamımızda yer alan ve tahmin yapabildiğimiz şirketlere
ait sektörler arasında yıllık bazda en yüksek satış geliri artışı %19 ile
Otomotiv sektöründe gerçekleşmiştir. En zayıf performans gösteren sektör ise %-25
ile Elektrik sektöründe olmuştur.
- Yine bu dönemde yıllık bazda en yüksek FAVÖK artışı %141 ile İletişim Cihazları
sektöründe gerçekleşmiştir. En zayıf performans gösteren sektör ise %-20 ile
Kimyasal Ürün olmuştur.
- Net kar kaleminde ise en yüksek artış %364 ile Elektrik sektöründe gerçekleşmiştir.
En zayıf performans gösteren sektör ise %-200 ile Endüstriyel Tekstil olmuştur.
BIST Günlük Açığa Satış İşlemleri
- Toplam açığa satış 31,865,850,609 TL olmuştur. Toplam açığa satış hacmi, BIST
100 işlem hacmine oranla %20 seviyesinde gerçekleşti.
- Açığa satılan hisselerin toplam işlem hacmi 130,497,686,409 TL, açığa satılan
hisselerin toplam işlem adedi ise 4,647,635,105 olmuştur. Toplam açığa satılan
işlem adedi 905,870,773 olarak kaydedildi.
- Dün en yüksek açığa satış hacmi EREGL hissesinde gerçekleşirken, açığa satış hacmi
3,089,104,901 TL olarak kaydedilmiştir. EREGL hissesinin toplam açığa satış
içerisindeki payı ise %9.7 seviyesinde gerçekleşmiştir.
- Dün en düşük açığa satış hacmi MAVI hissesinde gerçekleşirken, açığa satış hacmi
44,476,383 TL seviyesinde yer aldı. MAVI hissesinin toplam açığa satış içerisindeki
payı ise %0.14 olarak gerçekleşti.
MSCI Endeks Değişiklikleri
Foreks'te yer alan habere göre MSCI, Kasım ayı endeks revizyonlarını açıkladı.
MSCI'nin endeks yeniden değerlendirmesinde Small Cap endeksine Türkiye'den 3 şirket
eklenirken, 9 şirket endeks dışında kaldı.
MSCI Global Standard Endeksi'ne Türkiye'den eklenen, çıkarılan şirket olmadı. Buna
göre, Eczacıbaşı İlaç, Peker GYO ve Tera Yatırım
Teknoloji Holding endekse dahil edildiler. Akçansa, Europower Enerji, Girişim Elektrik,
Kardemir A, Kocaer Çelik, Lydia Yeşil Enerji,
Oba Makarnacılık, Verusa Holding ve Vişne Madencilik ise endeksten çıkarıldılar.
MSCI, tüm değişikliklerin 24 Kasım kapanışından itibaren yapılacağını açıkladı.
Bu kapsamda eklenen hisseler ECILC, PEKGY, TEHOL olurken, çıkarılan hisseler AKCNS,
EUPWR, GESAN, KRDMA, KCAER, LYDYE, OBAMS, VERUS ve VSNMD oldu.
Endekse eklenen hisselere fon girişinin muhtemel olması dolayısıyla hisse bazlı
olumlu etki olabileceği düşüncesindeyiz.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde dosya eki bulunmaktadır. Kullanıcılarımızın dosyaya erişmek için
Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
