Piyasa yorumu:
Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında 11000- 11300 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
Dün endeks +0.94% değişimle 11.073 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek seviyede
gerçekleşti.
Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde görebileceğiniz Seçilmiş
İndikatörler Puanlama Sistemimize göre bugün öne çıkan ilk 5 hisse senedi:
AEFES, BINHO, ENKAI, HALKB ve KCHOL. İlgili sayfada sistemimizin metodolojisini
ve uyarı notunu okumanızı önemle belirtmek isteriz.
Son iş günü kapanışına göre, eşit dağıtım oranı ile oluşturulan Deniz Yatırım Model
Portföyümüz günlük bazda %1.55, BIST 100 endeksi ise %0.94 seviyelerinde performans
sergilemiştir
Bugünün haberleri:
Piyasa gelişmesi
- Araştırma kapsamımızda yer alan şirketlere ait sektörel ciro, FAVÖK ve net kar
değişim beklentilerimiz, 3Ç25
- BIST Günlük Açığa Satış İşlemleri
Hisse senetleri
- KCHOL: Bilanço değerlendirmesi / nötr
- KRDMD: Bilanço değerlendirmesi / nötr
- THYAO: Bilanço değerlendirmesi / sınırlı olumsuz
- VAKBN: Bilanço değerlendirmesi / nötr
- MGROS: Bilanço değerlendirmesi / olumlu
- ISMEN: Bilanço Değerlendirme / sınırlı olumsuz
- ALBRK: Bilanço Değerlendirme / nötr
- DOHOL: Bilanço değerlendirmesi / sınırlı olumlu
- TCELL: Bilanço değerlendirmesi / olumlu
- MEDTR: Bilanço değerlendirmesi / olumsuz
- ARMGD: Bilanço değerlendirmesi / nötr
- FROTO: Hedef fiyat revizyonu
- MGROS: Aylık mağaza sayısı bildirimi - Ekim 2025/ olumlu
- OTKAR: Üretim ve satış verileri - Ekim 2025/ olumlu
3Ç25 beklentileri
- ALARK: Alarko Holding bugün piyasa kapanışının ardından 3Ç25 finansal sonuçlarını
açıklayacak. Beklentimiz Şirket'in 1.127 milyon TL net kar açıklaması yönünde.
Piyasa beklentisi ise Şirket'in 700 milyon TL net kar açıklaması yönünde.
- ENKAI: Enka İnşaat bugün piyasa kapanışının ardından 3Ç25 finansal sonuçlarını
açıklayacak. Beklentimiz Şirket'in 43.185 milyon TL satış geliri, 9.049 milyon
TL FAVÖK ve 9.819 milyon TL net kar açıklaması yönünde. Piyasa beklentisi ise
Şirket'in 38.591 milyon TL satış geliri, 8.807 milyon TL FAVÖK ve 10.130 milyon
TL net kar açıklaması yönünde.
- SISE: Şişe Cam bugün piyasa kapanışının ardından 3Ç25 finansal sonuçlarını açıklayacak.
Beklentimiz Şirket'in 55.709 milyon TL satış geliri, 6.178 milyon TL
FAVÖK ve 2.685 milyon TL net kar açıklaması yönünde. Piyasa beklentisi ise Şirket'in
55.504 milyon TL satış geliri, 6.139 milyon TL FAVÖK ve 1.732 milyon TL net
kar açıklaması yönünde.
- ULKER: Ülker bugün piyasa kapanışının ardından 3Ç25 finansal sonuçlarını açıklayacak.
Beklentimiz Şirket'in 25.224 milyon TL satış geliri, 4.130 milyon TL FAVÖK
ve 1.422 milyon TL net kar açıklaması yönünde. Piyasa beklentisi ise Şirket'in
25.207 milyon TL satış geliri, 4.012 milyon TL FAVÖK ve 1.000 milyon TL net
kar açıklaması yönünde.
- PGSUS: Pegasus Hava Taşımacılığı bugün piyasa kapanışının ardından 3Ç25 finansal
sonuçlarını açıklayacak. Beklentimiz Şirket'in 53.522 milyon TL satış geliri,
18.198 milyon TL FAVÖK ve 9.366 milyon TL net kar açıklaması yönünde. Piyasa
beklentisi ise Şirket'in 53.110 milyon TL satış geliri, 18.316 milyon TL FAVÖK
ve 9.454 milyon TL net kar açıklaması yönünde.
- HTTBT: Hitit Bilgisayar Hizmetleri bugün piyasa kapanışının ardından 3Ç25 finansal
sonuçlarını açıklayacak. Beklentimiz Şirket'in 455 milyon TL satış geliri,
182 milyon TL FAVÖK ve 101 milyon TL net kar açıklaması yönünde. Piyasa beklentisi
ise Şirket'in 455 milyon TL satış geliri, 182 milyon TL FAVÖK ve 101 milyon
TL net kar açıklaması yönünde.
Açıklanacak bilançolar & BISTTUM payı
- Bugün açıklanması beklenen, BISTTUM içerisinde yer alan bilançolara ait toplam
MCAP büyüklüğü 1170.0 milyar TL seviyesindedir.
- Bununla birlikte, söz konusu şirketlerin MCAP büyüklüğü YP cinsinden ise 27.8
milyar USD seviyesindedir.
- Hesaplamalarımıza göre, bugün açıklanacak bilançoların toplam BISTTUM MCAP payı
ise %7.63 düzeyindedir.
Açıklanan bilançolar & BISTTUM payı
- İçerisinde bulunduğumuz finansal raporlama döneminde şu ana dek açıklanan BISTTUM
bilançolarına ait MCAP büyüklüğü 9.357 milyar TL olmuştur.
- Yine aynı finansal raporlama döneminde şu ana dek açıklanan BISTTUM bilançolarına
ait MCAP büyüklüğü YP cinsinden ise 222.6 milyar USD düzeyindedir.
- Hesaplamalarımıza göre, şu ana dek açıklanan bilançoların toplam BISTTUM MCAP
payı ise %61.01 olmuştur.
Piyasalarda bugün
Küresel piyasalarda, ABD'nin Çin'in gemi inşa ve lojistik sektörlerine yönelik yeni
tarifeleri bir yıl süreyle askıya alma planı öne çıktı. Trump ve Xi Jinping
arasında geçen hafta yapılan görüşmenin ardından, ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi,
Çin yapımı vinçler ve konteyner şasileri gibi bazı ithalat ürünlerine uygulanacak
tarifelerin ertelenmesi için kamuoyu görüşü talep etti. Çin ise buna karşılık
olarak misilleme adımlarını durdurmayı kabul etti. Bu gelişme, söz konusu
sektörlerde yeni yaptırımların bir yıl süreyle dondurulacağı anlamına geliyor.
Öte yandan, perşembe günü ABD hisse senetlerinde sert satışlar yaşandı. S&P 500
günü %1.12, Nasdaq %1.9 ve Dow Jones %0.84 düşüşle tamamladı. Özellikle yapay zeka
temalı hisselerdeki yüksek değerlemelere ilişkin endişeler yeniden gündeme
gelirken, AMD, Nvidia, Palantir, Oracle ve Tesla gibi teknoloji devleri sert kayıplar
yaşadı. Ekim ayında açıklanan 153.000 işten çıkarma verisi, son 22 yılın
en yüksek seviyesine ulaşarak iş gücü piyasasında AI kaynaklı optimizasyonun baskısını
gösterdi. Hükümetin kapalı olması nedeniyle resmi verilerin sınırlı olduğu
ortamda, yatırımcılar özel göstergelerden gelen zayıf sinyallere odaklandı.
İngiltere cephesinde, İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini beklentilere
paralel şekilde %4 seviyesinde sabit tuttu. BoE Başkanı Andrew Bailey, 2026
yılı içinde üç faiz indirimi olabileceğine yönelik sinyal verdi.
Yurt içinde BIST 100 endeksi günü %0,94 yükselişle 11.07 puandan tamamladı. TCMB'nin
haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 31 Ekim haftasında yabancı yatırımcılar
hisse senedi tarafında 242,8 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi.
Böylece önceki dört haftalık satış serisi sona erdi. TCMB'nin brüt rezervleri
ise 183,6 milyar dolara geriledi. Diğer yandan, 3. çeyrek bilanço sezonu hisse
ve sektör bazlı ayrışmalarla devam ederken, son olarak araştırma kapsamımızda
yer alan MGROS, ARMGD, ALBRK, MEDTR, KRDMD, VAKBN, TCELL, DOHOL, KCHOL, ISMEN,
THYAO finansallarını takip ettik. Bugün yurt içinde odak TCMB'nin yayımlayacağı
Enflasyon Raporu'nda bulunuyor.
Araştırma kapsamımızda yer alan şirketlere ait sektörel ciro, FAVÖK ve net kar değişim
beklentilerimiz, 3Ç25
- 3Ç25 döneminde araştırma kapsamımızda yer alan ve tahmin yapabildiğimiz şirketlere
ait sektörler arasında çeyreksel bazda en yüksek satış geliri artışı %19 ile
Bilgisayar Toptancılığı sektöründe gerçekleşmiştir. En zayıf performans gösteren
sektör ise %-16 ile Tarım Kimyasalları olmuştur.
- Yine bu dönemde çeyreksel bazda en yüksek FAVÖK artışı %90 ile Otomotiv Lastiği
sektöründe gerçekleşmiştir. En zayıf performans gösteren sektör ise %-49 ile
İletişim Cihazları olmuştur.
- Net kar kaleminde ise en yüksek artış %228 ile Elektrik sektöründe gerçekleşmiştir.
En zayıf performans gösteren sektör ise %-109 ile Tekstil, Entegre olmuştur.
- 3Ç25 döneminde araştırma kapsamımızda yer alan ve tahmin yapabildiğimiz şirketlere
ait sektörler arasında yıllık bazda en yüksek satış geliri artışı %19 ile
Otomotiv sektöründe gerçekleşmiştir. En zayıf performans gösteren sektör ise %-25
ile Elektrik sektöründe olmuştur.
- Yine bu dönemde yıllık bazda en yüksek FAVÖK artışı %141 ile İletişim Cihazları
sektöründe gerçekleşmiştir. En zayıf performans gösteren sektör ise %-20 ile
Kimyasal Ürün olmuştur.
- Net kar kaleminde ise en yüksek artış %364 ile Elektrik sektöründe gerçekleşmiştir.
En zayıf performans gösteren sektör ise %-200 ile Endüstriyel Tekstil olmuştur.
BIST Günlük Açığa Satış İşlemleri
- Toplam açığa satış 27,751,537,914 TL olmuştur. Toplam açığa satış hacmi, BIST
100 işlem hacmine oranla %18 seviyesinde gerçekleşti.
- Açığa satılan hisselerin toplam işlem hacmi 123,244,234,044 TL, açığa satılan
hisselerin toplam işlem adedi ise 4,407,927,313 olmuştur. Toplam açığa satılan
işlem adedi 945,428,475 olarak kaydedildi.
- Dün en yüksek açığa satış hacmi ASELS hissesinde gerçekleşirken, açığa satış hacmi
2,196,316,930 TL olarak kaydedilmiştir. ASELS hissesinin toplam açığa satış
içerisindeki payı ise %7.9 seviyesinde gerçekleşmiştir.
- Dün en düşük açığa satış hacmi MAVI hissesinde gerçekleşirken, açığa satış hacmi
26,387,492 TL seviyesinde yer aldı. MAVI hissesinin toplam açığa satış içerisindeki
payı ise %0.1 olarak gerçekleşti.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde dosya eki bulunmaktadır. Kullanıcılarımızın dosyaya erişmek için
Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
