Analiz- PGSUS 3. Çeyrek Bilanço Değerlendirmesi (Deniz Yatırım)

Not: Raporun tamamına linkten ulaşılabilir.

Pegasus, 3Ç25’te 1.103 milyon EUR gelir (Konsensüs: 1.114 milyon EUR / Deniz Yatırım:
1.125 milyon EUR), 395 milyon EUR FAVÖK (Konsensüs: 386 milyon EUR / Deniz
Yatırım: 382 milyon EUR) ve 227 milyon EUR net kar (Konsensüs: 198 milyon EUR
net kar / Deniz Yatırım: 197 milyon EUR net kar) açıkladı.
Bilançoda olumlu okuduğumuz detaylar
Yıllık bazda büyüme gösteren AKK ve yolcu sayısı, artan nakit pozisyonu ve beklentilerin
hafif üzerinde açıklanan net kar.
Bilançoda olumsuz okuduğumuz detaylar
Operasyonel karlılıkta yaşanan daralma.
Bilançoya dair kısa değerlendirmemiz
3Ç25 döneminde operasyonel göstergeler beklentilerle uyumlu gerçekleşirken, net
kâr piyasa beklentisinin bir miktar üzerinde açıklandı. Ancak, kârlılık tarafındaki
daralma dikkate alındığında, açıklanan finansal sonuçların hisse performansı
üzerinde belirgin bir etki yaratmasını beklemiyoruz. Bu nedenle rakamlara yönelik
genel beklentimizi nötr olarak belirliyoruz.
Genel değerlendirme: Şirket, bugün, telekonferans gerçekleştirecek. Mevcut durumda
revizyon hakkımızı saklı tutmakta olup, Pegasus için 12-aylık hedef fiyatımız
362,50 TL, önerimiz ise AL yönünde koruyoruz.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.



Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -