Analiz- EKGYO 3. Çeyrek Bilanço Değerlendirmesi (Marbaş Menkul Değerler)

HEDEF FİYAT 35,05
POTANSİYEL %75,78
TAVSİYE AL
Emlak Konut GMYO - Nötr
Vergi faktörü etkin oluyor
Emlak Konut GMYO, 2025 3.çeyrekte 14 milyar TL hasılat, 2,98 milyar TL FAVÖK ve
194 milyon TL net kar ile net kar harici beklentilerimiz dahilinde sonuç paylaştı.
EKGYO özelinde finansalları nötr değerlendiriyoruz. Burada net karın sapmasında
ana sebep krediden fiktif beklenmeyen bir zarar yazımı ve 3 çeyrekte bir tekrardan
kazanç olarak sağladığı (önümüzdeki dönemde daha fazla alır) vergi etkisi tarafında
1,22 milyar TL’lik etkidir. Onun dışında sapan bir herhangi durum olmamakla
birlikte yıl sonu hedeflerine rahatlıkla erişecektir.
EKGYO özelinde 35,05 TL hedef fiyat ve AL tavsiyemizi sürdürüyoruz. Model portföyümüzde
yer almaya devam ediyor.
EKGYO sektöre kıyasla 30 puan iskontolu işlem görüyor.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.



Önemli Not: Bu haberde dosya eki bulunmaktadır. Kullanıcılarımızın dosyaya erişmek için
Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.

-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -