Piyasa Gündemi
ABD'de hükümetin açılacağına dair iyimserlik etkisini sürdürüyor. Temsilciler Meclisinde
hala oylama yapılması bekleniyor. Dolayısıyla süreç devam ediyor. Konuyla
ilgili haber akışları yakından izleniyor. Bugün için ABD'de veri takvimi sakin.
Gün içinde, Fed üyelerinin konuşmaları takip edilmektedir. Faizle ilgili açıklamaları
önemini koruyor. Yurt içinde, bugün eylül ayına yönelik cari işlemler
dengesi açıklanacak. Avrupa'da, Almanya'nın enflasyon ve cari işlemler dengesi
verileri takip edilecek.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 10:00 TR Cari İşlemler Dengesi Önem:Yükse
BIST-100 Strateji
BIST-100 Endeksi dün günü %1,97 oranında bir düşüşle 10.577 puandan tamamladı. Endekste
tepki alımlarında 100 günlük üssel ortalama (10.627) üzerinde kalıcılığın
sağlanması önem taşımaktadır. Bu ortalama üzerindeki fiyatlamalarda 10.680 -
10.720 aralığı ile devamında 10.750 - 50 günlük üssel ortalama (10.795) - 10.850
ve 10.900 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Endekste teknik görünümün
bir miktar iyileşme kaydedebilmesi için 50 günlük ortalamanın aşılması gerekmektedir.
Yeniden satışlar gözlenecek olursa 10.600 - 10.550 aralığı ile devamında
10.500 seviyesi destek olarak takip edilecektir. 10.500 desteği altında 10.440
- 10.370 200 günlük üssel ortalama (10.317) ve fibo trend dönüş çizgisine (10.285)
doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. BIST-100 Endeksi'nin güne alıcılı
bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Makro ve Şirket Haberleri
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin borç sermayesi
piyasasının önümüzdeki dönemde büyümeye devam edeceğini, toplam hacminin 2026
yılında 550 milyar dolara ulaşacağını öngördü. Fitch'in yayımladığı Türkiye
Borç Sermayesi Piyasası Görünümü raporunda, borç sermayesi bakiyesinin 2025'in
üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 19,5 artışla 505 milyar doları aştığı belirtildi.
Raporda, Yüksek dış finansman ihtiyaçları, yaklaşan borç vadeleri ve fonlama çeşitlendirmesi
büyümeyi sürdürecek. Ancak piyasa, döviz ve faiz oynaklıklarına,
jeopolitik risklere ve yüksek enflasyona maruz kalmaya devam ediyor ifadelerine
yer verildi.
Borç ihracı yüzde 19,2 arttı
Fitch verilerine göre, 2025'in ilk dokuz ayında borç sermayesi ihracı yıllık bazda
yüzde 19,2 artarak 112,3 milyar dolara yükseldi. Bu tutarın üçte ikisi TL cinsinden,
kalan kısmı ise ağırlıklı olarak dolar bazında gerçekleşti.
Yurt dışı yatırımcıların yurt içi devlet tahvillerindeki payı, 2024 üçüncü çeyreğinde
yüzde 9,9 iken 2025'in aynı döneminde yüzde 7,1'e geriledi. Yerleşik bankalar,
yurt içi tahvillerin yüzde 62'sini tutarak en büyük yatırımcı konumunda bulunuyor.
Hazine, dünkü ihalelerde toplam 47,5 milyar TL borçlandı.
İki yıllık (itfa tarihi 13/10/2027, 6 ayda bir kupon ödemeli) sabit kuponlu tahvilin
yeniden ihracında 39,99% faiz oranıyla 40,4 milyar TL borçlanma gerçekleşti.
İhalenin teklif-toplam oranı (bid-to-cover) ise %41,4 oldu.
Beş yıllık (itfa tarihi 02/10/2030, 6 ayda bir kupon ödemeli) sabit kuponlu tahvilin
yeniden ihracında ise 36,72% faiz oranıyla 7,1 milyar TL borçlanıldı. Bu ihalenin
teklif-toplam oranı %16,7 olarak kaydedildi.. Böylece Kasım ayında toplam
borçlanma tutarı 81,6 milyar TL'ye ulaştı.
Günlük Bülten Makro / Şirket ve KAP Haberleri
TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ / KOZAL 11.11.2025 18:10:55
Şirket, 3Ç25'te 5.589 mn TL satış geliri (kons: 4.469 mn TL, Gedik: 4.139 mn TL,
yıllık: +%126), 2.139 mn TL FAVÖK (kons: 1.472 mn TL, Gedik: 1.373 mn TL, yıllık:
+%187) ve 2.764 mn TL net kar (kons: 1.438 mn TL, Gedik: 594 mn TL, yıllık:
+%167) açıklamıştır. (POZİTİF)
TURKCELL / TCELL 12.11.2025 06:55:14
Turkcell ve bağlı ortaklıkları, Google ve şirketleri (Google Cloud) ile, Google
Cloud hizmetlerinin Türkiye'de sunulması ve kurumların bulut teknolojilerini
benimsemesini desteklemeyi amaçlayan stratejik bir iş birliğine imza atmıştır.
İş birliği kapsamında şirket, Türkiye'de 2028- 2029 yılları arasında faaliyete
geçmesi planlanan yeni Google Cloud bölgesi için gerekli altyapının sağlanmasında
Google Cloud ile iş birliği yapacak ve veri merkezi ağını genişletecektir. Bu
yeni bölge üç veya daha fazla alandan oluşacaktır. Turkcell, Google Cloud'un
stratejik iş ortağı olarak, bulut altyapısı ve hizmetleri alanındaki güçlü konumunu
daha da pekiştirirken, Google Cloud hizmetlerinin yetkili satıcısı olarak
faaliyet gösterecektir. Bu önemli adım, Turkcell'in Türkiye'nin dijital dönüşümünü
hızlandırma konusundaki kararlılığını vurgularken, ülkenin dijital ve yapay
zeka alanlarında bölgesel bir inovasyon merkezi olarak konumunu güçlendirmesine
katkı sağlamaktadır. Turkcell, iş planları kapsamında, veri merkezi kapasitesinin
2032 yıl sonuna kadar mevcut seviyesinin iki katını aşmasını öngörmektedir.
Veri merkezi ve bulut gelirlerinin ise aynı dönemde USD bazında altı katına çıkması
hedeflemektedir. Turkcell, bu iş birliği kapsamında 2032 yıl sonuna kadar
yapacağı yatırımın 1 milyar USD seviyesinde olacağını öngörmektedir. (POZİTİF)
ASELSAN / ASELS 11.11.2025 09:16:14
Şirket ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında,
Hava Savunma Sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ilave olarak
toplam tutarı 1.122.139.260 EUR olan yeni sözleşmeler imzalanmıştır. Teslimatlar
2027-2030 yılları arasında gerçekleştirilecektir. (POZİTİF)
ORGE ENERJİ / ORGE 11.11.2025 18:33:24
Pay geri alım kapsamında 66,60 - 66,80 TL fiyat aralığından 20.000 TL toplam nominal
tutarlı ORGE payının geri alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte
geri alınan payların toplam nominal değeri 477.171 TL olup, bu payların sermayeye
oranı %0,596'ya ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)
LOKMAN HEKİM / LKMNH 11.11.2025 18:43:14
Pay geri alım kapsamında 16,19 TL - 16,21 TL fiyat aralığından 18.000 adet alış
işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle
birlikte şirket sermayesindeki payları %5,01'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)
GEDİK YATIRIM / GEDIK 11.11.2025 18:12:14 1)
Şirket ile Fenerbahçe Futbol arasında son 2 yıldır devam eden sponsorluk anlaşması
imzalanan anlaşma ile yenilenmiştir. Gedik Yatırım, 2025 - 2026 ve 2026-2027
sezonu için Fenerbahçe Futbol A Takımının 'Resmi Sponsoru' olmaya devam edecektir.
Sermaye piyasalarının her alanında lider olma vizyonu çerçevesinde bu sponsorluk
anlaşmasıyla futbolun gelişimine verilecek katkının yanı sıra Şirketin ve
Şirket tarafından sunulan yatırım ürünlerinin daha geniş kitlelere ulaşması hedeflenmektedir.
2) Şirketin %20'sine sahip olduğu Misyon Yatırım Bankası'nın 7
Kasım 2025 tarihli Genel Kurulu 11 Kasım 2025 tarihinde tescil edilmiş olup, sermayesi
1.500.000.000 TL'den 2.000.000.000 TL'ye çıkarılmıştır
Bugün temettü ödemesi gerçekleştirilecek şirketler: MGROS (1 lot için 3,59 TL brüt)
Ref. Fiyat: 491,41 TL, temettü verimi: %0,73. Migros'un temettü ödemesinin
seans açılışında BIST-30 Endeksi'ne 1,70 puan, BIST-100'e 1,12 puan negatif etkisi
olacaktır.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 12.11.2025 saat 06:55'e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
Dolar/TL
Kurda düşük volatilite yataya yakın seyirlerin izlendiği bir günü geride bıraktık.
Yurt içerisinde yaşanan gelişmeler piyasalarda volatiliteyi artırsa da kur üzerindeki
etkisi çok sınırlı kaldı. Yurt içinde perakende satışlar eylül ayında
aylık bazda yüzde 2,2 oranında artış kaydederken, yıllık artış ise yüzde 14,3
oranında artış kaydetti. Dün ABD tarafında veri akışı sakindi. St. Louis Fed Başkanı
Alberto Musalem, yetkililerin ilave faiz indirimlerine dikkatli yaklaşması
gerektiğini bildirirken, Fed Guvernörü Stephen Miran, aralık ayında faiz indirimini
destekledi. Son dönemde FED üyelerinden karışık sinyaller gelmekle birlikte
piyasa, bu sabah itibariyle FED'in aralık ayında 25 baz puanlık faiz indirimini
yüzde 65,4 olasılıkla fiyatlamakta. Dolar/TL, bu sabah saat 08:00 itibariyle
42,23 civarında yataya yakın işlem görmekte.
Faizler
10 yıllık uzun vadeli hazine tahvil faizi 27 baz puan artışla yüzde 33,10'a, 2 yıllık
kısa vadeli hazine tahvil faizi ise 27 baz puan artışla yüzde 40,04 seviyesinde
haftayı tamamladılar. ABD hazine tahvillerinde 2 yıllıkta faiz %3,59, 5
yıllıkta faiz %3,71 ve 10 yıllıkta ise %4,12 seviyelerinde seyrediyor. Hazine,
bugün gerçekleştirdiği 2 ve 5 yıllık sabit kuponlu devlet tahvilleri ihalelerinde
toplam 47,5 milyar TL borçlandı. TCMB bugün Eylül ayına ait Ödemeler Dengesi
İstatistiklerini açıklayacak. Eylül ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri
toplamında ciro endeksi aylık % 4,6 arttı(Önceki: +2.0%)- TÜİK. Ticaret
satış hacmi Eylül ayında yıllık olarak %+10.3 (önceki: +6.9%)- TÜİK. Perakende
satış hacmi Eylül ayında yıllık olarak %+14.3 (önceki: +12.2%)- TÜİK. Fitch
Ratings: Türkiye borçlanma sermayesi piyasası büyümesini muhtemelen sürdürecek.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde dosya eki bulunmaktadır. Kullanıcılarımızın dosyaya erişmek için
Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
