Analiz- Günlük Bülten (Deniz Yatırım)

Piyasa yorumu:
Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında 10420- 10830 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
Dün endeks -1.97% değişimle 10.576 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek seviyede
gerçekleşti.
Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde görebileceğiniz Seçilmiş
İndikatörler Puanlama Sistemimize göre bugün öne çıkan ilk 5 hisse senedi:
ALARK, BIMAS, CLEBI, DOAS ve TUREX. İlgili sayfada sistemimizin metodolojisini
ve uyarı notunu okumanızı önemle belirtmek isteriz.
Son iş günü kapanışına göre, eşit dağıtım oranı ile oluşturulan Deniz Yatırım Model
Portföyümüz günlük bazda %-1.93, BIST 100 endeksi ise %-1.97 seviyelerinde
performans sergilemiştir.
Bugünün haberleri:
Piyasa gelişmesi
- BIST Günlük Açığa Satış İşlemleri
Hisse senetleri
- TCELL: Turkcell, Türkiye'nin Dijital Dönüşümü için Google Cloud ile Stratejik
Bir İş Birliğine İmza Attı / olumlu
- ARMGD: Talya Foods Paylarının Alımı İle İlgili Görüşmelere Başlanması hk/ sınırlı
olum

Piyasalarda bugün
Küresel piyasalar, ABD'de hükümetin yeniden açılmasına ilişkin iyimser beklentiler
ve iş gücü piyasasına dair karışık sinyallerin etkisiyle yön arayışını sürdürdü.
ADP'nin yüksek frekanslı verileri, 25 Ekim ile biten dört haftalık dönemde
özel sektör işverenlerinin haftalık ortalama 11.250 kişiyi işten çıkardığını gösterdi.
Bu veri, resmi istihdam raporunun hükümet kapanması nedeniyle ertelendiği
bir dönemde iş gücü piyasasındaki zayıflamaya işaret etti. Piyasalarda Aralık
ayında 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığı %68 seviyesine yükselirken, Fed'in
ay sonunda bilanço küçültme sürecini geçici olarak durdurması bekleniyor.
Öte yandan, federal kurumların finansmanını yeniden sağlayacak yasanın Temsilciler
Meclisi'nde onaylanmasına yönelik beklentiler, hükümet kapanmasının sona erebileceğine
dair umutları artırdı.
Salı günü ABD borsaları karışık bir seyir izledi. Dow Jones %1,18 yükselerek zirve
seviyelerini test ederken, S&P 500 %0,21 artış kaydetti, Nasdaq ise %0,25 geriledi.
Teknoloji hisselerinden sanayi ve döngüsel hisselere yönelimle Walmart,
Home Depot ve McDonald's gibi şirketler öne çıktı. Buna karşılık, yapay zeka temalı
hisselerde değerleme kaynaklı baskılar devam etti, Nvidia, AMD ve Palantir
günü düşüşle tamamladı. Enerji tarafında, bugün OPEC'in aylık raporu ve Uluslararası
Enerji Ajansı'nın yıllık değerlendirmesi takip edilecek.
Yurt içinde BIST 100 endeksi günü %1,97 düşüşle 10.576 puandan tamamladı. Gün içerisinde
yoğunlaşan haber akışı, endeksin günün ilk yarısında %3,85'e varan kayıplar
vermesine neden oldu. Ancak yetkili kurumlardan gelen açıklamalarla birlikte
endekste gün sonuna doğru toparlanma görüldü ve kayıplar kısmen telafi edildi.
Bugün, makro veri tarafında Eylül ayı cari işlemler dengesi takip edilecek.
Piyasa beklentisi, 1,14 milyar dolar fazla verileceği yönünde bulunuyor.

BIST Günlük Açığa Satış İşlemleri
- Toplam açığa satış 30,277,582,631 TL olmuştur. Toplam açığa satış hacmi, BIST
100 işlem hacmine oranla %17 seviyesinde gerçekleşti.
- Açığa satılan hisselerin toplam işlem hacmi 144,440,708,580 TL, açığa satılan
hisselerin toplam işlem adedi ise 5,438,512,818 olmuştur. Toplam açığa satılan
işlem adedi 959,320,055 olarak kaydedildi.
- Dün en yüksek açığa satış hacmi THYAO hissesinde gerçekleşirken, açığa satış hacmi
3,266,306,014 TL olarak kaydedilmiştir. THYAO hissesinin toplam açığa satış
içerisindeki payı ise %10.8 seviyesinde gerçekleşmiştir.
- Dün en düşük açığa satış hacmi KUYAS hissesinde gerçekleşirken, açığa satış hacmi
30,693,557 TL seviyesinde yer aldı.
KUYAS hissesinin toplam açığa satış içerisindeki payı ise %0.1 olarak gerçekleşti.
BIST açığa satış işlemleri ait detay ve analizlerimizi içeren çalışmamıza aşağıda
yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Şirket haberleri
TCELL: Turkcell, Türkiye'nin Dijital Dönüşümü için Google Cloud ile Stratejik Bir
İş Birliğine İmza Attı / olumlu
Turkcell ve bağlı ortaklıkları (Turkcell Grubu), Google ve şirketleri (Google
Cloud) ile, Google Cloud hizmetlerinin Türkiye'de sunulması ve kurumların bulut
teknolojilerini benimsemesini desteklemeyi amaçlayan stratejik bir iş birliğine
imza atmıştır. Bu iş birliği kapsamında Turkcell, Türkiye'de 2028- 2029 yılları
arasında faaliyete geçmesi planlanan yeni Google Cloud bölgesi için gerekli
altyapının sağlanmasında Google Cloud ile iş birliği yapacak ve veri merkezi
ağını genişletecektir. Bu yeni bölge üç veya daha fazla alandan (zone) oluşacaktır.

Turkcell, Google Cloud'un stratejik iş ortağı olarak, bulut altyapısı ve hizmetleri
alanındaki güçlü konumunu daha da pekiştirirken, Google Cloud hizmetlerinin
yetkili satıcısı olarak faaliyet gösterecektir. Bu sayede, Türkiye genelinde her
sektör ve ölçekteki şirketlerin buluta geçiş süreçlerini hızlandırmalarına ve
bulut teknolojilerinin sunduğu avantajlardan en verimli şekilde yararlanmalarına
katkı sağlanacaktır. Yeni bulut bölgesi, Türkiye'de yerel bir altyapı sunarak
müşterilere verilerinin bulunduğu konum üzerinde daha fazla kontrol imkanı sağlayıp,
yerel veri barındırma gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olacaktır.
Bu yeni bulut bölgesi, yüksek performanslı ve düşük gecikmeli Google Cloud
hizmetleri sunarak Türkiye'nin dijital ekosistemini güçlendirmeyi hedeflemektedir.
Bu bölge, veri analitiği, uygulama modernizasyonu, siber güvenlik ve dijital
iş çözümleri alanlarında gelişmiş yetkinlikler sunarak, farklı sektörlerdeki
kurumların inovasyon yapmalarına, büyümelerine ve daha verimli şekilde faaliyet
göstermelerine olanak tanıyacaktır. İleri teknolojilere erişimi içermekte olan
bu servisler, bulut ve yapay zeka (AI) hizmetlerine yönelik artan talebi karşılamak
üzere tasarlanmıştır. Bu önemli adım, Turkcell'in Türkiye'nin dijital dönüşümünü
hızlandırma konusundaki kararlılığını vurgularken, ülkenin dijital ve
yapay zeka alanlarında bölgesel bir inovasyon merkezi olarak konumunu güçlendirmesine
katkı sağlamaktadır. Turkcell, iş planları kapsamında, veri merkezi kapasitesinin
2032 yıl sonuna kadar mevcut seviyesinin iki katını aşmasını öngörmektedir.
Veri merkezi ve bulut gelirlerinin ise aynı dönemde ABD doları bazında altı
katına çıkması hedeflemektedir.
Turkcell, bu iş birliği kapsamında 2032 yıl sonuna kadar yapacağı yatırımın 1 milyar
ABD doları seviyesinde olacağını öngörmektedir.
Düşüncemiz: Turkcell, Google Cloud ile yaptığı stratejik iş birliği kapsamında Türkiye'de
2028-2029 yıllarında faaliyete geçmesi planlanan yeni Google Cloud bölgesi
için altyapı sağlayıcısı olarak görev alacak ve ülke genelinde bulut hizmetlerinin
benimsenmesini hızlandıracaktır. Şirket, halihazırda Türkiye'nin en gelişmiş
veri merkezi altyapısına sahip olup 3Ç25 itibarıyla toplam 54 MW (50 MW
aktif) IT kapasitesine, 545 milyon avroluk kümülatif yatırıma ve Ankara, Kocaeli
ve İzmir'de bulunan Tier III sertifikalı tesislere sahiptir. Veri merkezi ve
bulut gelirleri 3Ç25'te yıllık %51 artışla 4,9 milyar TL'ye ulaşırken, sistem
entegrasyon proje stoğu 5 milyar TL seviyesine çıkmıştır. Şirket 2025 yılı için
veri merkezi ve bulut gelirlerinde yaklaşık %43 büyüme beklemekte olup, bu segmenti
Turkcell Grubu'nun en hızlı genişleyen iş alanı olarak öne çıkarmaktadır.
Bu güçlü ivme üzerine inşa edilen Google Cloud iş birliği, Turkcell'in 2032'ye
kadar veri merkezi kapasitesini iki kattan fazla artırma ve dolar bazında gelirlerini
altı katına çıkarma hedeflerini desteklemektedir.

ARMGD: Talya Foods Paylarının Alımı İle İlgili Görüşmelere Başlanması hk/ sınırlı
olumlu
Şirket'in mevcut katma değerli ürün imalatının güçlendirilmesi stratejisi çerçevesinde,
sağlıklı ürünler pazarındaki gücünü artırmak amacıyla ve dikey entegrasyon
stratejisi kapsamında, TMSORGANİK Gıda Turizm İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret
Limited Şirketi'nin (Talya Foods) paylarının alınması hususunda görüşmelere
başlanmıştır.
İlgili habere ilişkin süreç henüz tamamlanmadığı için haberin ARMGD payları açısından
etkisini sınırlı olumlu olarak değerlendirmekteyiz.

KAP haberleri
PATEK
Şirketimiz bağlı ortaklığı TİTRA Teknoloji A.Ş. ile Türkiye Cumhuriyeti Savunma
Sanayii Başkanlığı arasında DUMRUL Silahlı Mini İnsansız Helikopter tedarikine
ilişkin bir sözleşme imzalanmıştır.
Hâlihazırda güvenlik birimlerinin envanterinde yer alan ve operasyonel olarak kullanılan
DUMRUL Silahlı Mini İnsansız Helikopter, söz konusu sözleşme kapsamında
mevcut stoklarımızdan teslim edilecektir.
Ülkemizde üretilmiş ilk ve tek silahlı mini insansız helikopter olma özelliğini
taşıyan DUMRUL, Türk savunma sanayiinin millî kabiliyetlerinin somut bir göstergesidir.

Teknik yorum
BIST 100 endeksi
Dün endeks -1.97% değişimle 10576.45 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek seviyede
gerçekleşti. 10830 kritik direnç seviyesi üstüne geçemeyen endeks gelen sert
satış sonrasında tepki alımlarıyla toparlandı. İlk direnç 10660 ve kritik direnç
10830 olarak takip etmeye devam ediyoruz. Kritik destek seviyesi 10420. 5
g Ort. 10866,73 22 g. Ort. 10705,97 seviyesindeler. Destek olarak 10420 ve 10500,
direnç olarak 10660 ve 10830 takip ediyoruz. Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında
10420- 10830 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.

VIOP - X30Y vade teknik analiz
Dün vadeli endeks --2.30% değişimle günü 11881.00 seviyesinde kapattı. Vadeli endeks
12000 altında artan satış baskısı sonucunda günü sert düşüşle tamamladı. 12000
kritik / kuvvetli direnç seviyesi olarak görüyoruz. Kısa vadeli pozisyonlarda
ilk destek 11650 olarak görüyoruz ve bu seviyeden tepki alımları gelebileceği
düşüncesindeyiz. 5g. Ort. 12303,20 22 g. Ort. 12285,95 seviyesindeler. Destek
olarak 11650 ve 11730 , direnç olarak ise 12000 ve 12150 takip ediyoruz. Bu sabah
pozitif açılış ve sonrasında 11650 - 12150 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz




* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.



Önemli Not: Bu haberde dosya eki bulunmaktadır. Kullanıcılarımızın dosyaya erişmek için
Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.

-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -