Kuveyt Türk Yatırım, Lokman Hekim için 27,7 TL hedef fiyatla, al tavsiyesini korudu
ve şirketi model portföyünde tutmayı sürdürdü.
Analiz şu şekilde:
Lokman Hekim <LKMNH TI> 3Ç25’te 30 milyon TL net kâr açıkladı. Net kâr, yıllık
bazda %123 artarken, bir önceki çeyreğe göre %49 geriledi. Çeyreklik düşüşte, 3Ç25’te
kontrol gücü olmayan paylar kısmına kaydedilen 27 milyon TL etkili olurken,
yıllık yükselişte azalan ertelenmiş vergi gideri net kârı destekledi. Ayrıca
şirket, beklenen gayrimenkul satışından TL parasal kazanç elde etti.
Şirket, 3Ç25’te 1.021 milyon TL net satış geliri açıkladı. Net satış gelirleri yıllık
bazda %9, çeyreklik ise %17 artarak güçlü bir büyüme kaydetti. Reel anlamda
güçlü ciro artışında,
a) Türk Tabipleri Birliği (TTB) katsayılarındaki %20’lik artış etkili olurken
b) Satış karışımı stratejik etkili oldu.
FAVÖK 3Ç25’te 241 milyon TL oldu. Lokman Hekim, 3Ç25’te reel anlamda güçlü finansal
sonuçlar açıkladı. Hem yıllık hem de çeyreklik bazda ciro ve FAVÖK büyümesinin
4Ç25’te de devam etmesini bekliyoruz. Şirketi, GES projesinin tamamlanmasıyla
marjların belirgin şekilde iyileşmesi, süregelen pay geri alım programı ve net
borçta devam eden iyileşmenin görüldüğü dönemde defansif iş modelini beğenmeye
devam ediyoruz.
Lokman Hekim için 12 aylık hedef fiyatımızı 27,7 TL olarak koruyor, AL yönündeki
tavsiyemizi sürdürüyor ve şirketi model portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
