Piyasa yorumu:
Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 10500 - 10830 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
Dün endeks +1.25% değişimle 10.698 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi ortalama seviyede
gerçekleşti.
Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde görebileceğiniz Seçilmiş
İndikatörler Puanlama Sistemimize göre bugün öne çıkan ilk 5 hisse senedi:
AGHOL, BINHO, CLEBI, DOAS ve ECILC. İlgili sayfada sistemimizin metodolojisini
ve uyarı notunu okumanızı önemle belirtmek isteriz.
Son iş günü kapanışına göre, eşit dağıtım oranı ile oluşturulan Deniz Yatırım Model
Portföyümüz günlük bazda %1.15, BIST 100 endeksi ise %1.25 seviyelerinde performans
sergilemiştir.
Bugünün haberleri:
Piyasa gelişmesi
- BIST Günlük Açığa Satış İşlemleri
Hisse senetleri
- ARMGD: Talya Foods Paylarının Alınması İle İlgili Anlaşma / olumlu
- AKSEN: 2025 Yıl Sonu Beklentileri Hakkında / sınırlı olumlu
- ISMEN: İş Yatırım'da taktiksel olarak ‘alım’ öneriyoruz
Piyasalarda bugün (Sabah Stratejisi @Orkun Gödek)
Küresel risk iştahı zayıf. Global hisse senetleri bu sabah ile birlikte dördüncü
günde de satıcılı seyrediyor. S&P 500 endeksi 138 gün sonra 50 günlük hareketli
ortalamasının altına sarktı. Bitcoin, $92k seviyesinin altına 7 ay sonra gerileyerek
genele yayılır zayıflığı teyit ediyor. Bu sabah spot Asya ve vadeli endekslerde
negatif hava devam ediyor.
Risk iştahındaki değişimin gerekçesi, birkaç gündür konuştuğumuz başlıktan farklı
değil: hükümetin yeniden açılışı ile birlikte makro verilerin artan ağırlığı
ve Aralık ayı FOMC toplantısına yönelik beklentilerin kısmen değişimi. Dün sabah
paylaştığımız notumuzda Fed yöneticilerinin hafta boyunca yapacakları konuşmaların
yakından izleneceğinden bahsetmiştik. Dün, önemli isimlerden Waller, Aralık
ayı faiz indirimini istihdam piyasasını gerekçe göstererek desteklediğini belirtti.
Ancak, hisse senetlerindeki satışı engellemekte başarılı olamadı. Yarın
izlenecek olan Nvidia bilançosu öncesinde pozisyonlardaki yeniden ayarlama eğilimi
bugün de devam edebilir.
Yurt içi piyasaların hangi dinamikler etrafında fiyatladığına dair çıkarım yapmakta
zorlanmaya maalesef devam ediyoruz. Dün seans içerisindeki 'hava değişimi'
bu düşüncemizi bir kez daha teyit etti. Ana endeks konumundaki BIST 100 ve dışında
kalan grup arasındaki makas ciddi anlamda açık ve her gün biraz daha genişliyor.
XBANK'ın fiyatlama anlamında yeniden oyuna dahil olmadığı hiçbir senaryoyu
kalıcı olarak göremiyoruz. ASELS, TUPRS ve KCHOL'ün sahip oldukları ağırlıklar
nedeniyle 132 puanlık artışın yarısından fazlasını karşıladığını görüyoruz ki
geriye kalan dağılımı tatmin etmekten uzak bulduğumuzu da ekleyelim. Perakende,
havacılık, banka gibi önemli sektörlerden destek gelmesi gerektiği kanaatindeyiz.
Piyasa gelişmesi
BIST Günlük Açığa Satış İşlemleri
- Toplam açığa satış 29,460,441,297 TL olmuştur. Toplam açığa satış hacmi, BIST
100 işlem hacmine oranla %21 seviyesinde gerçekleşti.
- Açığa satılan hisselerin toplam işlem hacmi 119,161,276,041 TL, açığa satılan
hisselerin toplam işlem adedi ise 4,650,759,398 olmuştur. Toplam açığa satılan
işlem adedi 914,900,191 olarak kaydedildi.
- Dün en yüksek açığa satış hacmi KOZAL hissesinde gerçekleşirken, açığa satış hacmi
3,394,672,919 TL olarak kaydedilmiştir. KOZAL hissesinin toplam açığa satış
içerisindeki payı ise %11.5 seviyesinde gerçekleşmiştir.
- Dün en düşük açığa satış hacmi MAVI hissesinde gerçekleşirken, açığa satış hacmi
30,267,998 TL seviyesinde yer aldı. MAVI hissesinin toplam açığa satış içerisindeki
payı ise %0.1 olarak gerçekleşti.
Şirket haberleri
ARMGD: Talya Foods Paylarının Alınması İle İlgili Anlaşma / olumlu
Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.11.2025 tarihli kararıyla, Şirket ile TMSORGANİK Gıda
Turizm İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi (Talya Foods) arasında imzalanan anlaşma ile 8.000.000 TL sermayeli Talya
Foods paylarının %75'i Şirket tarafından satın alınmıştır.
Şirket'in genişleyen ürün gamının ve sağlıklı ürünler pazarında yüksek katma değerli
ürünlerin, gelecek dönem finansallarına olumlu katkı sağlamasını öngörmekteyiz.
Haberin ARMGD payları açısından etkisini olumlu olarak değerlendiriyoruz.
AKSEN: 2025 Yıl Sonu Beklentileri Hakkında / sınırlı olumlu Aksa Enerji Üretim A.Ş.,
2025 yılsonu hasılat beklentisini gerçekleşmeler doğrultusunda 36,85 milyar
TL'den 38 milyar TL'ye, FAVÖK beklentisini 11 milyar TL'den 12 milyar TL'ye,
yatırım harcamaları beklentisini ise 23 milyar TL'den 20 milyar TL'ye revize etmiştir.
Şirket'in yıl sonu satış gelirlerinde ve FAVÖK'te yukarı yönde revizyona gitmesi
nedeniyle, AKSEN payları üzerinde sınırlı olumlu etkinin oluşabileceğini değerlendirmekteyiz.
ISMEN: İş Yatırım'da taktiksel olarak 'alım' öneriyoruz Yılbaşından bu yana zayıf
seyreden Borsa İstanbul'da İş Yatırım'ın da bu eğilime eşlik ettiğini görüyoruz.
ISMEN, son kapanışa göre yılbaşından bugüne nominal %-8 ile endekse görece
%-14 performans gösterdi. İş Yatırım'ın piyasa değeri yaklaşık 1.415 milyon USD
ile 1 yıllık ortalamasının %13 altında oluşmaktadır.
Gelinen noktada, işlem hacimlerindeki seyre ek olarak kredili işlem hacmindeki artışın
temel açıdan şirket finansallarını desteklemesini bekleriz. Öyle ki kredili
işlem hacmi büyüme hızı yavaşlamış olsa da bir önceki aya göre %3, 2024 yıl
sonuna göre ise %53 artışla Ekim ayında yaklaşık 96 milyar TL'ye ulaşmıştır.
ISMEN, $0.95 ile son 3 yıl ortalamasının oluştuğu $1 seviyesine göre %5 aşağıda
fiyatlanmaktadır.
KAP haberleri
MIATK
Şirketimizin uluslararası iş geliştirme faaliyetlerinin bir sonucu olarak, kardeş
ülke Kırgızistan Cumhuriyeti'nde yerleşik bulunan ve Kırgızistan Cumhuriyeti
devletinin de ortak olduğu bir enerji firması ile 4.200.000 USD bedelli bir sözleşme
imzalanmıştır.
Sözleşme kapsamında firmamız sahip olduğu Enerji Sahaları Güvenlik Teknolojileri,
Yapay Zekâ Destekli Maden ve Petrol Sahaları Yönetim Teknolojileri ve Enerji
Alanında geliştirilen teknolojiler alanlarında hizmet sağlayacaktır.
Yapılan sözleşme ile birlikte sözleşmenin başlangıç aşaması olarak 310.000 USD'lik
sipariş alınmıştır.
CWENE
Şirketimiz ile Türkiye genelindeki bayi ve satış noktaları arasında gerçekleştirilen
müzakereler çerçevesinde 2026 yılı faaliyet dönemi boyunca ürün alımına ilişkin
olarak toplam 18 satış noktamız ile toplamda KDV Hariç 2.400.000.000,00 TL
(İkiMilyarDörtYüzMilyonTürkLirası) tutarında ürün satışına ilişkin ürün satışı çerçeve
sözleşmesi imzalanmıştır. Ürün satışlarına ilişkin ödeme ve teslim gibi
özel koşullar ve şartlar her bir alım kısmı için ayrıca kararlaştırılacak olup
Sözleşme şirketimizin ürün portföyünde satış noktalarına satışa sunduğu tüm ürünleri
kapsamaktadır. Ürünlerin kısımlar halinde 2026 yılı sonuna kadar teslimi
planlanmaktadır.
TCELL
Şirketimiz %100 bağlı ortaklığı Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Limited'in (Kıbrıs
Telekom) sermayesi, 500.000.000 TL artırılarak 922.724.863 TL'ye çıkarılmıştır.
Sermaye artırımına ait yeni pay alma hakkımızın tamamı ödenmiştir.
Teknik yorum
BIST 100 endeksi
Dün endeks +1.25% değişimle 10698.13 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi ortalama seviyede
gerçekleşti. Endekste 10420 destek seviyesinden başlayan tepki alımlarının
kuvvetlendiğini gözlemledik.10660 üstünde kaldıkça ilk hedef / direnç 10830
olarak izlemeye devam ediyoruz. 5 g Ort. 10621,96 22 g. Ort. 10727,61 seviyesindeler.
Destek olarak 10430 ve 10660, direnç olarak 10710 ve 10830 takip ediyoruz.
Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 10500 - 10830 arasında işlem aktivitesi
bekliyoruz.
VIOP - X30Y vade teknik analiz
Dün vadeli endeks +0.98% değişimle günü 11986,00 seviyesinde kapattı. Gün boyu pozitif
işlem gören vadeli endeks 12000 kritik seviyesinde kapanış gerçekleştirdi.
Kritik direnç olarak 12000 takip etmeye devam ediyoruz ve ancak bu seviye üstünde
kalıcı olması halinde alım aktivitesinin güçleneceği düşüncesindeyiz. 5g.
Ort. 11966,60 22 g. Ort. 12259,36 seviyesindeler. Destek olarak 11600 ve 11850,
direnç olarak ise 12000 ve 12080 takip ediyoruz. Bu sabah karışık açılış ve sonrasında
11900 - 12140 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
