Uluslararası sermaye piyasalarındaki en aktif Türk bankalarının başında gelen VakıfBank,
yurtdışı yerleşik kurumsal yatırımcılara yönelik 500 milyon dolar tutarında
ilave ana sermaye ihracını başarıyla tamamladı. Söz konusu ihraç vadesiz
olup 5,25 yılın sonunda erken itfa opsiyonuna sahiptir.
VakıfBank tarafından uluslararası yatırımcılara ihraç edilen yılın ikinci Eurobond
ihracı
Başarıyla tamamladıkları ilave ana sermaye ihracına ilişkin değerlendirmelerde bulunan
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 2025 yılının başından itibaren
gerçekleştirdiğimiz yurtdışı fonlamaların ardından, 500 milyon dolar tutarında
ilave ana sermayeye dahil edilebilir nitelikteki tahvil ihracını başarıyla
tamamladık. Söz konusu ihraç vadesiz olup 5,25 yılın sonunda erken itfa opsiyonu
bulunmaktadır. Yapmış olduğumuz yılın ikinci Eurobond ihracına uluslararası
yatırımcılardan gelen yoğun ilgi sayesinde, işlem büyüklüğünün neredeyse 3 katına
ulaşan güçlü bir talep topladık. İngiltere, Kıta Avrupası, Orta Doğu, Asya
ve Amerika başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden 80'e yakın yatırımcıdan
gelen talep, bankamızın uluslararası sermaye piyasalarındaki itibarı ve gücünün
açık bir göstergesidir. Yatırımcı ilgisi sayesinde, işlemin getirisi ilk
fiyat beklentisine kıyasla 42,5 baz puan iyileşerek %8,20 seviyesinde gerçekleşmiş
ve böylece bugüne kadar bankacılık sektöründe gerçekleştirilen ilave ana sermayeye
dahil edilebilir nitelikteki tahvil ihraçları arasında en düşük getiri
oranına ulaşmıştır. ifadelerini kullandı.
Sermaye rasyolarımıza 80 baz puanlık pozitif katkı
Başarıyla tamamladıkları işlemin sermaye rasyoları üzerindeki etkisini değerlendiren
Üstünsalih sözlerine şöyle devam etti: Söz konusu 500 milyon dolar tutarındaki
ana sermayeye dahil edilebilir nitelikteki tahvil ihracı sermaye rasyolarımıza
80 baz puan pozitif katkı sağlayacaktır. Türkiye'nin en büyük ikinci bankası
olarak, uluslararası sermaye piyasalarındaki güçlü konumumuzu kullanarak çeşitlendirdiğimiz
kaynak yapısını, seçici kredi politikamız doğrultusunda, ihracat,
yatırım ve istihdama öncelik veren kurumsal, ticari ve KOBİ segmentindeki müşterilerimizi
desteklemeye devam edeceğiz.
2025 yılının başından itibaren 10 milyar doların üzerinde yeni kaynak
VakıfBank'ın yılbaşından itibaren hem kaynak yapısını çeşitlendirdiği hem de uzun
vadeli uygun maliyetli olarak gerçekleştirdiği yeni fonlama işlemlerinin önemini
vurgulayan VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih:
2025 yılının başından itibaren etkin bilanço yönetimimiz kapsamında yurtdışı kaynak
maliyetimizi en optimum seviyeye getirmeyi ve pasiflerimizin ortalama vadesini
artırarak bilançomuzu güçlendirmeyi hedefledik. Bu kapsamda Şubat ayında,
kurumsal nitelikli yatırımcılarla 700 milyon dolar tutarında en uzun vadeli ve
en büyük tutarlı DPR seküritizasyon işleminin ardından, Mayıs ayında imzaladığımız
3 yıl vadeli, 4 milyar RMB tutarındaki Çin Kalkınma Bankası kredisi ile yılın
ilk yarısını başarıyla tamamladık. Yılın ikinci yarısında da etkin bilanço yönetim
stratejimiz doğrultusunda, Temmuz ayında 750 milyon dolar tutarında 5 yıl
vadeli sürdürülebilir eurobond ihracı ile toplam sürdürülebilir eurobond ihraç
portföy büyüklüğümüzü 3.3 milyar dolar seviyesine taşıyarak, sürdürülebilir eurobond
portföyü en büyük banka olduk. Eylül ayında tamamladığımız 500 milyon dolar
tutarında 5 yıl vadeli Banka tarihinin ilk murabaha işleminin ardından, başarıyla
gerçekleştirdiğimiz ana tahvil ihracı ile de stratejimizle uyumlu olarak
bilançomuzu güçlendirmeye devam ettik. diyerek sözlerini tamamladı.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
