Zorlu Enerji, Türkiye enerji sektörünün ilk sürdürülebilirlik bağlantılı tahvil
(SLB) ihracı olan 1,1 milyar dolarlık Eurobond işlemiyle Global Banking & Markets
Awards 2025'te Yılın Kurumsal Tahvil İhracı ve Yılın İşlemi Türkiye ödüllerine
layık görüldü.
Türkiye enerji sektörünün öncü şirketlerinden Zorlu Enerji, finansal, operasyonel
ve sürdürülebilirlik odaklı stratejilerini ulusal ve uluslararası arenada aldığı
ödüllerle güçlendirmeye devam ediyor. Zorlu Enerji, toplam büyüklüğü 2024 Ekim
ayında yaptığı 800 milyon ile başlayarak 1,1 milyar dolara ulaşan tahvil ihracıyla
Global Banking & Markets Awards CEE, Central Asia & Türkiye 2025'te iki
prestijli kategoride ödül kazandı. Bu işlem, aynı zamanda Türkiye enerji sektöründe
gerçekleştirilen ilk Sürdürülebilirlik Bağlantılı Tahvil (SLB) ihracı olma
özelliğini taşıyor.
Türkiye'nin en büyük tek dilimli kurumsal tahvil ihracı: 1,1 milyar dolar
Zorlu Enerji'nin Ekim 2024'te başarıyla gerçekleştirdiği 800 milyon dolarlık Eurobond
ihracı, küresel yatırımcıların yoğun ilgisiyle önce 200 milyon dolar, ardından
2025 yılında 100 milyon dolar artırılarak toplam 1,1 milyar ABD doları büyüklüğe
ulaştı. Böylece ihraç, Türkiye'den çıkan en büyük tek dilimli kurumsal
tahvil ihracı olarak rekor kırdı. 5,5 yıl vadeli işlem, şirketin refinansman ihtiyacı
ve stratejik yatırım planları çerçevesinde önemli bir finansal güçlenme
sağladı.
Tahvil ihracının gerçekleştirilmesine liderlik eden Zorlu Enerji CEO'su Elif Yener,
sermaye piyasalarının gelişimini destekleyen kadın lider olarak özel ödül aldığı
törende, tahvil süreci ve ödüllere ilişkin değerlendirmede bulunarak, şunları
söyledi: Global Banking & Markets'tan aldığımız bu iki prestijli ödül, Zorlu
Enerji'nin finansal gücünü ve sürdürülebilirlik alanındaki liderliğini uluslararası
ölçekte tescillemiş oldu. 1,1 milyar dolara ulaşan bu ihraç, aynı zamanda
ülkemizin en büyük tek dilimli kurumsal tahvil ihracı olarak hepimiz için ayrı
bir gurur kaynağı. İşlem, finansal esnekliğimizi artıran ve geleceğe yönelik
stratejik adımlarımızı destekleyen önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor.
Ayrıca, finansal piyasaların gelişimini destekleyen öncü kadın lider kategorisinde
de ödüle layık görülmek memnuniyet verici. Bu ödülü enerji sektöründe fırsat
eşitliğini ve cinsiyet eşitliğini destekleyen bakış açımızın bir yansıması olarak
görüyorum
Sürdürülebilirlik KPI'ları finansman yapısına entegre edildi
Yener, şirketin finansman stratejisini 2040 Net Sıfır hedefi doğrultusunda yeniden
yapılandırdıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: Tahvil yapımızı Bilim
Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) prensiplerine uygun hale getirdik. Finansman
stratejimizi, Sera Gazı (GHG) emisyon yoğunluğu azaltımı gibi ölçülebilir ve somut
sürdürülebilirlik KPI'larına bağladık. İhraç ettiğimiz tahvilin performans
göstergeleri arasına yalnızca Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını değil, mutlak Kapsam
3 emisyonlarının azaltılmasını da dahil ettik. Bu yaklaşım, tedarikçilerimizden
müşterilerimize uzanan tüm değer zincirinde dönüşümü finanse etmek ve yönetmek
konusundaki kararlılığımızın güçlü bir yansımasıdır. Küresel yatırımcıların ilgisi,
bu sorumlu ve dönüştürücü finansman modeline duyulan güvenin açık bir göstergesidir.
Eurobond ihracı, uluslararası yatırımcılarla etkin temas kurulmasını sağlayan geniş
bir konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirildi. İşlemde BofA Securities, Emirates
NBD Capital, Goldman Sachs International, HSBC ve J.P. Morgan ortak talep
toplayıcılar (joint bookrunner) olarak görev aldı.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
