Erdemoğlu Holding, SASA'da %3,3 payını nitelikli yatırımcılara satışa sunmuş ve
çoğunluk hissedarlık payını koruyacak. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda
(KAP) yer alan açıklamasında Şirketimiz pay sahiplerinden Erdemoğlu Holding A.Ş.
tarafından Şirketimize iletilen açıklama aşağıda paylaşılmaktadır.
Erdemoğlu Holding A.Ş. (Erdemoğlu), SASA Polyester Sanayi A.Ş.'de (SASA) sahip
olduğu SASA'nın ödenmiş sermayesinin yaklaşık %3,3'ü temsil eden yaklaşık 1.450.000.000
adet adi payın (Paylar), satışına (İşlem) başladığını duyurmaktadır.
İşlem, Türkiye içinde ve dışında yerleşik, nitelikli kurumsal yatırımcılara yapılacak
bir pay satışını içermekte olup, pay başına fiyat da dahil olmak üzere nihai
koşullar derhal başlayacak olan hızlandırılmış talep toplama süreci sonunda
belirlenecektir. Erdemoğlu İşlem'in koşullarını ve zamanlamasını değiştirme hakkını
saklı tutar. SASA, İşlem'den herhangi bir gelir elde etmeyecektir.
İşlem kapsamında HSBC Bank plc (HSBC) münhasır küresel koordinatör ve talep toplayıcı
olarak atanmıştır.
İşlem'in toptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilmesi amacıyla, HSBC Yatırım
Menkul Değerler A.Ş., 1 Ekim 2025 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye (BIST)
başvuruda bulunacaktır. BIST'in onay tarihine bağlı olarak, İşlem'in 2 Ekim 2025
tarihinde gerçekleştirilmesi ve 6 Ekim 2025 tarihinde de işlemin takasının tamamlanması
beklenmektedir. İşleme konu olan paylar halihazırda BIST'te işlem görmeyen
nitelikte olup, toptan alım satım işlem günü itibarıyla BIST'te işlem gören
niteliğe dönüşümünün tamamlanması beklenmektedir.
Erdemoğlu halihazırda SASA'nın çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %60,4'üne doğrudan
ve yaklaşık %13,2'üne dolaylı olarak (Erdemoğlu Global Gayrimenkul A.Ş. üzerinden
doğrudan sahip olunan paylar) sahiptir ve İşlem'in başarıyla tamamlanmasının
ardından SASA'daki beklenen doğrudan hissedarlık payı %57,1 civarında olacaktır.
İşlem'in tamamlanmasını takiben Erdemoğlu, SASA'nın çoğunluk pay sahibi kalmaya
ve Erdemoğlu'nun SASA'ya olan bağlılığı ve desteği devam edecektir.
Erdemoğlu, HSBC ile Erdemoğlu'nun elinde kalan SASA payları için, mutat istisnalara
tabi olmak üzere, 30 günlük bir satmama taahhüdü verilmesi üzerinde anlaşmaya
varmıştır. Satmama taahhüdü, Erdemoğlu tarafından vadesi gelen borç yükümlülüğünün
geri ödenmesi amacıyla gerçekleştirilecek borç temelli bir işlem kapsamında
SASA paylarının önceden taahhüt edilmiş şekilde uluslararası bir yatırım kuruluşuna
devri için uygulanmayacaktır. Devredilecek toplam pay miktarı 10 milyon
avro değerini aşmayacak olup, Ekim ayının ikinci haftası gerçekleşmesi beklenmektedir.
Gelirlerin Kullanımı
Erdemoğlu, İşlem'den elde edilen geliri, genel kurumsal ihtiyaçları ve mevcut borçların
geri ödenmesi için kullanılacaktır.
Erdemoğlu'nun, Paylar'ın satışına ilişkin diğer önemli gelişmeler yürürlükteki mevzuata
uygun olarak açıklanmaya devam edilecektir.
Erdemoğlu Holding A.Ş. adına
Yasal Uyarı
HSBC, İhtiyatlı Düzenleme Kurumu (Prudential Regulation Authority) (PRA) tarafından
yetkilendirilmiş olup, PRA ve Mali İşlemler Kurumu (Financial Conduct Authority)
(FCA) tarafından düzenlenmektedir. HSBC, İşlem ile bağlantılı olarak
yalnızca Erdemoğlu adına hareket etmektedir ve başka hiçbir kişi adına hareket
etmemektedir, ayrıca Erdemoğlu dışındaki herhangi bir kişiye, müşterilere sunulan
korumalardan yararlanma ya da İşleme konu paylar veya İşlem, bu duyurunun içeriği
ya da bu duyuruda atıfta bulunulan herhangi bir işlem, düzenleme veya başka
bir hususla ilgili olarak tavsiye sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır ve sorumluluk
kabul etmemektedir.
İşlem ile bağlantılı olarak HSBC ve her birinin herhangi bir bağlı kuruluşları,
söz konusu menkul kıymetlerin bir kısmını kendi adına alabilir ve bu bağlamda bu
menkul kıymetleri ve SASA'a ait diğer menkul kıymetleri veya ilgili yatırımları
elde tutabilir, satın alabilir, satabilir, satışa sunabilir veya kendi hesaplarına
işlem gerçekleştirebilir. Bu nedenle, bu duyuruda bahsedilen menkul kıymetlerin
arzı, satışı, edinimi, yerleştirilmesi veya başka şekillerde işlem görmesine
yapılan atıflar, HSBC ve her birinin bağlı kuruluşlarının bu kapasitedeki
her türlü arz, satış, edinim, yerleştirme veya işlem faaliyetlerini de kapsayacak
şekilde okunmalıdır. Ayrıca, HSBC veya her birinin bağlı kuruluşları, yatırımcılarla
finansman düzenlemeleri (türev sözleşmeler, varantlar veya fark sözleşmeleri
dâhil) yapabilir, bu kapsamda HSBC veya her birinin bağlı kuruluşları zaman
zaman menkul kıymetleri edinebilir, elinde tutabilir veya elden çıkarabilir.
HSBC ya da her birinin bağlı kuruluşlarından hiçbiri, yasal ya da düzenleyici
bir yükümlülük dışında, bu tür yatırım veya işlemlerin kapsamını açıklamayı düşünmemektedir.
Bu duyuru, burada yer alan herhangi bir ifade, İşlem ya da diğer hususlarla ilgili
olarak, HSBC veya her birinin bağlı kuruluşları, yöneticileri ya da çalışanları,
HSBC'nin müşterisi olmayan herhangi bir kişiye karşı hiçbir yükümlülük, sorumluluk
ya da mesuliyet (doğrudan ya da dolaylı, sonuçsal, sözleşmesel, haksız
fiil kaynaklı, yasa gereği ya da başka bir şekilde) kabul etmemekte ve üstlenmemektedir.
Yatırımcı, gerekli gördüğü hallerde muhasebecisinden, komisyoncusundan,
saklama kuruluşundan, hukuk müşavirinden veya diğer profesyonel danışmanlarından
kendi tavsiyesini almalıdır.
***
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza
ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek
için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu
olduğumuzu beyan ederiz. denildi.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
