Hisse Analiz- ÜNLÜ&Co, Pegasus hedef fiyatını 390 TL'den 351 TL'ye indirdi, al tavsiyesini korudu

ÜNLÜ&Co, Pegasus hedef fiyatını 390 TL'den 351 TL'ye indirdi, al tavsiyesini korudu.

Değerlendirmede, Pegasus’un 2025 performansı, yüksek sezonda yaşanan İsrail–İran
çatışması ve zayıf gelen yolcu talebi nedeniyle sınırlı kaldı, Pegasus ve Ajet’ten
gelen güçlü kapasite artışı da fiyatlamayı baskıladı. 2026’da terminal yenilemesi
ve Sabiha Gökçen’in ikinci pistinin tam kullanımı kısmi rahatlama sağlayabilir,
ancak TL’nin değerlenmesi ve Ajet’in büyümesi başlıca riskler olmaya
devam ediyor. 2026 FAVÖK’ünün yalnızca %7 artmasını ve net karın yatay kalmasını
bekliyoruz. 2026’da kapasite artışının yavaşlaması, halen zorlu olan ortamda
borçluluk azaltımını destekliyor ve karlılık risklerini sınırlıyor. Al tavsiyemizi
koruyor ve hedef fiyatımızı TL351’e çekiyoruz (önceki: TL390/hisse). denildi.



-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -