Piyasa Gündemi
--------------
Yeni ayın ilk işlem gününde, ABD'de veri takvimi yoğun olacak. ADP özel sektör istihdam
değişimi, imalat ve ISM imalat PMI verileri takip edilecek. Ancak, ABD'de
bu haftanın en önemli ve kritik konusu, hükümetin kapanma durumu olarak görülüyor.
Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında hala bütçe konusunda bir anlaşmaya
varılamadığı belirtiliyor. Hükümetin kapanması durumunda ekonomik verilerin
geç açıklanabileceği ve işten çıkarmaların bile olabileceği belirtiliyor. Piyasa
bu konuya odaklanmış durumda bugün içinde bununla ilgili haber akışları önemini
koruyacaktır. Yurt içinde, ISO imalat PMI verisi takip edilecek. Avrupa'da
da bugün imalat sektörüne yönelik PMI verileri açıklanacak.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 15:15 ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi Önem:Yüksek
• 16:45 ABD İmalat PMI Önem:Yüksek
BIST-100 Strateji
BIST-100 Endeksi dün günü %0,33 oranında bir düşüşle 11.012 puandan tamamladı. Dolar
bazlı grafikte 200 ve 500 günlük üssel ortalamaların da denk geldiği 10.950
- 11.050 bölgesi altındaki fiyatlamalarda endekste satıcılı seyir etkisini sürdürebilir.
Bu durumda kısa vadede 10.900 seviyesi ile 50 günlük üssel ortalama
(10.858) ilk güçlü destek noktaları olarak karşımıza çıkarken, 50 günlük ortalama
altındaki kapanışlarda satış baskısı artış kaydedebilir. Ortalama altında 10.735
- 10.650 ve 10.600 fibo seviyesine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.
Toparlanma çabasında ise 11.090 - 11.150 ve 11.250 kısa vadeli direnç noktaları
olarak takip edilecektir. 11.250 direnci üzerindeki kapanışlarda 11.350 - 11.450
bölgesi direnç olarak öne çıkacaktır. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgalı bir
açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Makro ve Şirket Haberleri
--------------------------------
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekim ayı için iç borçlanma stratejisini ve ihale takvimini
açıkladı. Ekim ayında gerçekleştirilecek ihaleler şunlardır:
- 8 ay vadeli kuponsuz Hazine bonosu (yeniden ihraç, vade 17/06/2026)
- 2 yıl vadeli TLREFK endeksli kira sertifikası (doğrudan satış, 06/10/2027 vadeli,
6 ayda bir kupon ödemeli)
- 5 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili (ilk ihraç, 02/10/2030 vadeli, 6 ayda
bir kupon ödemeli)
- 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili (yeniden ihraç, 11/09/2030 vadeli,
6 ayda bir kupon ödemeli)
- 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili (ilk ihraç, 13/10/2027 vadeli, 6 ayda
bir kupon ödemeli)
- 10 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili (yeniden ihraç, 05/09/2035 vadeli,
6 ayda bir kupon ödemeli)
Hazine, Ekim ayında toplam 263,6 milyar TL iç borç servisi ve 109,5 milyar TL dış
borç servisi gerçekleştirecek. Bu kapsamda 290,1 milyar TL iç borçlanma planlanıyor.
İç borç servisinin 137,2 milyar TL'si faiz ödemelerine, 126,4 milyar TL'si
ise anapara ödemelerine tahsis edilecek. Böylelikle, iç borç çevirme oranı
%110,1 seviyesinde gerçekleşecek.
Günlük Bülten Makro / Şirket ve KAP Haberleri
---------------------------------------------
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TURKBESD) açıklamasına göre, yurtiçi beyaz
eşya satış hacmi ağustos ayında önceki yıla göre %6 artış gösterirken, (767
bin adet) ihracat satış hacmi %12 (1,6 mn adet) daralmıştır. Üretim de yıllık
%11 azalışla 2,1 milyon adede gerilemiştir. (NÖTR)
PETKİM / PETKM 30.09.2025 21:33:35 Şirket ile STAR Rafineri arasında, STAR'a rafineri
inşası amacına yönelik olarak mülkiyeti Şirkete ait arazilerin tahsis edilmesi
duyurulmuştu. Görüşmeler doğrultusunda, üst hakkı bedellerinin 01.01.2025
tarihinden STAR'dan peşin olarak tahsil edilmesine karar verilmiştir. İşlemden
kaynaklı olarak, bir kısmı 2014, bir kısmı 2018 yılından itibaren geçerli olan
30'ar yıllık süreler için tesis edilmiş üst hakları kapsamında, kalan sürelerin
karşılığı olarak Şirkete tek seferlik toplam 6,1 milyar TL'lik nakit girişi gerçekleşecek
olup, üst hakkından kaynaklı gelir, gelir tablosunda 2044 ve 2048
yıllarına kadar yıllık olarak tahakkuk ettirilmeye devam edilecektir. (SINIRLI
POZİTİF)
KOZA ALTIN / KOZAL 30.09.2025 18:10:41 Şirkete ait İstanbul/Beşiktaş/Bebek Mahallesi'nde
bulunan gayrimenkulün satış ihalesi, açık teklif ve açık arttırma usulü
ile gerçekleştirilmiştir. İhalede en yüksek teklif, KDV dahil 1.116.000.000 TL
olarak alınmıştır. Yönetim Kurulu'nun onayının ardından, tapu devri işlemleri
en kısa sürede tamamlanacaktır. (POZİTİF)
SASA POLYESTER / SASA 30.09.2025 19:46:12 Şirket pay sahiplerinden Erdemoğlu Holding,
şirkette sahip olduğu SASA'nın ödenmiş sermayesinin yaklaşık %3,3'ü temsil
eden yaklaşık 1.450.000.000 adet adi payın satışına başladığını duyurmuştur.
İşlem, Türkiye içinde ve dışında yerleşik, nitelikli kurumsal yatırımcılara yapılacak
bir pay satışını içermekte olup, Erdemoğlu Holding'in işlem sonrası doğrudan
payı %57,1'e gerileyecektir. İşlemden elde edilen gelir, genel kurumsal ihtiyaçlar
ve mevcut borçların geri ödenmesi için kullanılacaktır. (NÖTR)
MAVİ GİYİM / MAVI 30.09.2025 19:00:33 Pay geri alım kapsamında pay başına 37,68
TL - 37,82 TL fiyat aralığından (ortalama 37,75 TL) toplam 250.000 TL nominal değerli
MAVI B Grubu pay senedi geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte, geri alınan
toplam B grubu pay sayısı 5.425.000 adet olup, bu payların sermayeye oranı yaklaşık
%0,68'dir. (SINIRLI POZİTİF)
ORGE ENERJİ / ORGE 30.09.2025 18:53:47 Pay geri alım kapsamında 69,90 - 70,00 TL
fiyat aralığından 140.000 TL toplam nominal tutarlı ORGE payının geri alım işlemi
gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte geri alınan payların toplam nominal
değeri 427.171 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,534'e ulaşmıştır. (SINIRLI
POZİTİF)
GÜBRE FABRİKALARI / GUBRF 30.09.2025 19:01:08 Pay geri alım kapsamında pay başına
282,75 TL - 285,25 TL (ağırlıklı ortalama 284,01 TL) fiyat aralığından toplam
200.000 TL nominal değerli GUBRF payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem
sonucunda geri alınan payların nominal değeri 2.146.559 TL'ye ulaşmış olup,
Şirket sermayesine oranı %0,6427 olmuştur. (SINIRLI POZİTİF)
LOKMAN HEKİM / LKMNH 30.09.2025 18:30:57 Pay geri alım kapsamında 17,21 TL - 17,40
TL fiyat aralığından 22.499 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alım
programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki
payları %4,71'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)
TÜRK HAVA YOLLARI / THYAO 30.09.2025 16:44:49 Şirket tarafından, imkanlar ve pazar
koşullarına bağlı olarak Romanya'nın Temeşvar şehrine ve Ermenistan'ın başkenti
Erivan'a tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir. (NÖTR)
AKBANK / AKBNK 30.09.2025 09:37:06 Banka takipteki kredi alacak portföyünün 1.039
Milyon TL tutarındaki kısmı, toplam 258 Milyon TL bedel karşılığında İstanbul
Varlık Yönetimi ve Ortak Varlık Yönetim'e satılmıştır. (NÖTR)
TÜRK TELEKOM / TTKOM 30.09.2025 09:10:08 Grubun yatırımlarının, stratejik girişimlerinin,
büyüme planlarının ve Sivas/Zara'da Güneş Enerjisi Santrali yatırımının
finansmanı amacıyla, Sinosure sigortası kapsamında, Şirket ile The ExportImport
Bank of China arasında toplam 119.795.741,97 Euro tutarında uzun vadeli iki
adet kredi anlaşması imzalanmıştır. Kredilerin nihai vadesi Eylül 2035, ortalama
vadesi 5,6 yıl, yıllık faiz oranı EURIBOR + %1,50 olup, sigorta primi ve diğer
peşin maliyetler dâhil toplam maliyeti ise yıllık EURIBOR + %2,58'dir. (NÖTR)
KATILIMEVİM TASARRUF / KTLEV 30.09.2025 18:38:46 Şirket Yönetim Kurulu, 2.070.000.000
TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle,
5.430.000.000 TL (%262,31884 oranında) artırılarak 7.500.000.000 TL'ye çıkarılmasına
karar vermiştir.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 01.10.2025 saat 08:26'ya kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
Günlük Bülten / Piyasalar
-------------------------
Dolar/TL
Yurt içerisinde ağustos ayına ilişkin dış ticaret açığı 4,21 milyar dolar olarak
gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %5,8 azalışa işaret etmekte.
Diğer taraftan ağustos ayında işsizlik oranı %8,1'den %8,5'e yükseldi. ABD
tarafında CB tüketici güven endeksi eylül ayında 94,2 ile son beş ayın en düşüğüne
geriledi. JOLTS açık iş sayısı ise ağustosta 7,2 milyon kişi ile beklentilerin
hafif üzerinde pozitif görünüme işaret etti. ABD federal hükümeti bu sabah
kapandı. Açıklanan verilerin ve haber akışlarının fiyatlamalar üzerindeki etkisi
sınırlı kaldı. Dün kurda yatay seyirler etkili oldu. Bugün yurt içerisinde İSO
Türkiye İmalat PMI ve İTO İstanbul TÜFE verisi, ABD'de ADP özel sektör istihdam
değişimi ve ISM İmalat PMI verisi takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:00
itibariyle 41,58 civarında yataya yakın seyrediyor.
Faizler
10 yıllık uzun vadeli hazine tahvil faizi 40 baz puan düşüşle yüzde 31,29'a, 2 yıllık
kısa vadeli hazine tahvil faizi ise 47 baz puan düşüşle 39,38 seviyesinde
günü tamamladılar. Abd hazine tahvillerinde 2 yıllıkta faiz %3,61, 5 yıllıkta
faiz %3,74 ve 10 yıllıkta ise %4,15 seviyelerinde seyrediyor. ABD'de ADP tarım
Dışı İstihdam verisi açıklanacak. Bugün ISO Türkiye İmalat PMI verisi açıklanacak.
Ayrıca ITO tarafından Perakende/Toptan Fiyat Endeksi açıklanacak. Ekonomistlerin
Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) aylık medyan tahmin yüzde 2,50,
ortalama tahmin ise yüzde 2,48 artış yönünde gerçekleşti. S&P'nin Türkiye Değerlendirmesini
17 Ekim'de açıklaması bekleniyor.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde dosya eki bulunmaktadır. Kullanıcılarımızın dosyaya erişmek için
Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
