Analiz- Günlük Bülten (Halk Yatırım)

Küresel Piyasalar
-----------------
Açıklanan makro verilerin, Fed'in Eylül ayında faiz indirimine gideceği yönündeki
fiyatlamaları kuvvetlendirmesiyle, ABD piyasaları alıcılı seyir izledi

Dün piyasalarda neler oldu?
Açıklanan makro verilerin, FED'in Eylül ayında faiz indirimine gideceği yönündeki
fiyatlamaları kuvvetlendirmesiyle, ABD piyasaları alıcılı seyir izledi.
Makroekonomik veri tarafında, ABD ekonomisi, 2025'in ilk çeyreğinde %0,5 ile tahminlerden
fazla küçülme kaydetti. Böylece ABD ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinden
bu yana ilk kez küçüldü. Ekonominin yılın ilk çeyreğinde küçülmesinde, ithalattaki
artış ve kamu harcamalarındaki azalma etkili oldu. Veride yapılan revizyon
ise ağırlıklı olarak tüketici harcamaları ve ihracattaki aşağı yönlü revizyonlardan
kaynaklandı. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde bu yılın ilk
çeyreğinde kaydedilen artış %3,6'dan %3,7'ye revize edildi. Söz konusu endeks,
bir önceki çeyrekte %2,4 artmıştı. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı
tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da %3,4'ten
%3,5'e çıkarıldı. Endeks, bir önceki çeyrekte %2,6'lık artış kaydetmişti.
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mayıs'ta %16,4'lük artışla Temmuz 2014'ten bu
yana en hızlı yükselişi kaydetti. Ekonomistlerin beklentisi artışın %8,5 olması
yönündeydi. ABD'nin mal ticareti açığı, pandeminin başlangıcından bu yana ihracattaki
en büyük düşüşle Mayıs ayında beklenmedik bir şekilde genişledi. Ticaret
Bakanlığı verilerine göre, mal ticaretindeki açık %11,1 artarak 96,6 milyar
dolara ulaştı. Bu rakam, ankette ortaya çıkan 86,1 milyar dolarlık medyan tahminin
üzerinde gerçekleşti.
Öte yandan Fed yetkililerinin açıklamalarını takip edildi. Minneapolis Fed Başkanı
Neel Kashkari yaptığı açıklamada, son ABD enflasyon verilerinin oldukça olumlu
olduğunu, ancak tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisinin gecikmeli olarak
ortaya çıkabileceğini söyledi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de, tarifelerin
büyük veya sürdürülebilir bir enflasyon artışına yol açmayabileceğine dair
artan kanıtlar gördüğünü, ancak buna rağmen yalnızca sonbaharda bir faiz indirimine
açık olduğunu belirtti. Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, tarifelerin fiyatlar
üzerinde yukarı yönlü baskı yaratmasını beklediğini, çok fazla belirsizlik
varken, merkez bankasının faizleri ayarlamadan önce daha fazla netlik görmesi
gerektiğini dile getirdi. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun %2
hedefine doğru açıkça eğilim göstermesi ve ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin
azalması durumunda merkez bankasının faiz indirimlerine devam edebileceğini
söyledi.
ABD'de 2 yıllık tahvil faizi %3,72, 10 yıllık tahvil faizi %4,24 seviyesine geriledi.
VIX endeksi de 16,76'dan 16,59 seviyesine gerileme gösterdi. Ayrıca piyasalarda
25 baz puan ile yılın geri kalanında faiz indiriminin Eylül ayında gerçekleşeceğine
yönelik beklenti devam ediyor.
ABD endekslerinde alıcılı seyir izlendi. Dow Jones endeksi %0,94 oranında artışla
43.386,84, S&P 500 endeksi %0,80 artışla 6.141,02, Nasdaq endeksi ise %0,97 oranında
değer kazanarak 20.167,91 puandan günü tamamladı.
Avrupa borsalarında karışık bir seyir izlendi. DAX endeksi %0,64 kazançla 23.649,30,
FTSE 100 endeksi %0,19 oranında artışla 8.735,80 puandan kapanırken, CAC 40
endeksi yataya yakın %0,01 azalışla 7.557,31 puandan günü tamamladı.
Bugün ne bekliyoruz?
Bu sabah Asya-Pasifik piyasaları, yatırımcıların açıklanan makro verileri yorumlamasının
etkisinde karışık seyir izliyor. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump,
Çin ile ticaret anlaşması imzaladıklarını, Hindistan ile de büyük bir anlaşma
yapabileceklerini söyledi.
Makroekonomik veri tarafında, Japonya'nın başkenti Tokyo'da çekirdek tüketici enflasyonu
Mayıs ayındaki %3,6 seviyesinden Haziran ayında %3,1'e gerileyerek büyük
ölçüde hükümetin elektrik faturalarında yaptığı geçici kesintiler ve yaz aylarında
hanehalkı üzerindeki yükü hafifletmeyi amaçlayan enerji sübvansiyonlarının
yeniden yürürlüğe girmesi nedeniyle yavaşladı. Bu yavaşlamaya rağmen, enflasyon
Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) %2'lik hedefinin oldukça üzerinde kalarak,
ufukta daha fazla faiz artırımı olabileceği beklentilerini güçlendirdi. Açıklanan
veriler enflasyonist baskıların devam ettiğini gösterdi. BOJ'un hem taze gıda
hem de yakıtı dışarıda bırakan tercih ettiği enflasyon göstergesi de yıldan
yıla %3,1 artarak iç talep kaynaklı istikrarlı fiyat artışlarına işaret etti. Hizmet
sektörü enflasyonu ise Haziran ayında %2,1 ile Mayıs ayındaki %2,2'nin biraz
altında gerçekleşmiş olup, bu durum mal dışı sektörlerde devam eden ücret ve
maliyet baskılarını yansıtıyor. Öte yandan, Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun
açıkladığı verilere göre, Çin'in sanayi kârları Mayıs ayında bir önceki yıla göre
%9,1 oranında keskin bir düşüş gösterdi. Ülkenin fabrikalarının zayıflayan talep,
yoğunlaşan deflasyonist baskılar ve ABD ile kırılgan bir ticaret ateşkesinin
devam eden yansımalarıyla karşı karşıya kalması nedeniyle iki aylık kazanımlar
tersine çevirdi. Bu düşüş, uzun süredir devam eden emlak krizi ve iş dünyası
güveninin azalmasıyla boğuşmaya devam eden dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde
artan stresi vurguluyor. Ocak-Mayıs döneminde sanayi kârları 2024'ün aynı dönemine
kıyasla %1,1 düşerken, ilk dört aydaki %1,4'lük artışa kıyasla azaldı.
Fabrika çıkış fiyatları da, ABD'nin yeni gümrük tarifeleri ve özellikle otomobil
sektöründeki iç fiyat savaşlarının etkisiyle yaklaşık iki yılın en hızlı düşüşünü
yaşadı.
ABD vadelilerinde bu sabah pozitif seyir hakim.
Bugün ABD'de Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları
izlenecek. Çekirdek PCE'nin Mayıs'ta aylık %0,1 artşla yıllık bazda
%2,5'ten %2,6'ya yükseleceği tahmin ediliyor. Euro Bölgesi'nde ise açıklanacak
olan ekonomik güven endeksinde beklenti 95,0 seviyesinde bulunuyor. Endeks Mayıs
ayında 94,8 değerini almıştı.
Gelecek gündemde neler var?
Önümüzdeki hafta ABD'de Pazartesi günü Chicago PMI ve Dallas Fed imalat endeksi,
Salı günü S&P ve ISM PMI verilerinin yanı sıra JOLTS açık iş ilanları, Çarşamba
günü ise ADP özel sektör istihdamı takip edilecek. Beklentinin 49,5 olduğu ISM
imalat Mayıs'ta 48,7'den 48,5'e gerilemişti. Tarifelerin etkisiyle ithalat endeksi
39,9 ile 2009'dan sonraki en düşük seviyeye geriledi. İthalat endeksindeki
aylık azalış 7,2 puan oldu. ISM imalat endeksinin Haziran'da 48,8 seviyesinde
gerçekleşmesi bekleniyor. Açık iş ilanları Nisan'da 7,39 mn seviyesinde gerçekleşti.
Önceki ayın verisi 7,19 mn'den 7,20 mn'ye revize edildi. İşe alım sayısı
aynı dönemde 169 bin artışla 5,57 mn'ye, işinden ayrılanların sayısı ise 105 bin
artışla 5,29 mn'ye ulaştı. Euro Bölgesi'nde Salı günü Haziran ayı öncü enflasyon
verisi takip edilecek. TÜFE Mayıs'ta aylık bazda değişim göstermezken, yıllık
bazda %1,9'a gerilemişti. Japonya'da Pazartesi günü sanayi üretimi, Çin'de
ise PMI verileri izlenecek. İmalat PMI'ın Haziran'da 49,5'ten 49,6'ya hafif artış
göstermesi, imalat dışı endeksin ise 50,3'te sabit kalması bekleniyor.

Yurt İçi Piyasalar
------------------
Küresel piyasalardaki olumlu seyrin desteğinde endeksin güne pozitif başlangıç yapacağını
tahmin ediyoruz

Dün piyasalarda neler oldu?
Dün BİST 100 endeksi güne %0,09 artışla 9.426,84 puandan başlangıç yaptı. Gün içi
en yüksek seviye olan 9.464,67 test edilmesinin ardından satış baskısı kuvvetlendi.
Kapanış 9.301,05 puan ile gün içi en düşük seviyeden gerçekleşti. Günlük
düşüş %1,25 oldu. Bankacılık endeksi %0,33, sanayi endeksi %0,57 değer kaybetti.
Günlük işlem hacmi ise 68,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Bugün ne bekliyoruz?
Küresel piyasalardaki olumlu seyrin desteğinde endeksin güne pozitif başlangıç yapacağını
tahmin ediyoruz. Yurt içinde bugün ekonomik güven endeksi takip edilecek.
Ekonomik güven endeksi Nisan ayında 96,6 iken, Mayıs ayında %0,05 oranında
artarak 96,7 değerini aldı.

Gelecek gündemde neler var?
Önümüzdeki hafta Pazartesi günü yurt içinde işsizlik oranı ve ticaret dengesi takip
edilecek. İşsizlik oranı Nisan'da 0,6 puan artarak %8,6 seviyesinde gerçekleşirken,
mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %48,8 olmuştu. Salı günü
İSO imalat PMI açıklanacak. İmalat PMI Mayıs'ta 47,2 değerini almıştı. Mart ve
Nisan aylarında 47,3 seviyesinde bulunuyordu. Mayıs verisi ile beraber sektörde
bozulma eğilimi üst üste 14. aya ulaştı. İSO tarafından yapılan açıklamada, zayıf
talep ve enflasyonist baskıların, imalat sektörü üretiminde hız kaybının devam
etmesine neden olduğu belirtildi. Mayısta yaşanan yavaşlama, geçen yılın Ekim
ayından bu yana en yüksek oranda gerçekleşti. Perşembe günü gözler Haziran
ayı enflasyon verilerinde olacak. TÜFE Mayıs'ta aylık %1,53 artışla yıllık bazda
%37,86'dan %35,41'e gerilemişti. TÜFE'deki değişim bir önceki yılın Aralık ayına
göre %15,09, on iki aylık ortalamalara göre %45,80 artış olarak gerçekleşti.
Beklentilerin altındaki veriye gıda enflasyonundaki negatif seyir katkı sağlamıştı.
Mayıs'ta ÜFE ise aylık %2,48 artışla yıllık bazda %23,13 seviyesinde, Nisan'da
ise yıllık ÜFE %22,50 seviyesinde bulunuyordu.

Tahvil ve Döviz Piyasaları

--------------------------
Küresel tarafta, Trump'ın gümrük vergisi açıklamalarıyla artan belirsizlik ABD ekonomisini
baskılarken, ABD 1.çeyrekte %0,5 daralarak 3 yıl sonra ilk kez küçüldü.
Öte yandan, Mayıs ayı Dayanıklı Mal Siparişleri verisi %16,4 artışla beklentileri
aştı. Veriler sonrası tahvil piyasaları sınırlı alıcılı seyir izledi. Gün
içinde ABD 10 yıllık tahvil faizi 2 bp azalışla %4,27'ye, İngiltere 10 yıllık
tahvil faizi ise 1 bp azalışla %4,48'e yükseldi.
Türkiye'nin 5 yıllık Dolar cinsi CDS risk primi 2 bp artışla 307 bp'dan işlem görürken,
Ocak 2035 vadeli 10 yıllık Eurobond faiz getirisi %7,49 seviyesinden işlem
gördü.
Döviz tarafında, majör para birimleri ABD Dolar'ı karşısında değer kazandı. Dolar
Endeksi 97,185 seviyesine gerilerken, Euro / Dolar paritesi 1,1719 seviyesine
yükseldi. Dolar / TL spot kuru ise 39,77 seviyesinde işlem gördü.
Yurt içi tarafta TL tahvil piyasaları alıcılı seyir izledi. Mayıs 2027 vadeli 2
yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 46 bp azalışla %42,49, 10 yıllık gösterge
tahvilin faizi ise 35 bp azalışla %32,38 seviyesinden işlem gördü. BİST Kesin
Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 24,9 milyar TL'ye yükseldi.
20 Haziran ile biten haftada yurt dışı yerleşiklerin DİBS stokunda, piyasa ve kur
hareketlerinden arındırılmış haftalık değişimlere göre 685,6 Milyar Dolar artış
olurken, özel sektör borçlanma aracı stokunda 18,4 Milyon Dolar artış gerçekleşti.
İlgili haftada DİBS stoku 182,1 Milyar TL artarak 6,61 Trilyon TL nominal
olurken, aynı hafta YD yerleşiklerin DİBS stoku ise 28,6 Milyar TL artarak 453,5
Milyar TL seviyesine yükseldi. Böylece YD yerleşiklerin DİBS stoku içindeki
payı %6,85'e yükseldi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında ise parite
etkisinden arındırılmış olarak toplamda yaklaşık 477 Milyon dolar azalış izlenirken,
gerçek kişilerde 50 Milyon dolar artış, tüzel kişilerde ise 527 Milyon dolar
azalış görüldü.

Yurt İçi Haberler
-----------------
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda dönüşü medya mensuplarına gündeme
ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sayın Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump
ile görüşmelerinin verimli geçtiğini belirtti. Erdoğan, F-35'lerden de vazgeçmediklerini
ifade etti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka
istatistiklerine göre, brüt döviz rezervi 20 Haziran haftasında 155,7 milyar
dolara düştü. Aynı hafta net rezerv ise 54,8 milyar dolardan 48,1 milyar dolara
geriledi. 20 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre swap hariç net rezervi
5,3 milyar dolar azalışla 30,2 milyar dolara indi. Bu dönemde altın rezervleri
de 1 milyar 542 milyon dolar azalışla 86 milyar 543 milyon dolardan 85 milyar
1 milyon dolara indi.
Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası
duruşu sürdürüleceğine dikkat çeken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB Para
Politikası Kurulu toplantı özetinde öncü verilerin dezenflasyonun sürecinin devam
ettiği belirtildi.
Kur Korumalı mevdatlardaki düşüş devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu'na göre, Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen
hafta 7 milyar lira azalark 559 milyar 323 milyon liraya düştü. Geçen haftaki
veri 566,3 milyar lira seviyesindeydi.

Yurt Dışı Haberler
------------------
J.P. Morgan, MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi için yıl sonu hedefini 1.150'den 1.250'ye
yükseltti. Bu revizyonun gerekçeleri arasında cazip değerlemeler, ABD dolarındaki
zayıflama ve ABD ticaret politikasına ilişkin azalan belirsizlikler öne
çıkıyor. Kurum, gelişen piyasalara yönelik ağırlığını artır tavsiyesini korurken,
2025 yılının ilk yarısında yatırımcı duyarlılığını ticaret gerilimlerinin
şekillendirdiğini, ancak yılın ikinci yarısında bu belirsizliklerin azalmasının
pozitif sürprizlere yol açabileceğini vurguladı. MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi,
yıl başından bu yana %13,5 yükselmiş durumda. Bu yükseliş, Trump yönetimindeki
öngörülemez ticaret politikaları nedeniyle ABD varlıklarına olan güvenin azalmasıyla
paralel ilerliyor. Aynı dönemde ABD Dolar Endeksi %10 geriledi. J.P.
Morgan, doların zayıflamaya devam etmesini bekliyor ve bunun gelişen piyasa varlıklarına
daha fazla çeşitlenmeye yol açabileceğini öngörüyor. Kurum ayrıca, 2025'in
ikinci yarısında Hindistan ve Çekya hariç 21 gelişen piyasa ülkesinden 19'unda
faiz indirimleri bekliyor. Bu beklenti, enflasyondaki gevşeme ve yavaşlayan
büyüme ile destekleniyor.
Goldman Sachs analistleri, İran-İsrail ateşkesinin ardından Hürmüz Boğazı'ndan petrol
akışının kesintiye uğrama olasılığının sadece %4 olduğunu belirtti. İran'ın
nükleer tesislerine ABD saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceği
korkuları, Brent ham petrol vadeli işlemlerini Pazartesi günü 81.40 dolara kadar
çıkarmıştı, ancak ertesi gün ilan edilen ateşkesin ardından endişeler azaldı
ve ham petrolün 68 dolarn altına düşmesine neden oldu. Goldman analistlerine göre,
jeopolitik risk primindeki keskin düşüş, muhtemelen traderların büyük jeopolitik
şoklarla önemli petrol kesintileri olmadan yaşadıkları son deneyimlerini,
İran'ın kısıtlı tepkisini, ABD ve Çin'in büyük kesintilerden kaçınmak için güçlü
teşviklerini ve sonbahardan itibaren büyük stok artışlarına olası geçişi yansıttı.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, AB'nin ABD ile yavaş ve karmaşık bir anlaşma
yerine hızlı ve basit bir ticaret anlaşması yapması gerektiğini söyledi. Brüksel'deki
bir zirvede, AB liderlerine Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
tarafından ABD'nin yeni önerilerinin taslağı sunulduğunu bir AB yetkilisi
Reuters'a aktardı, ancak detay verilmedi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ülkeleri liderlerine
ABD ile yürütülen ticaret anlaşması görüşmelerinin durumu hakkında bilgi verdiğini,
ABD ile bir anlaşma yapmak istediklerini ancak uzlaşılamaması durumuna
da hazırlıklı olduklarını söyledi. Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio
Costa, Brüksel'de düzenlenen AB Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında
açıklamalarda bulundu. Liderlere ABD ile ticaret görüşmelerimizin mevcut
durumu hakkında bilgi verdim. diyen von der Leyen, geçen hafta Kanada'da düzenlenen
G7 zirvesi marjında ABD Başkanı Donald Trump'la olumlu bir görüşme yaptığını
ve 9 Temmuz'dan önce bir anlaşma yapmak için çalışmaları hızlandırmakta
uzlaştıklarını anımsattı.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte, ekonomiye dair açıklama
yaptı. Yağılan açıklamaya göre Çin ile imzalanan ticaret anlaşmasının ardından
Hindistan'la büyük bir anlaşma ihtimaline işaret ederken, Fed'e yönelik
faiz indirimi çağrısını yineledi. Trump'ın açıklamaları, ABD'nin seçici ticaret
stratejisini sürdürdüğünü ve tarifeler yoluyla yatırım çekme politikasını güçlendirdiğine
işaret ediyor.

Şirket Haberleri

----------------
Tekfen Holding (TKFEN, Negatif): Rekabet Kurulu, Can Grubu'nun Tekfen üzerindeki
fiili kontrolü Kurul izni olmadan devraldığı gerekçesiyle 10,9 milyon TL idari
para cezası uyguladı. İşlem, Kurul tarafından onaylanana kadar hukuken geçersiz
sayıldı ve Can Grubu ile ARY Holding'e geçici kısıtlamalar getirildi. Süreç 4054
sayılı Kanun'un 7. maddesi kapsamında rekabet ihlali olup olmadığının değerlendirilmesiyle
devam ediyor.

Turk İlaç (TRILC, Pozitif): Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Devlet Malzeme
Ofisi Genel Müdürlüğü 5 Nolu Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından açılan
Sağlık Market Alım İhalesi DİADOL markası ile 79.973.385,77 TL (KDV HARİÇ) tutarla
ortaklığın uhdesinde kaldığı belirtildi.

Kaleseramik (KLSER, Pozitif): Şirketin yapığı açıklamaya göre, izahnamede yer alan
Slab-Sinterflex yatırımı kapsamında yapılan ve halka arzdan sağlanan fondan
karşılanan yaklaşık 15 milyon EUR tutarındaki yatırım tamamlanarak, devreye alınan
üretim hattında seri üretim başladığını belirtti. Aynı zamanda şirket artan
müşteri taleplerine daha hızlı ve daha kaliteli hizmet verebilmek amacı ile başlanan,
liderliğini Kaleseramik'in yaptığı en ince ve büyük ebatlı seramik üretimi
kapsamında, Kaleseramik mevcut hattının kapasitesini %50 oranında artırmış
ve toplam 2 milyon m2 sinterflex üretim kapasitesine ulaştığını açıkladı.

Alves Kablo (ALVES, Pozitif): Şirket, yurtiçi yerleşik kablo üreticileri ile 2025
Ocak ayında faaliyete aldığı Bakır Döküm tesisinde üretilmek üzere 450 Ton
Bakır Tel satışı kapsamında 185.600.700,00 ? + KDV ( Usd Kuru 39,75 ? ile 4.669.200,00
$ + KDV) satış sözleşmeleri imzaladı.



* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir.


Önemli Not: Bu haberde dosya eki bulunmaktadır. Kullanıcılarımızın dosyaya erişmek için
Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.

-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -