PİYASALARDA SON DURUM
---------------------
GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER
Neyi Fiyatladık,:
Fed'in bu yıl faiz indirimine gideceği beklentilerinin güçlenmesi, küresel piyasalarda
risk iştahını artırdı. ABD'de zayıf gelen tüketici harcamaları ve aşağı
yönlü revize edilen GSYH verileri, Eylül ayında faiz indirimi olasılığını artırırken
yatırımcıları Fed'in daha güvercin olacağı beklentisine yöneltti. Bu tablo,
S&P 500 endeksini Şubat ayındaki zirvesine yaklaştırdı ve VIX endeksinin 16
seviyesine gerilemesiyle piyasalardaki rahatlamayı teyit etti.
Beklentilerin etkisiyle ABD borsaları günü güçlü yükselişle kapattı. Dow Jones %0.94,
S&P 500 %0.80 ve Nasdaq %0.97 artış kaydederken, özellikle iletişim ve enerji
hisseleri öne çıktı, gayrimenkul ve temel tüketim hisseleri ise zayıf kaldı.
Avrupa piyasalarında ise görünüm karışıktı. Almanya ve İngiltere endeksleri yükselirken,
Fransa'da hafif bir düşüş görüldü, İspanya ise yatay bir kapanış yaptı.
Bu da yatırımcıların bölgesel farklara rağmen genel olarak temkinli iyimserlik
içinde olduğunu gösterdi.
Orta Doğu'da sağlanan ateşkes sonrası oluşan iyimserlik etkisini yitirirken, azalan
risk iştahı küresel ölçekte hissedilse de yurt içi piyasalarda daha net bir
şekilde fiyatlandı. Bununla beraber CHP'nin kurultay davası yaklaşırken siyasi
tedirginlikler piyasayı baskılamaya devam ediyor. Bu doğrultuda BIST 100 endeksinin
9400 puanın altına gerilemesi kısa vadeli görünümde soru işaretleri yarattı.
İçeride önemli bir veri akışı bulunmazken, küresel risk iştahının belirleyici
olması bekleniyor. ABD'de Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt'in, 9 Temmuz'daki tarife
süresinin kritik olmadığı yönündeki açıklamaları, ticaret baskısını hafifletirken,
bu gelişmenin küresel ticaret akışına ve dolaylı olarak Türkiye'nin büyüme
beklentilerine destek sağlayabileceği değerlendiriliyor.
Neyi Fiyatlayacağız,
Bugün piyasaların odağında ABD PCE verisi yer alıyor. İki hafta önce açıklanan TÜFE
verisi ılımlı bir tablo ortaya koysa da, PCE'nin yıllık bazda hafif yukarı
yönlü gelmesi bekleniyor. Ancak son dönemde enflasyon beklentilerindeki iyileşme
sayesinde piyasalar veriye karşı temkinli ama tedirgin değil. Bu nedenle PCE'nin
de bu olumlu beklentileri desteklemesi kritik önem taşıyor.
NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU
----------------------------------
BIST100,
BIST 100 endeksi, Salı günkü güçlü yükselişin ardından Çarşamba günü yatay bir seyir
izlese de, Perşembe günü satış baskısıyla karşılaştı. Güne sakin başlayan
endeks, gün sonunda %1,25'lik düşüşle 9.301 puanda kapanırken, işlem hacmi 119,1
milyar TL olarak gerçekleşti. Teknik açıdan 9.400 seviyesinin altına inilmesi
kısa vadeli görünümde zayıflamaya işaret ediyor. 9.140 puan destek olarak öne
çıkarken, yeniden toparlanma için 9.400'ün aşılması önemli olacak. CHP kurultayı
davası öncesinde hafta sonu riskini almak istemeyen yatırımcıların satış eğilimi,
endeks üzerindeki baskıyı artırabilir.
YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ
-----------------------------------
DOHOL - Şirketin, DITAS'ta sahip olduğu %68,24'lük payın BDY Group'a 14,5 milyon
dolara satılması kapsamında Pay Devir Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
DCTTR - Şirket bağlı ortaklığı Pulse'de sahip olunan %6,7'lik payın 343.700 dolara
satılmasına karar verildiği açıklandı.
GEDIK - Şirket bağlı ortaklığı Ichain Yatırım Holding'in Misyon Kripto Varlık Alım
Satım Platformu'na ortak olduğu, GEDIK'in Misyon Kripto'daki dolaylı pay sahipliğinin
%73,33'e yükseldiği açıklandı.
GEDIK & PEKGY - VBTS kapsamında şirket paylarına 25 Temmuz'a kadar brüt takas tedbiri
getirilirken, kredili işlem yasağı da 25 Temmuz'a kadar uzatıldı.
ISFIN - Şirketin, IFC ile 100 milyon dolar tutarında uzun vadeli kredi sözleşmesi
imzaladığı açıklandı.
KCHOL - Şirket tarafından Family Danışmanlık'ın MAALT'ta sahip olduğu şirket sermayesinin
%0,52'sine karşılık gelen payların 23,5 milyon TL'ye satın alınmasına
karar verildiği açıklandı.
KLKIM - Irak'taki yatırımlar kapsamında Duhok'taki fabrika inşaatı, makine ve teçhizatın
kurulumunun tamamlanarak deneme ve pilot üretimlerinin gerçekleştirildiği
açıklandı.
KLSER - Şirketin Slab - Sinterflex yatırımı kapsamında mevcut hattının kapasitesini
%50 artırdığı ve toplam 2 milyon m 2 üretim kapasitesine ulaştığı açıklandı.
TKFEN - Rekabet Kurulu tarafından Tekfen Holding'in hisselerinin devralınmasına
yönelik işlemin izne tabi olduğuna hükmederek, hissedar Can Grubu'na yaklaşık 11
milyon lira idari para cezası verdiği medyada yer aldı.
TRCAS - %30 oranındaki iştiraki Shell & Turcas Petrol'ün, 30 Haziran'da şirkete
5,6 milyon dolar imtiyazlı, 150 milyon TL imtiyazsız temettü ödeyeceği açıklandı.
TRILC - DMO tarafından açılan ihalenin 79,9 milyon TL bedelle ortaklık uhdesinde
kaldığı açıklandı.
TUREX - Digitürk ile halihazırdaki sözleşmesinin 2 yıl süre ve 400 milyon TL bedel
ile yenilendiği açıklandı.
KRONT - Şirket sermayesinin 85,6 milyon TL'den %100 oranında bedelli olarak 85,6
milyon TL nakden artışla 171,2 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının
kullanılmasının ardından kalan 79.706 adet pay 30 Haziran - 1 Temmuz'da
Borsa Birincil Piyasa'da satılacak.
BIST30 YAKIN VADE,
Haziran Vadeli Kontrat, güne %0,19 artışla 10.582 puandan başlasa da gün içinde
satış baskısıyla gerileyerek akşam seansında 10.345 puandan kapandı. Son iki gündeki
düşüşle birlikte sözleşme, 22 ve 50 günlük ortalamaların altındaki seyrini
sürdürdü. Teknik olarak genel göstergeler yukarı yönlü kalırken, kısa vadeli
Stokastik aşağı sinyal üretmese de yönünü aşağı çevirdi. Momentumda sınırlı toparlanma
görülse de fiyatlama bollinger orta bandının altına sarktı. Bu görünümde,
10.330 destek seviyesi olarak izlenirken, altında 10.115 hedeflenebilir. Yukarı
yönlü tepki alımları halinde ise 10.434'ün aşılması teknik açıdan kritik olup,
kalıcılık durumunda 10.550 seviyesine doğru bir yükseliş ivmesi oluşabilir.
DOLAR/TL YAKIN VADE,
Haziran vadeli dolar - TL kontratı dün 39,90 seviyesinden açılışını gerçekleştirirken
gün içerisinde 39,92 - 39,87 seviyeleri arasında hareket ederek günü 39,89
seviyesinden satıcılı kapattı. Yakın vadeli kontrat da, jeopolitik tansiyondaki
gerilemenin ardından hızlı bir rahatlama rallisi oluşurken baskılanmanın etkisi
görülmeye devam ediyor. Bugün ise 39,88 - 39,83 destek seviyeleri takip edilebilir.
Olası alımların görülmesi durumunda ise yine dar bir bant aralığında
hareket ederek 39,92- 39,95 direnç seviyeleri izlenebilir.
NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU
------------------------------------------------
SP500
ABD borsaları Perşembe günü güçlü bir yükseliş sergiledi. Jeopolitik tansiyonun
düşmesi, teknoloji devlerindeki alımlar ve faiz indirimi beklentilerinin artması
bu hareketi destekledi. S&P 500 günü %0,8 primle tamamladı ve seans içinde yeni
tarihi zirveyi test etti. Dow Jones endeksi 404 puan arttı. Beyaz Saray'ın
yaklaşan gümrük vergisi kararlarını yumuşatarak ticaret savaşı endişelerini azaltması
yatırımcı iyimserliğini artırdı. Ayrıca Başkan Trump'ın beklentiden önce
yeni Fed başkanını açıklayabileceğine dair söylentiler, daha gevşek bir para politikası
olasılığını gündeme taşıdı. Öte yandan ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde
%0,5 daralırken, dış ticaret açığının ihracat kaynaklı olarak genişlemesi
dikkat çekti.
NASDAQ,
Nasdaq endeksinde yükseliş eğilimi devam ediyor. Günü yüzde 1'e yakın yükselerek
22,447 seviyesinde tamamlayan endekste kısa vadede 21 bin seviyesi üzerinde tutunma
gerçekleştiği sürece yeni zirvelerin test edilmeye devam etmesi beklenebilir.
Trump'ın Fed Başkanı Powell'ın halefini normalden erken açıklamayı düşündüğüne dair
haberler doların değer kaybetmesine neden oldu. Yeni başkan Mayıs 2026'da göreve
başlayacak olsa da, ismin yaz ya da sonbaharda ilan edilmesi faiz beklentilerini
şimdiden şekillendirebilir.
Trump tarafından atanan iki Fed yetkilisinin temmuz ayında faiz indirimi ihtimalini
dile getirmesi, Powell'ın temkinli duruşundan ayrışan bir tutum sergiledi ve
dolardaki baskıyı artırdı. CME verilerine göre, piyasalar artık Temmuz'da faiz
indirimi olasılığını dörtte bir oranında fiyatlıyor, bu oran geçen hafta yalnızca
%12,5'ti.
ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ
------------------------------
META (Meta Platforms): Yapay zeka ses replikasyonu girişimi PlayAI'yi satın almak
için ileri düzey görüşmeler yürütüyor.
AAPL (Apple): JPMorgan, iPhone 17'nin kademeli lansman beklentisiyle hisse hedef
fiyatını düşürdü.
CRM (Salesforce): CEO, yapay zeka ile önemli miktarda işin otomatikleştirildiğini
açıkladı.
UNH (UnitedHealth): Şirketin sağlık birimi Optum Health'in lideri görevinden ayrıldı.
WBA (Walgreens Boots Alliance): Beklentileri aşan çeyrek kârı ile olumlu sinyal
verdi.
JBLU (JetBlue Airways): İkinci büyük hissedar, yönetim kurulunun küçültülmesini
talep etti.
JEF (Jefferies Financial Group): Durgun yatırım bankacılığı ortamı nedeniyle kârlar
geriledi.
Private (Impossible Foods): Bitki bazlı burgerlerini bu yıl Avrupa'da piyasaya sürmeye
hazırlanıyor.
CA (Carrefour): JPMorgan'ın zayıf yarıyıl beklentisiyle hisseler sert düştü.
SHEL (Shell): BP'yi devralma iddialarını yalanladı.
EURUSD,
Euro, dolar karşısındaki değer kazancını sürdürerek 1,17 seviyesini aşarak 2021'in
en yüksek düzeyine ulaştı. Doların zayıflaması bu hareketi desteklerken, İran
ve İsrail arasındaki ateşkesin korunması risk iştahını artırdı. Öte yandan, Trump'ın
Fed Başkanlığı için erken bir atama yapabileceği yönündeki haberler, Fed'in
bağımsızlığına ilişkin endişeleri gündeme taşıyarak dolar üzerinde baskı yarattı.
NATO'nun savunma harcamalarını 2035'e kadar GSYH'nin %5'ine çıkarma kararı ise özellikle
Almanya'nın bu hedefe ulaşmak için borçlanmaya yöneleceği beklentisini
güçlendirdi. Almanya hükümeti, 2025 bütçesini ve 2026 mali çerçevesini onaylayarak
rekor seviyede yatırım planlarını devreye aldı. Bu planlar, büyümeyi canlandırmak
amacıyla hızlandırılmış harcama ve uygulama adımlarını içeriyor. Tüm bu
gelişmelerin yanında analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın yıl bitmeden 25 baz
puanlık bir faiz indirimi yapmasını beklemeyi sürdürüyor.
ONS ALTIN
Altın fiyatları, zayıflayan dolara rağmen erken saatlerdeki kazanımlarını geri vererek
ons başına 3.320 dolar civarına geriledi. Piyasalar, Fed'in yıl içinde ne
ölçüde faiz indirimi yapabileceğini değerlendirmeye devam ederken bu temkinli
seyir öne çıktı. ABD Başkanı Trump'ın, Fed Başkanı Powell'ın yerine geçecek ismi
Eylül gibi açıklayabileceğini belirtmesi, mevcut başkanın etkisini zayıflatırken,
daha güvercin bir ismin atanabileceği beklentilerini artırdı. Bu durum, faiz
getirisi olmayan değerli metaller için göreceli cazibeyi artırabilir. Powell
ise yaptığı son açıklamada, tarifelerin enflasyonist etkilerine dikkat çekerek
gözlerin 9 Temmuz'daki karşılıklı gümrük vergileri takvimine çevrilmesine neden
oldu. Öte yandan ECB, BoE, PBoC, RBI ve SNB gibi büyük merkez bankaları son
dönemde faiz indirimlerine giderken, İran-İsrail hattında tansiyonun düşmesi altının
daha güçlü bir sıçrama yapmasını engelledi.
GÜMÜŞ,
Gümüş fiyatları Perşembe günü ons başına 36,20 doların üzerinde tutunarak önceki
seansta kaydettiği %1'e yakın yükselişi korudu. Doların zayıflaması ve tahvil
getirilerindeki düşüş, değerli metale olan talebi desteklemeye devam ediyor. Fed
Başkanı Jerome Powell'ın güvercin açıklamaları sonrası faiz indirimi beklentilerinin
artması da bu yükselişi besleyen bir diğer unsur oldu. Powell, tarifelerin
enflasyonist etkilerine dikkat çekerek faizlerin sabit tutulmasının uygun olduğunu
belirtirken, bu baskılar olmasaydı gevşeme sürecinin süreceğini ima etti.
Jeopolitik cephede ise ABD ile İran arasında önümüzdeki hafta yapılması planlanan
görüşmeler ve süren ateşkes piyasada tansiyonu düşürüyor. Gümüş, bu makro
ortamın yanı sıra güçlü endüstriyel talep ve süregelen arz kısıtları sayesinde
de destek buldu. Haziran ayında altına kıyasla daha güçlü bir performans sergileyen
gümüş, yaklaşık %10 değer kazanarak altının %1'lik yükselişini geride bıraktı.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
Daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde tarayıcı çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı bilgi için
Çerez Aydınlatma Metni 'ni inceleyebilirsiniz.