PİYASALARDA SON DURUM
---------------------
GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER
Neyi Fiyatladık,:
ABD hisse senedi piyasaları, günün erken saatlerinde gelen olumlu ekonomik verilerle
pozitif seyir izlese de, Başkan Trump'ın Kanada ile ticaret görüşmelerini
sonlandırdığını açıklaması ve dijital hizmet vergisine misilleme olarak yeni tarifeler
getirebileceğini söylemesi sonrası kazançlarının bir kısmını geri verdi.
Bu gelişme, yatırımcıların risk iştahını törpüledi. Ancak gün sonunda endeksler
artıda kapandı, Dow Jones %0,1, S&P 500 ve Nasdaq %0,52 yükseldi. Takdirsel
tüketim ve sanayi sektörleri öne çıkarken, enerji ve sağlık sektörleri negatif
ayrıştı.
Avrupa borsaları, ABD-Kanada ticaret gerilimine rağmen güçlü alımlarla günü pozitif
tamamladı. DAX %1,62, CAC 40 %1,78 ve FTSE 100 %0,72 yükseliş kaydetti. Özellikle
takdirsel tüketim ve hammadde sektörleri öne çıkarken, sağlık sektörü DAX'ta,
altyapı ve IT ise FTSE'de en zayıf performansı sergiledi. ABD'den gelen ekonomik
veriler ve beklentiyi aşan tüketici güveni, Avrupa piyasalarına da alım
yönlü momentum sağladı.
CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki kurultayının iptali istemiyle açılan dava bugün Ankara
42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek. Davadan çıkacak mutlak butlan kararı,
partiyi Kasım 2023 öncesi sürece döndürebilir. Cuma günü dalgalı bir seyir
izleyen Borsa İstanbul, bu gelişmeye dair belirsizlikleri fiyatlamış görünüyor.
Haftanın ilk işlem gününde karar çıkmaması ve duruşmanın ertelenmesi durumunda,
piyasalar kısa vadede rahatlayabilir, ancak ertelemenin uzunluğu belirsizliği
sürdürebilir.
Neyi Fiyatlayacağız,
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugünkü toplantısında gündemdeki başlıkları ele alacak.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı sonrasında başlayan yargı süreci, bugün itibarıyla
işleyecek.
Türkiye'de bugün İşsizlik Oranı ile Dış Ticaret Dengesi verileri açıklanacak.
İngiltere cephesinde büyüme rakamları günün öne çıkan verisi olacak.
Almanya'da ise Perakende Satışlar ile öncü TÜFE verileri izlenecek.
ABD tarafında Chicago PMI endeksi açıklanacak.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın bugün bir konuşma yapması bekleniyor.
Yurt içinde enflasyonun yönünü belirleyecek TÜFE verisi ise Perşembe günü kamuoyuna
sunulacak.
NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU
BIST100,
Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul dalgalı seyre rağmen haftayı %2,19 yükselişle kapatırken,
bankacılık sektörü öne çıktı. Küresel iyimserlik fiyatlamaları desteklese
de yeni günde piyasaların odağı CHP'nin mutlak butlan davasında olacak.
Kararın, siyasi atmosfer üzerinden risk iştahını etkilemesi bekleniyor. Teknik
olarak 9.250 ve 9000 seviyeleri destek olamaya devam ederken yukarı hareketlerde
9500 ilk direnç olarak izleniyor
Destekler, 9.300 - 9.200 - 9.000
Dirençler: 9.500 - 9.700 - 9.900
YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ
-----------------------------------
HEDEF & HDFGS & INFO - JCR Eurasia tarafından Hedef Yatırım Bankası'nın yüksek kredi
kalitesiyle yatırım yapılabilir seviyede değerlendirilerek, Uzun Vadeli Uluslararası
Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notunun ve Uzun Vadeli Uluslararası
Yerel Para Kurum Kredi Rating Notunun BB, not görünümlerinin durağan olarak belirlendiği
açıklandı.
HLGYO - İzmir Konak'taki 739 m 2 'lik arsa üzerindeki binanın 370 milyon TL'ye satılması
kapsamında sözleşme imzalandığı açıklandı.
HLGYO - Antalya'daki sekiz adet taşınmazın toplam 654,5 milyon TL üzerinden satılması
kapsamında sözleşme imzalandığı, 175 milyon TL'sinin tahsil edildiği açıklandı.
ICUGS - Şirketin, Mira Grup Tarımsal Yatırımlar'a emisyon primiyle 20% pay oranıyla
iştirak ettiği açıklandı.
IHEVA - Şirketin üretimini yaptığı ve ihraç ettiği Aura Roboclean ve Cebilon marka
ürünlerin Turquality projesi kapsamına katılmak ve Turquality/Marka programından
yararlanmak üzere ODS Bilişim ile Turquality Yönetim, Danışmanlık ve Eğitim
Hizmetleri kapsamında danışmanlık sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
KZBGY - Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devremülk projesine ilişkin verilen ÇED
olumlu kararının iptali talebiyle açılan davada, Mahkeme tarafından davanın reddedildiği
açıklandı.
LINK - Şirketin, Bakanlık ile Yüz Tanıma Sistemi Malzeme Alımı işi kapsamında 15,1
milyon TL bedelle sözleşme imzaladığı açıklandı.
MAKIM - 2025 yılında >%15 ciro büyümesi, >%40 FAVÖK büyümesi, >%20 özkaynak büyümesi
beklendiği açıklandı.
MERCN - Şirketin, Ar - Ge Merkezi tarafından geliştirilen nano emülsiyonlar, Türkiye
orman endüstrisinde kullanılmaya başlandığı ve maliyet avantajı sağlayarak
olumlu geri bildirimler aldığı açıklandı.
ALARK - Şirket sermayesinin 435 milyon TL'den %4,14 oranında 18 milyon TL azalışla
417 milyon TL'ye düşürülmesine karar verildi.
FENER - Şirket sermayesi bugün 250 milyon TL'den %400 oranında bedelli olarak 1
milyar TL nakden artışla 1,2 milyar TL'ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı
10,5040'a denk gelmekte.
KRONT - Şirket sermayesinin 85,6 milyon TL'den %100 oranında bedelli olarak 85,6
milyon TL nakden artışla 171,2 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının
kullanılmasının ardından kalan 79.706 adet pay 30 Haziran - 1 Temmuz'da
Borsa Birincil Piyasa'da satılacak.
NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM
--------------------------
BIST30 YAKIN VADE,
Haziran Vadeli 30 Sözleşmesi, geçen haftanın son işlem gününe hafif düşüşle 10350
seviyesinden başladı. Öğle saatlerinde güçlenen tepki alımlarıyla yönünü yukarı
çeviren sözleşme, akşam seansında 10508 puana yükseldi. Teknik olarak 22 günlük
ortalamanın üzerinde kalmasına rağmen 50 günlük ortalamanın altında seyrediyor.
Gösterge bazında, kısa vadeli Stokastik ve orta vadeli MACD pozitif sinyal
üretmeye devam ederken momentum artışı ve Bollinger orta bandın üzerindeki seyir
yükselişin sürebileceğine işaret ediyor. Bu kapsamda 10630 seviyesi kritik eşik
olarak öne çıkarken, üzerine kalıcılık sağlanması durumunda 10860 hedeflenebilir.
Aşağı yönlü hareketlerde ise 10430 ilk destek, altında ise 10330 ve 10200
seviyeleri izlenmeli.
Destek: 10.430 - 10.330 - 10.200
Direnç: 10.725 - 10.800 - 10.860
DOLAR/TL YAKIN VADE,
Haziran vadeli dolar - TL kontratı dün 39,91 seviyesinden açılışını gerçekleştirirken
gün içerisinde 39,91 - 39,87 seviyeleri arasında hareket ederek günü 39,87
seviyesinden kapattı. Yakın vadeli kontrat da,Son dönemde TL değer kaybı yaşasa
da, USDTL kurundaki yükselişin Orta Doğu'daki belirsizlik ortamında dövize
yönelimin artmasından kaynaklandığı görülüyor. Ancak bu durumun tek başına kalıcı
bir trend değişimi yarattığı söylenemez. Kur, temmuz başından bu yana TL faiz
getirisinin gerisinde kalırken, TCMB'nin fonlama maliyetini %46 seviyelerinde
sabit tutması mevcut durumu koruma niyetine işaret ediyor. Temmuz ayında olası
faiz indirimi beklentisi fiyatlara büyük ölçüde yansımış durumda, bu nedenle böyle
bir adımın kur üzerindeki etkisinin sınırlı kalması bekleniyor. Bu doğrultuda
39,85 - 39,83 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası alımların görülmesi
durumunda ise yine dar bir bant aralığında hareket ederek 39,92- 39,95 direnç
seviyeleri izlenebilir.
NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU
------------------------------------------------
SP500
S&P 500 endeksi, hafta boyunca %3,5'in üzerinde değer kazanarak tüm zamanların en
yüksek seviyesine ulaştı. Bu güçlü performansta en büyük katkıyı teknoloji hisseleri
sağladı, Yapay zeka temalı şirketler, büyük teknoloji devleri ve yarı
iletken hisseleri yükselişi sürükleyen başlıca gruplar oldu.
Teknik göstergeler tarafında ise, RSI (Göreceli Güç Endeksi) 70,5 seviyesinde bulunuyor.
Bu seviye genellikle 'aşırı alım' bölgesine işaret eder ve yatırımcıların
kısa vadeli kâr realizasyonlarına yönelebileceğini düşündürür. Bu nedenle,
önümüzdeki günlerde piyasanın bir miktar soluklanması veya yatay seyretmesi olası
görünüyor.
Bununla birlikte, endeksin rekor tazelemesi ve güçlü sektör rotasyonu, orta vadeli
yükselişin hâlâ sağlıklı bir zeminde ilerlediğini gösteriyor. Özellikle yaklaşan
bilanço sezonu, Fed'in faiz indirimi beklentileri ve ekonomik verilerin piyasayı
desteklemeye devam etmesi durumunda, bu ralli yeni seviyelerle devam edebilir.
Ancak kısa vadede biraz temkinli bir iyimserlik ifadesi, piyasadaki bu
teknik doygunluğu yansıtmak açısından yerinde olacaktır.
NASDAQ
Nasdaq 100 endeksinin hafta başında yeni rekorlara ulaşmasıyla teknoloji hisseleri
öne çıktı ve Nasdaq endeksi %4.2lik haftalık kazançla tüm zamanların zirvesine
taşıdı. Yapay zeka odaklı şirketler ile yarı iletkenler bu yükselişte başı çekerken,
artan risk iştahı dikkat çekti. Ancak RSI göstergesinin aşırı alım seviyesine
ulaşması, kısa vadede kâr realizasyonları ve yatay seyrin gündeme gelebileceğine
işaret ediyor. Yine de bilanço sezonu ve Fed'e dair beklentiler pozitif
kaldığı sürece, teknoloji öncülüğündeki ralli orta vadede ivmesini koruyabilir.
ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ
------------------------------
NKE (Nike): Satışlardaki düşüşün yavaşladığını ve ilk çeyrek gelir beklentisinin
analist tahminlerini aştığını açıklamasının ardından %15,19 yükseldi.
BA (Boeing): Uçak üretimini hızlandıracağı haberleri ve Rothschild & Co. Redburn'ün
'Al' tavsiyesiyle %5,91 prim yaptı.
NVDA (Nvidia): 4 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşma potansiyeliyle gündemde
kalarak %1,76 yükseldi.
LI (Li Auto): İkinci çeyrek teslimat tahminini düşürmesiyle %2,4 değer kaybetti.
EL (Estee Lauder): HSBC'nin not yükseltmesiyle pozitif ayrıştı.
BABA (Alibaba): Yeni yapay zeka teknolojisini tanıttı.
EURUSD,
Euro, dolar karşısında değer kazanmaya devam ederek 1,17 seviyesini aşarak 2021'in
en yüksek düzeyine ulaştı. Bu yükselişte, doların zayıflaması ve Orta Doğu'daki
ateşkesin sürmesiyle artan risk iştahı etkili oldu. Ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın
Fed başkanlığı için erken atama yapabileceği yönündeki haberler, Fed'in bağımsızlığına
dair endişeleri artırarak doları baskıladı. Öte yandan, NATO'nun
savunma harcamalarını 2035'e kadar GSYH'nin %5'ine çıkarma kararı, özellikle Almanya'da
borçlanmanın artacağı beklentisini güçlendirdi. Almanya, 2025 bütçesini
ve 2026 mali çerçevesini onaylayarak büyümeyi destekleyecek rekor düzeyde kamu
yatırımlarını devreye aldı. ECB'nin yıl sonuna kadar 25 baz puanlık faiz indirimi
yapacağı beklentisi de piyasada ağırlık kazanıyor.
DEĞERLİ METALLER
----------------
ONS ALTIN
Altın fiyatları haftayı %3'e yakın düşüşle kapatırken, ons başına 3.270 doların
altına geriledi. İsrail ve İran arasındaki ateşkesin korunması ve ABD'nin Çin'le
ticaret anlaşmalarında sona yaklaşması, güvenli liman talebini azalttı. ABD'de
açıklanan çekirdek PCE verisi beklentileri hafif aşsa da enflasyonun ılımlı seyrini
koruması, yıl içinde faiz indirimi beklentilerini destekledi. Tüketici güveninin
son dört ayın zirvesine çıkması da risk iştahını artırdı. Yine de altın,
yıl başından bu yana güçlü merkez bankası alımları ve Fed'in olası gevşeme sinyalleriyle
%25'in üzerinde artıda kalmayı sürdürüyor.
GÜMÜŞ,
Gümüş, 18 Haziran'da gördüğü 13 yılın zirvesi olan 37,3 dolardan geri çekilerek
ons başına 35,9dolara geriledi. Orta Doğu'daki ateşkesin korunması ve ABD'nin Çin'le
ticaret anlaşmasına varması, güvenli liman talebini zayıflattı. Diğer değerli
metallerdeki düşüşe paralel olarak gümüşte de kar satışları görülse de, Fed'in
bu yıl birden fazla faiz indirimi yapabileceğine dair beklentiler fiyatları
desteklemeye devam etti. Kişisel harcamalarda ve gelirlerde daralma ile ilk çeyrek
büyümesinin aşağı yönlü revize edilmesi de bu beklentiyi güçlendirdi. Gümüş,
Haziran ayında %11'lik yükselişiyle altını açık farkla geride bıraktı.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
Daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde tarayıcı çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı bilgi için
Çerez Aydınlatma Metni 'ni inceleyebilirsiniz.