PİYASALARDA SON DURUM
GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER
-----------------------------------
Neyi Fiyatladık,:
ABD piyasaları, ticaret görüşmelerindeki ilerleme umutları ve Fed'in faiz indirimi
beklentileriyle güçlü bir çeyrek geçirdi. S&P 500 yılın ilk yarısında %24 yükselerek
Aralık 2023'ten bu yana en iyi performansını sergilerken, tahvil getirileri
geriledi, dolar ise zayıfladı. Ticaret cephesinde Trump'ın 9 Temmuz süresi
yaklaşırken Kanada geri adım attı, Hindistan ve Çin ile görüşmeler sürdü. Bu
gelişmeler, belirsizlik ortamında piyasada temkinli bir iyimserlik yarattı.
Fed'in gevşeme adımlarına dair beklentiler, işgücü piyasasındaki olası zayıflık
ve düşük enflasyon baskısıyla güçleniyor. Haziran istihdam verisinin beklentilerin
altında kalması durumunda faiz indirimi ihtimali artabilir. UBS ve Morgan Stanley,
uzun vadede hisse piyasalarını destekleyici bir görünüm öngörürken, JPMorgan
ekonomik yavaşlamaya karşı temkinli olunması gerektiğini vurguluyor.
Avrupa tarafında İngiltere ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde kaydettiği zayıf
büyümenin ardından 2025'in ilk çeyreğinde %0,7'lik güçlü bir toparlanma göstererek
toparlanma sinyali verdi. Aynı zamanda Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik yaptırımların
süresini 6 ay daha uzatarak jeopolitik riskleri gündemde tutmaya devam etti.
Yurt içi piyasalarda uzun süredir özlenen yeşil tablo dün tekrardan yüzünü gösterdi.
Bu tablonun yeni güne sınırlı sirayet etmesini bekliyoruz. BİST 100 endeksi,
küresel ticaret anlaşmalarına yönelik iyimserlikle haftaya pozitif başladı ve
iç piyasadan gelen güçlü verilerin desteğiyle günü %5,78 artışla 9.948 puandan
tamamladı. İşlem hacmi 165 milyar TL'ye ulaşarak son üç ayın en yüksek seviyesini
gördü. Bankacılık endeksindeki alımlar öne çıkarken, AKBNK, THYAO ve BIMAS
endekse en fazla katkı sağlayan hisseler oldu.
Gün içinde açıklanan TÜİK verilerine göre, Mayıs ayında ihracat ve ithalat yıllık
bazda sınırlı artış gösterdi, dış ticaret açığı ise 6,6 milyar dolara yükseldi.
Ancak işsizlik oranının %8,4'e gerileyerek olumlu sinyaller vermesi, piyasa
moralini destekledi ve alım iştahını artıran temel unsur oldu.
Neyi Fiyatlayacağız,
Küresel piyasalarda bu sabah risk iştahı karışık seyrediyor. ABD vadeli endeksleri
hafif eksi bölgede seyrederken, Asya'da Çin pozitif, Japonya ve Hong Kong ise
zıt yönlü hareket ediyor. Bu tablo, yatırımcıların ABD'den gelecek ISM İmalat
Endeksi ve JOLTS istihdam verileri ile Euro Bölgesi enflasyon rakamlarını beklerken
temkinli davrandığını gösteriyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,22 seviyesinde
sabitlenirken, dolar endeksi 96,7 ve ons altın 3.320 dolar civarında fiyatlanıyor.
Yurt içinde ise gözler Perşembe günü açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verisine
çevrilmiş durumda. Piyasa, TÜFE'de yıllık bazda sınırlı bir gerileme beklerken,
oranın %35,3 seviyesine düşeceği öngörülüyor. Bu beklenti, para politikasına
yönelik yeni adımların fiyatlamalara yansıması açısından kritik öneme sahip.
NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU
----------------------------------
BIST100,
BIST-100 endeksi Cuma günü yükseliş kaydetse de, volatilite yatırımcıların kararsız
olduğunu gösteriyordu. Ancak CHP kurultay davasının ertelenmesi, piyasadaki
önemli bir belirsizliğin ötelenmesi anlamına geldi ve bu durum hisse senetlerinde
daha net bir yön oluşmasına katkı sağladı. Teknik olarak endeksin 100 günlük
hareketli ortalamasını aşarak kapanış yapması olumlu bir sinyal olarak öne çıkıyor.
19 Mart'tan bu yana kalıcı şekilde kırılamayan bu seviyenin üzerinde kalınması,
kısa vadeli görünümün güçlendiğini teyit edebilir. 9700 seviyesinin üzerindeki
kapanışlar sürerse, psikolojik eşik olan 10 bin puan hedef olarak izlenebilir.
Destekler, 9.900 - 9750 - 9.600
Dirençler: 10.000 - 10.150 - 10.250
YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ
-----------------------------------
ATATP - Şirketin bağlı ortaklığı ATP GSYO'nun Ata Express paylarını 624,6 milyon
TL'ye devraldığı açıklandı.
BURVA - Şirketin 499.000 dolarlık sipariş aldığı açıklandı.
CVKMD - Şirket bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik ile Trafigura Pte arasında
2025 yılı Haziran - Eylül döneminde yapılacak krom cevheri teslimatları karşılığında
imzalanan anlaşma kapsamında Hyri Ögelman Madencilik hesaplarına 16,6
milyon yatırıldığı açıklandı.
DURKN - Şirketin, kısa vadeli yüksek maliyetli banka kredilerini yeniden yapılandırma
kararı aldığı, kısa vadeli kredileri kapatmak üzere euro cinsinden uzun vadeli
kredi kullandığı açıklandı.
DOHOL - Boyabat Elektrik Üretim'in satış işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
EGEEN - Şirket bağlı ortaklığı Ege Tech tarafından, Autotech Fund II LP'nin sermaye
artırımına karar verildiği ve şirketin sermaye artırımına iştirak edeceği açıklandı.
EGEPO - Egepol markasının Turquality marka destek programına alındığı açıklandı.
FONET - Şirketin Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 36 Ay Süreli SBYS
ve YBBS Hizmet Alımı ihalesine 70,0 milyon TL ile en uygun teklifi verdiği açıklandı.
GWIND - İtalya'daki Montescaglioso 1 S.r.l. ve Ferrandina 14 S.r.l. unvanlı iki
şirketin paylarının satın alma işlemlerinin, şirketin %100 bağlı ortaklığımız Galata
Wind Energy Global BV'nin iştiraki Solevento Investments üzerinden tamamlandığı,
satın alınan şirketlerin bünyesinde MW'lik GES bulunduğu açıklandı.
INFO - Antalya İrtibat Bürosunun kapatılmasına karar verildiği açıklandı.
KTLEV - Manavgat'a şube açıldığı belirtildi.
NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM
--------------------------
BIST30 YAKIN VADE,
Ağustos Vadeli kontrat, 11.184 seviyesinden başladığı günü siyasi gelişmelerin desteklediği
alımlarla 11.906 seviyesinden tamamladı. 22 ve 50 günlük ortalamaların
üzerinde hareket eden sözleşmede teknik göstergeler genel olarak pozitif, kısa
ve orta vadeli göstergeler AL sinyali verirken momentum artışı dikkat çekiyor.
12.015 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanırsa 12.630'a kadar yükseliş beklenebilir.
Geri çekilmelerde ise 11.790 ve altında 11.266 destek seviyeleri olarak
izlenmeli.
DOLAR/TL YAKIN VADE,
Ağustos vadeli dolar - TL kontratı dün 42,48 seviyesinden açılışını gerçekleştirirken
gün içerisinde 42,49 - 42,09 seviyeleri arasında hareket ederek günü 42,12
seviyesinden kapattı. Yakın vadeli kontrat da, Kur, temmuz başından bu yana
TL faiz getirisinin gerisinde kalırken, TCMB'nin fonlama maliyetini %46 seviyelerinde
sabit tutması mevcut durumu koruma niyetine işaret ediyor. Temmuz ayında
olası faiz indirimi beklentisi fiyatlara büyük ölçüde yansımış durumda, bu nedenle
böyle bir adımın kur üzerindeki etkisinin sınırlı kalması bekleniyor. Bu
doğrultuda 42,10 - 42,05 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası alımların
görülmesi durumunda ise yine dar bir bant aralığında hareket ederek 42,18 - 42,25
direnç seviyeleri izlenebilir.
NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU
SP500
Küresel piyasalar, ticaret geriliminin azaldığına dair gelişmeleri olumlu karşılamaya
devam ediyor. ABD'nin ticaret ortaklarıyla yürüttüğü müzakerelerde tarihlerdeki
esneklik, yüksek tarife kaynaklı enflasyon baskısını bir miktar öteleyebilir.
Bu süreçte belirsizliklerin azalması ve faiz indirimi beklentilerinin artması,
risk iştahını destekliyor. Öte yandan, Kongre'deki vergi indirimi paketi
yatırımcıların radarında. Kurumlara yönelik vergi avantajları içeren bu düzenleme,
yılın ikinci yarısında endekslerde yukarı yönlü hareketleri besleyebilir. Ancak
iyimserliğin korunabilmesi için hem makroekonomik verilerin hem de politika
adımlarının piyasa beklentileriyle uyumlu kalması önemli. Bugün ise Fed Başkanı
Powell'ın açıklamaları ile ISM imalat verisi ve açık iş sayısı dikkatle izlenecek.
Powell'ın geçtiğimiz haftaki mesajları sonrası yeni bir sinyal vermesi beklenmiyor.
NASDAQ
Küresel ticaret gerilimlerinin yumuşadığına dair gelişmeler, piyasaların daha pozitif
bir zeminde fiyatlama yapmasına olanak tanıyor. Özellikle ABD ile ticaret
ortakları arasındaki müzakerelerde tarihlere esneklik getirilmesi, enflasyonist
baskıların öteleneceği beklentisini güçlendiriyor. Bu tablo, son dönemde faiz
indirimi beklentileriyle birleşerek risk iştahını artırıyor. Diğer yandan, Kongre'de
gündemde olan vergi indirimi paketi, özellikle şirket kârları üzerinden
piyasalara yeni bir destek sağlayabilir. Ancak bu iyimser havanın korunması, mali
disipline dair kaygıların büyümemesi ve açıklanacak verilerin beklentilerle
uyumlu olması şart. Günün öne çıkan gündemi ise Powell'ın konuşması ve açıklanacak
ekonomik veriler olacak.
ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ
------------------------------
HOOD (Robinhood): 30 ülkede 150.000 müşteriye blok zinciri üzerinden tokenleştirilmiş
ABD hisse senedi işlemleri sunacak.
BA (Boeing): Spirit AeroSystems'ı 4,7 milyar dolara satın alma anlaşması İngiltere'de
rekabet incelemesine takıldı.
HD (Home Depot): Profesyonel inşaat sektöründe büyümek için GMS Inc.'yi 4,3 milyar
dolara satın alıyor.
HPQ (HP Inc.): 13 milyar dolarlık Juniper Networks alımına açılan Adalet Bakanlığı
davası durduruldu.
AAL (American Airlines) & JBLU (JetBlue): Ortaklıklarının rekabeti bozduğu kararı
Yüksek Mahkeme tarafından onandı.
APO (Apollo Global): ABD konut açığına çözüm olarak yeni bir konut finansman programı
başlattı.
H (Hyatt Hotels): 15 tatil köyünü 2 milyar dolara satarak her şey dahil hizmet segmentine
odaklanıyor.
NTDOY (Nintendo): Amazon ABD ile yetkisiz satış sorunu nedeniyle ürünlerini geri
çekti, Switch 2 lansmanı etkilenebilir.
MRNA (Moderna): Deneysel grip aşısı, geç aşama klinik çalışmalarda başarı sağladı.
UBS (UBS Group): 2 milyar dolarlık hisse geri alım programını başlattı.
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria): İspanya'nın itirazına rağmen Banco Sabadell
için satın alma teklifini sürdürüyor.
TikTok (ByteDance): Başkan Trump, ABD operasyonları için alıcı bulunduğunu açıkladı,
isim verilmedi.
EURUSD,
Vergi indirimi gündemi ve artan bütçe açığı endişeleri doları baskı altına alırken,
ticaret anlaşmalarındaki iyileşmeler risk iştahını artırıyor. Teknik olarak
1,1750 üzerindeki kapanışlar paritede güçlenme sinyali verebilir. Haftanın en
kritik verisi ise Perşembe günü açıklanacak tarım dışı istihdam olacak. Bu veri,
Fed'in faiz indirimi zamanlaması açısından belirleyici olabilir. Piyasa, güçlü
ama kontrollü bir yavaşlama senaryosunu tercih ediyor.
DEĞERLİ METALLER
ONS ALTIN
Haziran ayında güvenli liman talebinin zayıf kalması, değerli metallerde baskı yarattı.
Ancak doların gerilemeye başlamasıyla ons altın yeniden 3320 dolar seviyesini
aştı. Teknik olarak 3330 ve 3370 dirençleri öne çıkarken, gözler bugün açıklanacak
ISM imalat verisinde. Son aylarda 50 eşik seviyesinin altında kalan
endeksin zayıf seyrini sürdürmesi, Fed'e yönelik faiz indirimi beklentilerini destekleyebilir.
Bu da altın fiyatlarına yeniden ivme kazandırabilir.
GÜMÜŞ,
Zayıflayan dolar, artan faiz indirimi beklentileri ve ticaret cephesindeki belirsizlikler
gümüşü yukarı taşıdı. Piyasa, yaklaşan ABD istihdam verileriyle Temmuz'da
olası bir faiz indiriminin sinyalini ararken, yatırımcılar ayrıca Trump'ın
tarifelere ara verme sürecine dair gelişmeleri de izliyor. Kanada'nın dijital
hizmet vergisini geri çekmesi ise dikkat çeken bir başka adım oldu. Teknik olarak,
ons gümüş 35,70-36,20 bandında yön arayışını sürdürüyor.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
Daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde tarayıcı çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı bilgi için
Çerez Aydınlatma Metni 'ni inceleyebilirsiniz.