Garanti BBVA'nın 500 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracı başarıyla tamamlandı

Garanti BBVA 10,5 yıl vadeli, 5. yıldan sonra geri çağırma opsiyonuna sahip 500
milyon Amerikan Doları tutarındaki sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla tamamladı.
İşleme 2 milyar doların üzerinde talep geldi.

Garanti BBVA, uluslararası piyasalarda yeni bir sermaye benzeri tahvil ihracına
daha imza attı. Banka 10,5 yıl vadeli, 5. yıldan sonra geri çağırma opsiyonlu ve
toplamda 500 milyon Amerikan Doları tutarındaki sermaye benzeri tahvil ihracını
başarıyla gerçekleştirdi. Basel III uyumlu olarak yapılandırılan işlem, yurtdışında
yerleşik kurumsal yatırımcılara sunuldu.

Değişken jeopolitik ve ekonomik koşullara rağmen, işleme 2 milyar doların üzerinde
talep gelmesi, Türkiye'ye ve Garanti BBVA'nın güçlü finansal duruşuna duyulan
güvenin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi. İşlem, Hazine'nin Sukuk
ihracıyla zamanlama olarak örtüşmesine ve artan fiyatlama baskılarına rağmen beklentilerin
üzerinde başarı gösterdi.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten konuyla ilgili yaptığı açıklamada Bu ihraç,
hem yatırımcıların bankamıza duyduğu güvenin hem de uluslararası piyasalardaki
güçlü konumumuzun bir yansıması. Değişken piyasa koşullarına rağmen elde edilen
yüksek talep, Garanti BBVA'nın finansal sağlamlığının ve itibarının altını
çiziyor. Bu güvene layık olacak şekilde Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam
edeceğiz dedi.

Garanti BBVA'nın tahvil ihracı işlemine aracılık eden uluslararası finans kuruluşları
arasında Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BofA Securities, J.P. Morgan Securities,
BNP Paribas, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, MUFG Securities ve Standard
Chartered Bank yer aldı.


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -