VakıfBank, 750 milyon dolarlık 5 yıl vadeli sürdürülebilir eurobond ihracını başarıyla tamamladı

VakıfBank, yılın ilk sürdürülebilir eurobond ihracını başarıyla tamamlayarak bu
alandaki lider konumunu perçinledi. Birçok kıtadan uluslararası yatırımcıların
yoğun ilgi gösterdiği 5 yıl vadeli 750 milyon dolar tutarındaki ihracın getirisi
yüzde 7,375, kupon oranı ise yüzde 7,25 olarak gerçekleşti.

Bankamız sürdürülebilir eurobond ihraç büyüklüğü 3 milyar dolar seviyesini aştı
Fonlama yapısında en fazla sürdürülebilir temalı kaynağa sahip banka olduklarını
vurgulayan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, işleme ilişkin yaptığı
değerlendirmede: Uluslararası sermaye piyasalarındaki en aktif Türk bankalarından
biri olarak, 750 milyon ABD doları tutarında, 5 yıl vadeli yılın ilk sürdürülebilir
eurobond ihracını başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Söz konusu işleme,
Amerika ve İngiltere başta olmak üzere çok sayıda ülkeden 100'ü aşan yatırımcının
yoğun ilgisiyle, ihraç tutarının yaklaşık 2,5 katına ulaşan güçlü bir talep
geldi. Böylece, ilk fiyat beklentisine göre 50 baz puan iyileşen işlemin getirisi
%7,375, kupon oranı ise %7,25 olarak gerçekleşmiştir. Başarıyla gerçekleştirdiğimiz
son işlemimizle birlikte Bankamızın sürdürülebilir eurobond ihraç büyüklüğü
toplam tutarının 3 milyar dolar seviyesini aşmasıyla bu alanda Türk bankaları
arasındaki lider pozisyonumuzu güçlendirdik. İşleme gelen güçlü talep uluslararası
yatırımcıların ülkemize ve VakıfBank'a duyduğu güvenin açık bir göstergesidir
ifadelerini kullandı.

VakıfBank'ın bu işlemle birlikte yılbaşından bu yana uluslararası piyasalardan sağladığı
yeni kaynak tutarının 8,3 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Üstünsalih sözlerini
şöyle tamamladı: 2025 yılının Şubat ayında kurumsal nitelikli yatırımcılarla
gerçekleştirdiğimiz, 700 milyon ABD doları tutarındaki en büyük tutarlı
ve en uzun vadeli DPR seküritizasyon işlemi ve Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz
3 yıl vadeli, 4 milyar RMB tutarındaki Çin Kalkınma Bankası kredi anlaşmasının
ardından, kaynak yapımızı çeşitlendirmek amacıyla 2020 yılından bu yana
gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilir eurobond ihraçlarına bir yenisini daha eklemiş
bulunuyoruz. Çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısı, uzun vadeli ve uygun maliyetli
uluslararası fonlama imkânları ile yurt dışından ülkemize yeni kaynaklar temin
etmeye devam edeceğiz.




-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -