Yurt içinde öncü dış ticaret istatistikleri yayımlanacak
- İSO İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi haziranda 46,7'ye geriledi
- İTO verilerine göre, tüfe haziranda aylık %1,77, yıllık olarak ise %44,38 arttı
- ABD'de ISM imalat endeksi haziranda 0,5 puan artışla 49,0 oldu
Yüksek oranlı ABD tarifeleri için kritik gün olan 9 temmuza yaklaşılırken, ülke
ve kapsam bazında müzakerelerin oluşturduğu belirsizliklerle endeksler ayrışmaya
devam ediyor. VIX oynaklık endeksi dün 0,1 puanlık sınırlı artışla 16,8'e yükselerek
piyasalarda temkinli iyimserliğin korunduğuna işaret etti. Hafta başında
tüm zamanların en yüksek değerine ulaşan MSCI dünya endeksi dün ABD mega-cap
teknoloji hisselerindeki ve Japonya borsasındaki geri çekilme kaynaklı olarak %0,1
geriledi. Gelişmekte olan piyasalar endeksi ise dünkü kapanışta %0,5 yükselerek
son 3 yılın zirvesindeki yerini koruyor. ABD piyasalarında Senato'dan geçen
vergi paketi ve Fed mesajları sonrasında riskten kaçış momentiyle sektör ve ölçek
bazında ılımlı rotasyon takip edildi. Sağlık, enerji ve temel tüketim gibi
düşük riskli ve ekonomik döngüye duyarlı sektörler ön plana çıkarken, teknoloji
ve iletişim gibi büyüme odaklı ve yüksek beta segmentler değer kaybetti. S&P
500 dünkü kapanışta %0,1 gerilerken, önceki 6 işlem gününde aralıksız yükselen
Nasdaq muhteşem yedili mega-cap hisseler öncülüğünde %0,8 düşüş kaydetti. Ekonomik
döngüye daha duyarlı ve yıl başından bu yana negatif getiri sunan küçük ölçekli
şirketler endeksi Russell 2000 ise %1 arttı. Vadeli piyasalarda bu sabah alıcılı
bir seyir görülüyor. Avrupa'da Eurostoxx-600 ABD ile devam eden tarife müzakerelerinin
oluşturduğu belirsizlikle dün %0,2 düşüş kaydetti. Asya hisse senedi
piyasalarında bu sabah Hong Kong haricinde genel olarak satıcılı bir görünüm
hakim. Bu sabah itibarıyla piyasalarda Fed'in eylül ayı faiz indirimine kesin
gözüyle bakılırken, haziran ISM verisinin tarife artışı kaynaklı enflasyonist
baskı riskine işaret etmesi, beklenenden güçlü gelen istihdam verisi ve Fed Başkanı
Powell'ın temmuz ayı faiz kararında veri odaklı ilerleneceğini vurgulamasıyla
tahvil piyasalarında kısa vadeli getiriler yükseldi. 10 yıllık tahvil getirileri
günlük 1bps azalışla %4,24'e, 2 yıllık getiriler ise 5bps artışla %3,77'ye
yükseldi. Böylelikle, 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil getirileri arasındaki fark
51bps'ten 47bps'e geriledi. Dolar endeksi (DXY) günlük %0,1 azalışla 96,8'e gerilerken,
Euro/dolar paritesi %0,2 artışla dünkü kapanışta son dönemin zirvesi
olan 1,181'e yükseldi. Brent petrol aktif vadeli kontratı günlük %0,7'lik düşüşle
67,1$/bbl seviyesinde. ABD tarafında ticaret ve genel anlamda ekonomi politikalarındaki
belirsizlikler altının güvenli liman olarak cazibesini artırıyor.
Altın fiyatı dün %1,1 artışla 3339$/ons seviyesine yükseldi.
ABD'de ISM İmalat Sanayi Endeksi haziranda aylık 0,5 puan artış göstererek 49,0'a
yükselmekle birlikte son dört aydır daralma bölgesinde bulunuyor. Alt endekslerden
üretim 4,9 puan artışla eşik seviye üzerinde gerçekleşti. Yeni Siparişler
Endeksi üç aylık bir genişleme döneminin ardından üst üste beşinci ay daraldı,
aylık 1,2 puan azalışla 46,4'e geriledi. İstihdam Endeksi 1,8 puan düşüşle 45
seviyesinde gerçekleşti. S&P Global imalat PMI'ı öncü verinin üzerinde 52,9 oldu
(öncü veri: 52,0).
ABD'de JOLTS açık iş pozisyonları mayısta hem piyasa beklentisinin hem de önceki
ay verisinin bir miktar üstünde kalarak 7,77 milyon seviyesinde gerçekleşti (nisan:
7395 bin, beklenti: 7300 bin). İşe alım oranı %3,4'e geriledi. Toplam işten
ayrılma oranı üst üste beşinci ayda da değişmeyerek %3,3'te sabit kaldı. İşten
çıkarma oranı ise %1,0'e geriledi.
Euro Bölgesi'nde imalat sanayinde toparlanma işaretleri devam etti. PMI, haziranda
öncü verinin hafif üzerinde 49,5 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte endeks
Haziran 2022'den bu yana 50 eşik seviyesinin altında bulunuyor. Sekiz ülkenin
dördü genişleme bölgesinde. ECB'nin mayıs ayı Tüketici Beklenti Anketi'ne göre
enflasyon beklentileri geriledi, gelecek 12 ay medyan enflasyon beklentisi 0,3
puan azalarak %2,8'e, üç yıl sonrasına ilişkin beklentiler de 0,1 puan düşüşle
%2,4'e geriledi. Beş yıl sonrasına ilişkin enflasyon beklentileri art arda altıncı
ayda da değişmeyerek %2,1'de sabit kaldı. Önümüzdeki 12 ay için ekonomik büyüme
beklentileri nisan ayında %-1,9 iken mayısta %-1,1 olarak gerçekleşti. 12
ay sonrasına ilişkin işsizlik oranı beklentisi 0,1 puan azalışla %10,4'e geriledi.
Euro Bölgesi'nde yıllık TÜFE mayıs ayındaki %1,9'dan haziranda öncü veriye göre
%2'ye yükseldi. Gıda ve enerji hariç yıllık enflasyon %2,3'te sabit kaldı. Enerji
fiyatlarında yıllık azalış mayısta %3,6 iken haziranda %2,7 olarak gerçekleşti.
Hizmet fiyatlarında yıllık artış %3,2'den %3,3'e yükselirken, gıda, alkol ve
tütün %3,2'den %3,1'e geriledi.
Yurt içinde İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi
(PMI), haziranda hem iç hem dış talep koşullarındaki yavaşlamanın etkisiyle 47,2'den
46,7'ye gerilerken, ikinci çeyrek ortalaması 47,1 ile ilk çeyreğin 0,8 puan
altında kaldı. Tüm sektörlerde manşet endeksin aylık ve çeyreklik bazda 50
eşik değerinin altında kalması imalat sanayiinde belirginleşen yavaşlamanın sektörlerin
geneline yayıldığına işaret ediyor. (Makro: Talep koşulları firmaların
fiyatlama gücünü de sınırlamaya başladı)
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi haziranda
aylık %1,77, yıllık olarak ise %44,38 arttı. Bloomberg HT Tüketici Güven
Endeksi haziranda aylık %6,41 artışla 77,00 seviyesinde gerçekleşti.
Piyasa ve Teknik Görünüm
------------------------
BIST-100 içeride enflasyonun eğilimi ve TCMB'nin faiz kararına ilişkin beklentilerin
destekleyici yönde iyileşmesiyle günü %1'ün üzerinde artıda ve 10 bin puan
seviyesinin üzerinde kapattı. Yurt dışı kurumlardan gelen TL tahvillerde pozisyon
artırılması yönünde yatırımcı tavsiyeleri de piyasanın risk iştahına olumlu
etki etti. Bugün açıklanacak mayıs ayı banka kârlarının önceki ayın altında kalması
durumunda mayıs ortasından bu yana endeksin ana sürükleyicisi konumundaki
banka hisselerinde bir miktar kâr satışı görebiliriz. Ancak piyasa daha çok yarın
açıklanacak enflasyon verisine odaklanacaktır. Bu yüzden olası kâr satışlarının
kısa süreli olacağını tahmin ediyoruz. BIST-100 son iki günlük yükselişe rağmen
dolar bazında halen mart zirvesinin %15 altında bulunuyor. Ana endekste bugün
yataya yakın bir seyir görmeyi bekliyoruz.
Teknik Yorum: BIST100 dün gün başındaki yükseliş sonrasında günün genelinde yatay
hafif yukarı bir seyir izledi. Kapanış 10080 seviyesinde gerçekleşti. BIST'te
yükseliş eğilimi korunuyor. Yakın direnç bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 10155-10430
bandının alt sınırına yakın bölge gün içerisinde test edildi. Banda yakın
kapanış iyimserliği ve yükseliş eğilimini desteklemeye devam ediyor. Endekste
10155-10430 bandını yakın direnç olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. Aşılması
10860/870 hareketini destekleyici olabilecektir. BIST'te 9935-9711 yakın destek
olarak düşünülebilir. Üzerindeki hareketin korunması yükseliş yönlü beklentinin
geçerli olduğuna yönelik sinyal olarak değerlendirilebilir. BIST100 için
9735-9711-9566-9437 destek, 10155-10430-10650- 10860 direnç.
Portföy Seçimleri
-----------------
Temel Analize Dayalı En Çok Beğenilen Hisseler: Garanti Bankası, Koç Holding, Mavi,
Medikal Park, Migros, Otokar, Tofaş, Torunlar GYO, Turkcell, Yapı Kredi.
Şirket Haberleri
----------------
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgaza zam yapıldığını açıkladı. Konutlarda
kullanılan doğalgaza %24,6, sanayide kullanılan doğalgaza ise %7,86 oranında
zam yapıldı. Yeni tarifeler 2 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
Daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde tarayıcı çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı bilgi için
Çerez Aydınlatma Metni 'ni inceleyebilirsiniz.