Risk iştahında bölgesel ayrışmalar ön plana çıkıyor
- Euro Bölgesi’nde perakende ticaret hacmi ağustosta yıllık %1 arttı
- Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güven Endeksi ekimde 3,8 puan iyileşti
- TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru eylülde aylık %1,3 art
ABD'deki hükümet kapanması endişelerine karşın AMD öncülüğünde güçlenen teknoloji
rallisi ABD endekslerine ivme kazandırırken, Avrupa'da Fransa kaynaklı siyasi
belirsizlikler bölgesel risk iştahını sınırlıyor, Japonya ise yeni başbakanın
yarattığı güvenle pozitif ayrışıyor. ABD'de yarı iletken üreticisi AMD'nin (%+23,71)
OpenAI ile yapay zeka altyapısı için stratejik ortaklık kurduğunu açıklamasının
ardından yarı iletken ve yapay zeka temelli yükseliş S&P 500 (%+0,36) ve
Nasdaq (%+0,71) endekslerini tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıdı. Bununla
birlikte Başkan Trump, sağlık sübvansiyonları konusunda ancak hükümetin yeniden
açılmasına izin vermeleri halinde Demokratlarla müzakere edeceğini söyleyerek
geri adım sinyali verdi. Trump ayrıca, orta ve ağır hizmet tipi kamyonlara %25
vergi uygulamasının 1 Kasım'da başlayacağını duyurdu. Avrupa tarafında, son
2 yılda 5 başbakanın değiştiği Fransa kaynaklı siyasi belirsizlikler tekrar yükselişe
geçti. Mali sıkılaşma tartışmalarının siyasi krize döndüğü Fransa'da 9 Eylül'de
başbakan olarak atanan Sebastien Lecornu görevde bir ayı dolduramadan istifa
etti. Lecornu'nun istifasının ardından Cumhurbaşkanı Macron'un yeni bir ismi
başbakan olarak görevlendirmesi bekleniyor. Güne yükselişle başlayan Eurostoxx-600
gelişmeler sonrası satış baskısında kalarak %-0,04 ile hafif negatif kapanış
yaparken, Fransa ve Almanya tahvil faiz farkı 89 baz puana (bp) yükseldi.
Avrupa vadeli işlemler piyasası bu sabah yatay açılışa işaret ediyor. Asya piyasalarında
ise bugünkü işlemlerde genel anlamda alıcılı seyir hakimken, Japonya'da
yeni başbakanla artan mali genişleme beklentileri Nikkei 225'i (%+0,66) desteklemeye
devam ediyor. Başbakan Sanae Takaichi'nin ekonomi danışmanı Etsuro Honda
merkez bankasının ekimde faiz artırmasının erken olacağını, aralık ayının karar
için daha uygun olacağını açıkladı. Faiz tarafında ABD'de veri boşluğunun
yerini bugün Fed yetkililerinden Bostic, Bowman ve Kashkari'nin yapacağı değerlendirmeler
doldurabilir. Bu sabah itibarıyla, piyasalar ekim ayında 25bp faiz indirimine
%94 olasılık atfederken, ekim ve aralık toplantılarında beklenen birikimli
faiz indirim miktarı 45 bp seviyesinde fiyatlanmaya devam ediyor. 10 yıllık
ABD tahvil getirisi dün 3bp artışla %4,15'e, 2 yıllık getiri ise 1bp artışla
%3,59'a yükseldi. Dolar Endeksi (DXY) dün Avrupa'daki belirsizliklerin ve Japon
Yen'indeki zayıflamanın desteğiyle %0,4 güçlenerek 98,1'e yükselirken, Euro/dolar
paritesi %0,3 düşüşle 1,171'e geriledi. Brent petrol aktif vadeli kontratı
OPEC+ kararı sonrasında dün %1,5 yükseldikten sonra bu sabah 65,7$/bbl seviyesinde
işlem görüyor. Altın fiyatı ise dün %1,9 yükselişle 3961$/ons'a ulaşarak 4000$
eşiğine yaklaştı.
- Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni ekimde yükseldi. Sentix Yatırımcı Güven Endeksi
ekim ayında 3,8 puan iyileşerek -5,4'e yükseldi (beklenti: -8,5). Alt detaylarda,
gelecek 6 aya ilişkin beklentilerdeki hızlı toparlanma ile ABD ekonomisine
ilişkin iyimserlik ve Asya kaynaklı küresel risk algısındaki iyileşmeler ana
endeksin yükselmesinde belirleyici oldu.
- Euro Bölgesi'nde perakende ticaret hacmi ağustosta beklentilerle uyumlu şekilde
aylık %0,1, yıllık %1 arttı. Diğer yandan temmuz ayındaki %0,4'lük daralmanın
ardından gıda dışı malların bu ayda %0,1 gerilemesi bölgede iç talebin zayıf tempoda
devam ettiğine işaret ediyor.
- Yurt dışında bugün Almanya fabrika siparişleri, ABD dış ticaret dengesi ve New
York Fed enflasyon beklentileri takip edilecek.
- Yurt içinde TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru eylülde aylık %1,3 artarak 70,83'e
yükseldi. TL'deki reel değerlenmede aylık TÜFE'nin %3,23 artmasına karşılık,
Dolar ve Euro eşit ağırlıklı sepet kurun %1,7 yükselmesi belirleyici oldu.
- TÜİK'in yayınladığı mevsimsellikten arındırılmış aylık TÜFE %2,71 ile beklentimizle
aynı seviyede açıklandı. Çekirdek göstergelerden B ve C endekslerindeki sırasıyla
aylık %2,6 ve %2,3'lük artışlar enflasyon ana eğiliminde belirgin yükselişe
işaret ediyor.
Piyasa ve Teknik Görünüm
------------------------
- Piyasada dün Cuma günkü beklenti üzeri TÜFE sonrası faiz indirimlerine ilişkin
beklentiler fiyatlandı. BIST-100 endeksi günü %1 üzeri kayıpla tamamlarken, dün
2 ve 10 yıllık DIBS faizi Eylül ortasından sonra yeniden %40 ve %32'nin üzerine
çıktı. CDS oranı ise dün 260 baz puana yakın seviyelerde yatay seyretti. Dün
yayınlanan verilere göre Eylül ayında mevsim etkilerinden arındırılmış fiyat artışı
%2,71 oldu, ayrıca TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi önceki aya
göre yükselerek Mayıs'tan sonra en yüksek düzeyine ulaştı. Bugün piyasa veri tarafında
Hazine Nakit Dengesi ile TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonundaki sunumuna odaklanacak. BIST'in mevcut seviyelerde bir dengelenme
arayışı içerisinde olmasını bekliyoruz.
- Teknik Yorum: BIST100 dün günün ilk yarısındaki sınırlı yükselişle test ettiği
10928 seviyesinden geri çekilme yaşadı. Kapanış 10735 seviyesinde gerçekleşti.
BIST'te destek bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 10862 seviyesi altına yaşanan
sarkmaya bağlı olarak zayıf seyir geçerli durumda. 10659-10566 bandı yakın destek
bölgesi olarak değerlendirilebilir. Altına yaşanacak sarkma bu defa 10453-10265
bandını gündeme getirebilecektir. Bu bölge Eylül ayı dip bölgesi olarak nispeten
kuvvetli destek olarak değerlendirilebilir. BIST'te kısa periyotta yeni
bir iyimserlik için ilk aşamada 10934- 10991 seviyesi üzerine geri dönüşü gerekli
görüyoruz. BIST100 için 10659-10566-1045-10265 destek, 10934-10991-11197-11372-
11470 direnç.
Portföy Seçimleri
-----------------
Temel Analize Dayalı En Çok Beğenilen Hisseler: Entra, Koç Holding, Medikal Park,
Migros, Otokar, Tofaş, Torunlar GYO, Tüpraş, Turkcell.
Şirket Haberleri
----------------
- Halkbank (HALKB, Endeks Altı Getiri, 12A HF: 23,30 TL) KAP açıklamasında ABD Yüksek
Mahkemesine yaptığı temyiz başvurusunun ilgili mahkeme tarafından reddedildiğini
duyurdu.
- Vakıfbank (VAKBN, Nötr, 12A HF: 31,00 TL) yurt dışı havale akımlarına dayanan
(Diversified Payment Rights - DPR) Programı kapsamında yaklaşık 1 milyar ABD Doları
tutarında, yeni bir fonlama işlemi gerçekleştirdi. İşlem, 524 milyon ABD Doları
ve 425 milyon Euro tutarında iki dilimden oluşuyor.
Kripto Para Durumu
------------------
- Bitcoin ETF Desteğiyle Yeni Rekor Kırdı: 125.700
- Kripto Piyasasında Gözler Bitcoin–Ethereum Rotasyonunda
- SEC, Yeni Kurallarla Kripto ETF Süreçlerini Hızlandırıyor
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde dosya eki bulunmaktadır. Kullanıcılarımızın dosyaya erişmek için
Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
