Türkiye'nin yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi
Aydem Yenilenebilir Enerji, 2021 yılında ihraç ettiği 750 milyon dolar tutarındaki
tahvilin kalan 550 milyon doları için Eurobond ihracını başarıyla gerçekleştirdi.
Uluslararası yatırımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen yeşil tahvil ihracı
iki kat taleple 1 milyon dolara ulaştı.
Aydem Enerji'nin yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren şirketi
Aydem Yenilenebilir Enerji, 2021'de ihraç ettiği 750 milyon dolar tutarındaki
tahvilden kalan 550 milyon dolar için Eurobond ihracında talep toplama sürecini
başarıyla tamamladı. Goldman Sachs International, Citigroup Global Markets Limited
ve Morgan Stanley & Co. International plc'nin yetkilendirildiği işlem, yatırımcılardan
yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 100 uluslararası yatırımcıdan 1 milyar
dolar talep toplanırken, uzun vadeli yatırımcıların oranı yaklaşık %75 oldu. Böylece
işlem, ihraç büyüklüğünün yaklaşık iki katına ulaşarak güçlü ve yüksek kaliteli
bir talep tabanıyla sonuçlandı.
Aydem Yenilenebilir Enerji, nominal değeri 550 milyon dolar olan, 5 yıl vadeli,
2,5 yıl anapara ödemesiz ve %9,875 kupon oranına sahip yeşil tahvillerin ihracını
başarılı bir şekilde tamamladı. Elde edilen kaynakla mevcut tahvillerin refinansmanı
sağlanırken, şirketin önümüzdeki dönemde planladığı yatırımlar için de
güçlü bir finansal zemin oluşturuldu.
Yatırımcı güvenini sürdürülebilir yatırımlara dönüştürüyoruz
Aydem Enerji CEO'su Serdar Marangoz, küresel yatırımcılardan gelen yoğun ilginin
memnuniyet verici olduğunu belirterek şunları söyledi:
2021 yılında Türkiye'de ilk seferde en yüksek tutarda gerçekleştirilen tahvil ihracına
imza atmıştık. Bugün ise uluslararası piyasalardan gelen güçlü yatırımcı
ilgisiyle yeni Eurobond ihracımızı başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Eurobond ihracımıza gelen yaklaşık 1 milyar dolarlık talep, şirketimizin güçlü
finansal yapısına, sürdürülebilir büyüme stratejisine ve yenilenebilir enerji
sektörünün sağlam temellerine duyulan güveni açıkça ortaya koydu. 5 yıl vadeli
ve 2,5 yıl anapara geri ödemesiz olarak gerçekleştirdiğimiz bu ihracın geliriyle
mevcut Eurobond bakiyemizin tamamını refinanse ederek, bilançomuzu daha da
güçlendiriyor, önümüzdeki yıllarda yapacağımız yatırımlara kaynak aktarıyoruz.
Uluslararası yatırımcıların gösterdiği bu ilgi, şirketimizin Türkiye'deki liderliğinin
yanında uluslararası ölçekte güçlü bir oyuncu olduğunu göstermesi açısından
da çok değerli. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızla hem şirketimizin büyümesini
sürdürüyor hem de Türkiye enerji ekosisteminin gelişimine katkı sağlıyoruz.
Yenilenebilir enerji yatırımlarımızı büyütmek, net sıfır hedeflerimize ulaşmak
ve gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir dünya bırakmak için var gücümüzle
çalışmaya devam edeceğiz.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
