GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER
-----------------------------------
Neyi Fiyatladık,:
ABD'de S&P 500 endeksi, ABD'nin Vietnam ile olası tedarik zinciri krizini önlemeye
yönelik ticaret anlaşması ve teknoloji hisselerindeki güçlü yükseliş sayesinde
rekor seviyeye ulaştı. ADP özel sektör istihdamının iki yılı aşkın süredir ilk
kez düşüş göstermesi, FED'in faiz indirimlerini öne çekebileceği beklentisini
artırarak risk iştahını destekledi. Ancak İngiltere tahvillerinden kaynaklanan
satış dalgası ve ABD bütçe açığına dair artan endişeler, Hazine tahvil getirilerini
yukarı taşıdı. Fed Başkanı Powell ise güçlü iş gücü piyasasını vurgulayarak
temkinli duruşunu korudu. Bu gelişmelerin ardından ABD endeksleri günü karışık
kapattı, S&P 500 %0.47, Nasdaq %0.94 yükselirken, Dow Jones %0.02 geriledi.
Avrupa borsaları, küresel risk iştahındaki artış ve olumlu sektör performanslarının
etkisiyle genel olarak pozitif bir görünüm sergiledi. Almanya ve Fransa'da
tüketim ve hammadde sektörlerindeki güçlü kazanımlar endeksleri yukarı taşırken,
gayrimenkul ve altyapı sektörleri negatif ayrıştı. İngiltere FTSE 100 endeksi
ise enerji ve hammadde sektörlerindeki yükselişe rağmen, gayrimenkul kaynaklı
baskıyla sınırlı düşüş yaşadı. Bu çerçevede CAC 40 %0.99, DAX %0.49 ve IBEX %0.41
yükselirken, FTSE 100 %0.12 geriledi.
İçeride ise hafta başından bu yana süre gelen pozitif havanın yansıması çarşamba
günüde devam etti. Bist-100 Endeksi en son 20 Mart tarihinde gördüğü 10 Binli
fiyat seviyelerinin üzerinde %1,08 yükselişle günü 10.189,02 seviyesinden kapattı.
Neyi Fiyatlayacağız,
Bugün saat 10.00'da açıklanacak Haziran ayı TÜFE verisi, haftanın en kritik makroekonomik
gelişmesi olarak öne çıkıyor. Aylık enflasyonun %1,5 artması beklenirken,
bu senaryoda yıllık TÜFE %35,25'e gerileyerek düşüş eğilimini 13. aya taşıyacak.
Her ne kadar gerileme hızı önceki aylara göre yavaşlasa da, dezenflasyon
sürecinin sürdüğüne işaret edecek. Merkez Bankası da son PPK metninde Haziran
ayında enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlamayı vurgulamıştı, bu da 24 Temmuz'daki
toplantıda faiz indirimi ihtimalini gündeme taşıyor. Dolayısıyla bugünkü veri,
para politikasında olası bir gevşeme için belirleyici olabilir. Beklentilere
paralel ya da daha iyimser bir sonuç, özellikle bankacılık hisseleri öncülüğünde
piyasada olumlu bir fiyatlamayı tetikleyebilir.
Küresel piyasalar ise bugün ABD'nin Bağımsızlık Günü tatili nedeniyle hafta sonuna
sürecek üç günlük ara öncesinde, perşembe sabahı normalden önce açıklanacak
Haziran ayı ABD tarım dışı istihdam (NFP) verisini yakından izliyor. Bu kritik
verinin erken açıklanması, iş gücü piyasasındaki yavaşlamanın FED'in para politikası
duruşunu etkileyip etkileyemeyeceği konusunda önemli ipuçları sağlayacak
ve kısalan işlem saatleri nedeniyle volatilitenin artmasına zemin hazırlayabilir.
BIST100,
Bugün saat 10.00'da açıklanacak Haziran ayı TÜFE verisi, yurt içi piyasalar açısından
haftanın en kritik gündem maddesi konumunda. Aylık enflasyonun %1,5 civarında
gerçekleşmesi bekleniyor. Son dönemde siyasi tansiyonun düşmesi ve faiz indirimi
beklentilerinin güç kazanması, Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareketi destekledi.
Eğer enflasyon verisi beklentilere paralel ya da daha düşük gelirse,
parasal gevşeme ihtimallerinin netleşmesiyle endekste yükselişin sürmesi muhtemel.
Ancak kısa vadede yaşanan sert yükselişin ardından kâr realizasyonu olasılığı
da göz ardı edilmemeli. Öte yandan, yarın ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle
bugün veri takvimi oldukça yoğun. Özellikle öğleden sonra açıklanacak
istihdam verileri, Fed'in faiz politikasına dair beklentileri şekillendirebileceği
için küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olabilir.
YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ
-----------------------------------
KBORU - Şirketin, DSİ tarafından gerçekleştirilen Amasya Aydınca Barajı Sulaması
CTP Boru Alımı konulu ihaleye katılarak 47,8 milyon TL ile en avantajlı teklifi
verdiği açıklandı.
CWENE - Şirket tarafından Haziran sonuna kadar tamamlanması planlanan durumlara
ilişkin güncellemeler yapılırken, GES projesinde p roje bedelinin tahsil edilerek
projenin tamamlanma tarihinin yılın son çeyreğine, Lityum Batarya Teslimatında
2,5 milyon dolar tutarındaki teslimatın yılın ikinci yarısının sonuna, Alüminyum
Çerçeve Tesisinin resmi açılışının Temmuz ayına ertelendiği açıklandı.
DGATE - Şirketin, ARENA'nın bağlı ortaklığı Arena Connect Teknoloji ile Vodafone
Dağıtım arasında bulunan Cihaz Dağıtım Hizmeti ve Tedarik Sözleşmesinin şirkete
devri konusunda Rekabet Kuruluna başvuru yapıldığı açıklandı.
DAGHL - VBTS kapsamında şirket paylarına 1 Ağustos'a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
EPLAS - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 400 milyon TL'den 950 milyon TL'ye yükseltilmesi
kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.
ENDAE - Enda Holding ve bağlı ortaklıklarının Kurumsal Karbon Ayak İzi Doğrulama
Belgelendirme süreçlerini tamamladığı açıklandı.
EKOS - İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım tarafından açılan ihalede şirketin
3,0 milyon dolar ile en avantajlı teklifi vermesi sonrasında sözleşme imzalandığı
açıklandı.
KZBGY - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,2 milyar TL'den 6 milyar TL'ye yükseltilmesi
kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
GZNMI - Şirket bağlı ortaklığı Bizzcar'ın 219,6 milyon TL'lik yeni araç yatırımı
yaparak 108 adet aracı filosuna kattığı açıklandı.
ICBCT - Çin Halk Bankası ve TCMB arasında imzalanan İş Birliği Mutabakatı kapsamında
Çin Halk Bankası, ICBCT'yi Türkiye'de resmi Çin Yuanı Takas Bankası olarak
yetkilendirildiğini açıkladı.
BIST30 YAKIN VADE,
Ağustos Vadeli 30 Sözleşmesi, dünü %0,27 düşüşle 11.919 seviyesinden açtıktan sonra
toparlanarak günü akşam seansında 12.174 seviyesinde tamamladı. Dört günlük
yükseliş eğilimini sürdüren sözleşme, 22 ve 50 günlük ortalamaların üzerinde seyrediyor.
Teknik göstergeler pozitif, kısa ve orta vadede AL sinyali korunuyor.
Momentum artarken bollinger üst bandının üzerinde fiyatlama dikkat çekiyor. Bu
görünüm altında 12.245 üzerindeki kalıcılık, 12.630 hedefini gündeme getirebilir.
Ancak kısa vadeli göstergelerin aşırı alım bölgesine yaklaşması, olası düzeltme
riskini artırıyor. Bu durumda 11.925 ve alt destek olarak 11.790 seviyeleri
takip edilmeli.
DOLAR/TL YAKIN VADE,
Ağustos vadeli dolar - TL kontratı dün 42,13 seviyesinden açılışını gerçekleştirirken
gün içerisinde 42,13 - 42,01 seviyeleri arasında hareket ederek günü 42,02
seviyesinden kapattı. Zayıf gelen ADP özel sektör istihdam verisinin Fed'in faiz
indirimlerine daha erken başlayabileceği beklentilerini güçlendirmesiyle Dolar
Endeksi hafif bir baskı altında kaldı. Bugün hem içeride hem de dışarıda makro
veri açısından yoğun olurken gün içinde volatilitenin artmasını bekliyoruz.
Yakın vadeli kontrat da bu doğrultuda 42,10 - 42,05 destek seviyeleri takip edilebilir.
Olası alımların görülmesi durumunda ise yine dar bir bant aralığında
hareket ederek 42,18 - 42,25 direnç seviyeleri izlenebilir.
NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU
SP500
Küresel piyasalarda risk iştahı, ABD'nin Vietnam ile tedarik zinciri krizini önlemeye
yönelik ticaret anlaşması haberleri ve teknoloji hisselerinde süren güçlü
yükselişle yeniden güç kazandı. S&P 500 endeksi bu gelişmelerin etkisiyle rekor
seviyeye ulaştı. Öte yandan, ADP özel sektör istihdamının uzun süre sonra ilk
kez gerilemesi, Fed'in faiz indirimi takvimini öne çekebileceği beklentisini artırarak
piyasaları destekledi. Ancak, İngiltere tahvillerindeki sert satışlar
ve ABD'nin bütçe açığına dair yeniden gündeme gelen endişeler, Hazine tahvili faizlerinde
yukarı yönlü baskı oluşturdu. Fed Başkanı Powell, güçlü kalan iş gücü
piyasasını işaret ederek faiz indirimi konusunda temkinli duruşunu sürdürdü.
Endeksler günü karışık bir tabloyla kapattı: S&P 500 %0,47 ve Nasdaq %0,94 yükselirken,
Dow Jones %0,02'lik hafif bir geri çekilme yaşadı. Sektörel bazda enerji
ve hammadde grupları öne çıkarken, sağlık ve altyapı sektörleri negatif ayrıştı.
NASDAQ
ABD'nin Vietnam ile yaptığı ticaret anlaşması ve teknoloji hisselerindeki yükselişle
S&P 500 rekor kırdı. ADP verisindeki düşüş, Fed'in faiz indirimi beklentilerini
artırdı. Ancak bütçe açığı kaygıları tahvil faizlerini yukarı çekti. Powell,
temkinli duruşunu korudu. S&P 500 ve Nasdaq yükselirken, Dow Jones hafif geriledi.
Enerji ve hammadde öne çıkarken, sağlık sektörü zayıf kaldı.
ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ
------------------------------
NKE (Nike): Vietnam ile yapılan ticaret anlaşması beklentileriyle Nike ve diğer
giyim hisseleri yükseldi.
TSLA (Tesla): Beklentilerin üzerinde gelen satış rakamlarıyla hisse %5 prim yaptı.
AAPL (Apple): Jefferies'in nötr tavsiyesine yükseltmesiyle hisse değer kazandı.
CNC (Centene Corp.): Kâr görünümünü geri çekmesinin ardından hisse sert düştü.
MSFT (Microsoft): Yapay zeka yatırımlarıyla birlikte maliyetleri kısmak için 9.000
kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.
INTC (Intel): Dökümhane stratejisinde değişiklik beklentisi nedeniyle hissede düşüş
yaşandı.
JPM, BAC, GS (Büyük Bankalar): Fed'in stres testini geçmelerinin ardından temettü
artışı kararı aldılar.
BA (Boeing): 737 Max davalarında Adalet Bakanlığı'nın uzlaşmayı desteklemesiyle
hisse pozitif ayrıştı.
BBD-B.TO (Bombardier): 1.7 milyar dolarlık uçak siparişiyle hisse yükseldi.
EURUSD,
Euro, 2021 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyelerine yakın olan 1,18 dolar civarında
seyrini sürdürdü. Bu duruşta, Euro Bölgesi enflasyonunun ECB'nin %2 hedefini
yakalamasının ardından gelen ECB yetkili açıklamaları etkili oldu. ECB Başkanı
Lagarde, enflasyon verisini olumlu karşılarken, artan jeopolitik gerilimler
ve ekonomik parçalanmanın oluşturduğu çift yönlü risklere dikkat çekti. Haziran
2024'ten bu yana üst üste sekiz faiz indirimi gerçekleştiren ECB'nin bu ay faizleri
sabit bırakması bekleniyor. Euro, aynı zamanda ABD Başkanı Trump'ın tarifelerine
dair belirsizliklere rağmen Fed'den faiz indirimi beklentileriyle zayıflayan
dolar tarafından da destekleniyor.
ONS ALTIN
Altın, Perşembe günü ons başına 3.340 dolar civarına gerileyerek önceki seanstaki
kazançlarının bir kısmını geri verdi. Bu düşüşte, ABD'nin Vietnam ile vardığı
ticaret anlaşmasının yarattığı iyimserliğin güvenli liman talebini azaltması etkili
oldu. Anlaşma kapsamında bazı vergiler kaldırılırken, ABD ürünlerine Vietnam
pazarında daha fazla erişim sağlandı. Bu gelişme, başka ikili anlaşmaların
da gelebileceği beklentisini artırdı. Öte yandan, ABD dolarındaki zayıflık, Fed'den
yeni faiz indirimleri beklentisi ve artan mali kaygılar nedeniyle altındaki
düşüş sınırlı kaldı. ADP verileri, özel sektör istihdamının Haziran'da sürpriz
şekilde gerilediğini göstererek istihdam piyasasına dair endişeleri artırdı.
Ayrıca, İran'ın BM nükleer gözlemcileriyle iş birliğini durdurması jeopolitik riskleri
hafifçe artırdı.
GÜMÜŞ
Gümüş fiyatları Çarşamba günü ons başına 36 dolar civarında yatay seyrini sürdürerek
üst üste üçüncü işlem gününde de büyük değişim göstermedi. Fiyatlar, ABD'de
artan ticaret ve mali belirsizlikler nedeniyle zayıflayan dolardan destek buldu.
Fed Başkanı Jerome Powell, salı günü yaptığı açıklamada faiz indirimleri konusunda
sabırlı bir duruş sergilediklerini yinelerken, bu ayki toplantıda gevşeme
ihtimalini tamamen dışlamadı. Powell ayrıca, Başkan Trump'ın tarifeleri olmasaydı
Fed'in faiz indirimine gitmiş olacağını belirtti. Öte yandan, Trump'ın vergi
ve harcama paketinin Senato'dan kıl payı geçmesi ve ulusal borcu 3,3 trilyon
dolar artıracağı beklentisi yatırımcı temkinini artırdı. Piyasalar şimdi tarım
dışı istihdam raporuna odaklanmış durumda.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
Daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde tarayıcı çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı bilgi için
Çerez Aydınlatma Metni 'ni inceleyebilirsiniz.