Analiz- Günlük Bülten (Halk Yatırım)

Küresel Piyasalar
-----------------
Beklentilerin üzerinde gerçekleşen istihdam verisi sonrası ABD piyasalarında pozitif
seyir takip edildi


Dün piyasalarda neler oldu?
Bağımsızlık Günü tatili dolayısıyla erken kapanış yapan ABD endeksleri, beklentilerin
üzerinde gerçekleşen istihdam verisinin etkisiyle pozitif seyir izledi. Tarım
dışı istihdam Haziran'da 147 bin ile 106 bin olan beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Önceki ayın verisi 139 binden 144 bine revize edildi. İşsizlik oranı
%4,2'den %4,1'e geriledi. Beklenti %4,3'te bulunuyordu. Ortalama saatlik kazançlar
ise Haziran'da aylık %0,2 artışla yıllık bazda %3,7 seviyesinde gerçekleşti.
Önceki ayın verisi %3,9'dan %3,8'e revize edildi. İşsizlik maaşı başvuruları
28 Haziran ile sona eren haftada 233 bin kişi artış gösterdi. Beklenti 241 binde
bulunurken, önceki haftanın verisi 236 binden 237 bine revize edildi. Mayıs
ayında ihracat aylık bazda %4,0, ithalat ise %0,1 azaldı. Böylelikle ticaret açığı
71,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Beklentinin 50,5 olduğu ISM hizmet PMI
Haziran'da 49,9'dan 50,8'e yükseldi. Böylelikle endeks Mayıs ayındaki daralmanın
ardından yeniden toparlanma gösterdi. Alt endekslere baktığımızda, ödenen
fiyatlar 68,7'den 67,5'e, istihdam 50,7'den 47,2'ye düşerken, yeni siparişler 46,4'ten
51,3'e yükseliş kaydetti. ISM tarafından yapılan açıklamada, katılımcıların
yavaş büyüme ve ekonomik belirsizliğe sıklıkla atıf yaptığı belirtildi. Ayrıca
tarifelerin etkisi konusundaki endişelerin devam ettiği ifade edildi. Açıklanan
verilerin ardından Temmuz'da faizin sabit kalacağı beklentisi korunurken,
Eylül'de indirim olacağına ilişkin CME Group beklentisi %67,8'e (Önceki: %71,9)
geriledi.
Dün ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Trump, Putin ile Ukrayna ve İran konularını ele aldıklarını belirtirken,
görüşmede bir ilerleme sağlanamadığını söyledi. Konu ile ilgili Kremlin ise
Putin'in Trump'a, Ukrayna krizinin temel nedenini yok etme hedefinden vazgeçmeyeceğini
bildirdiği belirtildi.
Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi %0,77 artışla 44.828,53, S&P 500 endeksi %0,83
artışla 6.279,35 ve Nasdaq endeksi %1,02 artışla 20.601,10 puandan günü tamamladı.
ABD'de 2 yıllık tahvil faizi %3,88, 10 yıllık tahvil faizi %4,35 seviyesine yükseldi.
VIX endeksi ise 16,64'ten 16,38 seviyesine gerileme gösterdi.
Avrupa borsalarında da dün pozitif seyir hakimdi. DAX endeksi %0,61, CAC 40 endeksi
%0,21 ve FTSE 100 endeksi %0,55 yükseliş kaydetti.
Euro Bölgesi'nde hizmet PMI final verisi 50,5'e revize edildi. Böylelikle Haziran
verisi üç ayın zirvesinde gerçekleşti. Öncü veri 50,0'da bulunuyordu.

Bugün ne bekliyoruz?
Asya-Pasifik piyasalarında bu sabah ağırlıklı negatif seyir hakim. Nikkei %0,14,
Hang Seng %0,67 ve Kospi %1,51 ile negatif seyrederken, Shanghai %0,41 ve Nifty
50 endeksi %0,10 ile pozitif yönde bulunuyor.
Japonya'da beklentinin %1,2 olduğu hanehalkı harcamaları verisi Mayıs'ta %4,7 artış
gösterdi. Önceki ay %0,1 daralma kaydedilmişti.
ABD vadelilerinde bu sabah hafif negatif seyir hakim.
ABD piyasaları bugün bağımsızlık günü nedeniyle kapalı olacak. Euro Bölgesi'nde
ÜFE verisi açıklanacak. Üretici fiyatlarının Mayıs'ta aylık %0,6 düşüşle yıllık
bazda %0,7'den %0,3'e gerilemesi bekleniyor.
Gelecek gündemde neler var?
Önümüzdeki hafta ABD'de Salı günü New York Fed tüketici enflasyon beklentileri,
Çarşamba günü MBA mortgage başvuruları ve FOMC toplantı tutanakları izlenecek.
Mayıs anketinde tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi %3,20'de gerçekleşmişti.
Haziran'da Fed üst üste dördüncü toplantıda da faizleri değiştirmeyerek
%4,25-4,50 aralığında sabit bırakmıştı. Tutanaklarda yetkililerin önümüzdeki
döneme ilişkin düşünceleri izlenecek. Euro Bölgesi'nde Pazartesi günü Sentix yatırımcı
güveni ve perakende satışlar verileri açıklanacak. Yatırımcı güveninin
Haziran'da 0,2'den 1,0'a yükselmesi bekleniyor. Perakende satışlar Nisan'da aylık
%0,1, yıllık %2,3 artmıştı. Haziran'a ilişkin beklenti sırasıyla %0,8 düşüş
ve %1,4 artış olması yönünde. Asya tarafında enflasyon verileri izlenecek. Çin'de
Çarşamba günü açıklanacak olan TÜFE'nin yıllık bazda değişim göstermemesi, ÜFE'nin
ise %3,2 düşüş kaydetmesi bekleniyor. Japonya'da Perşembe günü ÜFE açıklanacak.
Haziran'da üretici fiyatlarının aylık %0,2 düşüşle yıllık bazda %2,8 seviyesinde
gerçekleşmesi bekleniyor.

Yurt İçi Piyasalar
------------------
Küresel piyasalardaki zayıf görünümün eşliğinde endeks güne temkinli başlangıç yapabilir
Dün piyasalarda neler oldu?
BİST 100 endeksi güne %1,24 artışla 10.315,25 puandan başlangıç yaptı. Beklentilerin
altında gerçekleşen enflasyon verisinin ardından gün içi en yüksek seviye
olan 10.379,27 test edildi. Bu seviyenin görülmesinin ardından kar realizasyonlarının
etkili olduğunu takip ettik. Gün içi en düşük seviye olarak 10.180,36 görüldü.
Bu seviyeden gelen toparlanma çabası ile endeks günü %0,39 yükselişle 10.228,39
puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %0,70 düşerken, sanayi endeksi %0,95
değer kazandı. Günlük işlem hacmi ise 120,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Yurt içinde dün Haziran ayı enflasyon verileri takip edildi. TÜFE aylık %1,37 artışla
yıllık bazda %35,41'den %35,05'e geriledi. ForInvest Haber anketinde ekonomistlerin
Haziran ayı TÜFE aylık medyan tahmini %1,50, ortalama tahmin ise %1,59
artış yönünde gerçekleşmişti. TÜFE'deki değişim Haziran'da bir önceki yılın
Aralık ayına göre %16,67, on iki aylık ortalamalara göre %43,23 artış olarak gerçekleşti.
En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri, gıda
ve alkolsüz içeceklerde %0,27 azalış, ulaştırmada %2,38 ve konutta %2,62 artış
olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda
ve alkolsüz içeceklerde %-0,07, ulaştırmada %0,36 ve konutta %0,43 oldu. ÜFE
ise aylık %2,46 artışla yıllık bazda %23,13'ten %24,45'e yükseldi.

Bugün ne bekliyoruz?
Haftanın en önemli verisi olan enflasyon rakamlarının ardından endekste bir miktar
kar realizasyonu etkili oldu. 24 Temmuz'daki PPK toplantısına kadar faiz indirim
beklentisinin korunmasıyla pozitif görünüm devam edebilir. Ancak bugün küresel
piyasalardaki zayıf görünümün de etkisiyle endekste yatay bir seyir görebileceğimizi
düşünüyoruz.
Yurt içinde bugün efektif döviz kuru endeksi açıklanacak. Mayıs ayında TÜFE bazlı
reel efektif döviz kuru 71,11 seviyesine gerilmişti.

Gelecek gündemde neler var?
Önümüzdeki hafta Pazartesi günü nakit bütçe dengesi, Perşembe günü sanayi üretimi,
Cuma günü ise ödemeler dengesi istatistikleri ve ticaret satış hacim endeksi
takip edilecek. Sanayi üretimi Nisan'da aylık bazda %3,1 azalırken, yıllık bazda
%3,3 artmıştı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Nisan'da madencilik
ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,5, imalat sanayi sektörü
endeksi %3,4 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
sektörü endeksi %0,2 arttı. Cari açık Nisan'da 7,86 milyar dolar seviyesinde
gerçekleşmişti.

Tahvil ve Döviz Piyasaları
--------------------------
Küresel tarafta, ABD'de Haziran ayı Tarım Dışı İstihdam verisi 147 bin artışla beklentileri
aşarken, dış ticaret açığı 71,5 milyar dolarla öngörülerin hafif üzerinde
gerçekleşti. İşsizlik oranı %4,1 ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları
233 bin kişiyle beklentilerin altında kaldı. Güçlü gelen istihdam verileri, Fed'in
Temmuz ayında faiz oranını sabit tutma olasılığını artırırken, Eylül ayında
faiz indirimi ihtimali %67,8'e geriledi. Bu gelişmelerle birlikte ABD tahvilleri
satıcılı seyir izlendi. Gün içinde ABD 10 yıllık tahvil faizi 6 bp artışla %4,33'e
yükselirken, Almanya 10 yıllık tahvil faizi 4 bp düşüşle %2,63 seviyesine
geriledi.
Türkiye'nin 5 yıllık Dolar cinsi CDS risk primi 3 bp düşüşle 280 bp seviyesine gerilerken,
Ocak 2035 vadeli 10 yıllık Eurobond faiz getirisi de 3 bp azalışla %7,13
seviyesine geriledi.
Döviz tarafında, majör para birimlerinin çoğunluğu ABD Dolar'ı karşısında değer
kaybetti. Dolar Endeksi 97,087 seviyesine yükselirken, Euro / Dolar paritesi 1,1766
seviyesine geriledi. Dolar / TL spot kuru ise 39,83 seviyesinde işlem gördü.

Yurt içinde, TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı TÜFE verisi aylık %1,37, yıllık
%35,05 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Verinin ardından TL tahvil
piyasalarında satış baskısı izlendi. 2 yıllık gösterge tahvil faizi 30 bp
artışla %39,88'e, 10 yıllık tahvil faizi ise 27 bp artışla %30,74'e yükseldi.
BİST Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 28,4 milyar TL'ye geriledi.
27 Haziran ile biten haftada yurt dışı yerleşiklerin DİBS stokunda, piyasa ve kur
hareketlerinden arındırılmış haftalık değişimlere göre 305,1 Milyar Dolar artış
olurken, özel sektör borçlanma aracı stokunda 29,1 Milyon Dolar artış gerçekleşti.
İlgili haftada DİBS stoku 1,2 Milyar TL artarak 6,62 Trilyon TL nominal
olurken, aynı hafta YD yerleşiklerin DİBS stoku ise 11,9 Milyar TL artarak 465,5
Milyar TL seviyesine yükseldi. Böylece YD yerleşiklerin DİBS stoku içindeki payı
%7,03'e yükseldi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında ise parite etkisinden
arındırılmış olarak toplamda yaklaşık 677 Milyon dolar artış izlenirken,
gerçek kişilerde 51 Milyon dolar azalış, tüzel kişilerde ise 728 Milyon dolar
artış görüldü.

Yurt İçi Haberler
------------------
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, yurt dışında
yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle
27 Haziran haftasında 247,7 milyon dolar net hisse alımı yaptı. TCMB verilerine
göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 305,1 milyon dolar oldu. Önceki
hafta 686 milyon dolarlık alım gerçekleşmişti. Yurt dışında yerleşiklerin DİBS
(Ters Repo) satımları net 112,7 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 799,7
milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, genel yönetim dışındaki
sektör ihraç satımları net 110,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene
göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 27 Haziran haftasında 290 milyar
580 milyon lira artarak 19 trilyon 159 milyar 573 milyon liradan, 19 trilyon
450 milyar 153 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar
arası dahil geçen hafta 427 milyar 226 milyon lira artarak 23 trilyon 132
milyar 71 milyon liraya yükseldi. Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar,
27 Haziran itibarıyla önceki haftaya göre 4 milyar 750 milyon lira artışla 424
milyar 960 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 310 milyar 3 milyon lirasına
özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları,
78 milyar 525 milyon lira artarak 3 trilyon 999 milyar 576 milyon lira oldu.
KKM bakiyesi ise geçen hafta 15,6 milyar lira azalarak 543,7 milyar liraya düştü.
Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın % 2,35'i oldu.
TÜİK'in Haziran ayı enflasyon oranını açıklamasıyla memur ve emeklilerin aylıklarında
belirleyici olan 6 aylık enflasyon oranları belli oldu. Buna göre Tüketici
Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda %1,37, yıllık bazda ise %35,05 arttı.
Açıklanan rakamlarla birlikte memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ikinci
6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki
artış oranları da netleşti. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre enflasyon aylık
bazda Ocak'ta %5,03, Şubat'ta %2,27, Mart'ta %2,46, Nisan'da %3,00, Mayıs'ta
%1,53, Haziran'da ise %1,37 oldu. Enflasyon, yılın ilk 6 ayında 16,67, yıllık
bazda ise 35,05 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri % 15,57, SSK ile
Bağ-Kur emeklileri ise % 16,67 oranında zam almaya hak kazandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Haziran ayına ilişkin enflasyon oranlarını
açıklamasıyla konut ve işyeri kira artış oranları da belli oldu. Açıklanan
Haziran enflasyon verisiyle birlikte Temmuz ayında konut ve işyerleri kiralarında
uygulanacak tavan zam oranı da %43,23 açıklandı. Normal şartlarda TÜFE verilerine
göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama
sonrasında %25'le sınırlandırılmıştı. 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla bu sınır
kalktı ve Temmuz ayından itiberen sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TÜFE
üzerinden kira zammı yapıyor. Buna göre, konut ve işyeri kiralarına 12 aylık
ortalama üzerinden artış yapılıyor.
Yurt Dışı Haberler
------------------
Japonya Sendikalar Konfederasyonu Rengo'ya bağlı 5 bin 162 şirketin çalışanları
için yapılan yıllık ücret görüşmeleri sonuçlandı. Buna göre, ortalama ücret artışı
% 5,25 oldu ve bu oran, 1991 yılından bu yana gerçekleşen en yüksek artış oldu.
Rengo, Japonya'daki işgücünün yaklaşık % 10'unu oluşturan 7 milyon işçiyi
temsil ediyor. Bu güçlü ücret artışı, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) faiz oranlarını
artırması gerektiği görüşünü destekliyor. BOJ, küresel ekonomik belirsizlikler
içinde bir sonraki faiz artırımı için doğru zamanlamayı değerlendirmeye
devam ediyor. Ancak, BOJ Başkanı Kazuo Ueda, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın
ticaret politikalarındaki belirsizlikler nedeniyle temkinli bir tutum sergiliyor
ve ekonomik verileri yakından takip ettiklerini söylüyor.
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ekonomi politikasındaki belirsizlik ortamında
sabır çağrısında bulundu ve bekle ve gör yaklaşımının yetkililerin faiz oranları
konusunda rotayı tersine çevirmek zorunda kalmamalarını sağlamaya yardımcı
olabileceğini söyledi. Bostic, Böylesine yaygın bir belirsizlikle karakterize
edilen bir dönemin para politikasında önemli değişimler için uygun bir zaman olmadığına
inanıyorum. Bu durum, özellikle sabırlı olmak için alan sunan, hala dirençli
bir makroekonomi zemininde geçerlidir dedi. Bostic, tarifeden kaynaklanan
fiyat artışlarının etkisinin tek seferlik bir sıçrama yerine kademeli olabileceğini
ve bunun daha kalıcı bir enflasyona yol açabileceğini söyledi.
Temsilciler Meclisi'nin vergileri düşüren, güvenlik ağı programlarına yapılan harcamaları
kısan ve Joe Biden'ın ülkeyi temiz enerji ekonomisine geçirme çabalarının
çoğunu tersine çeviren 3,4 trilyon dolarlık mali paketi kabul etmesiyle Başkan
Donald Trump ABD iç politikasında kapsamlı bir değişim sağladı. Tasarı Temsilciler
Meclisi'nde 214'e karşı 218 oyla kabul edildi. Temsilciler Meclisi yasayı
Trump'a, belirlediği 4 Temmuz tarihine kadar gönderdi. Temsilciler Meclisi
liderleri, yasayı desteklemeye direnen küçük bir grubu ikna etmek için daha önceki
usul oylamalarını saatlerce açık tutmak zorunda kalmıştı. Başkan Trump, Cumhuriyetçi
parti üzerindeki nüfuzunu ön seçim tehditleri, Beyaz Saray lobi toplantıları
ve golf sahasında sosyalleşme yoluyla kullanarak hem tasarının borçlar
üzerindeki etkisinden endişe duyan muhafazakârların hem de Medicaid kesintilerinin
boyutundan endişe duyan ılımlı Cumhuriyetçilerin direnişini etkisiz hale getirmiş
oldu. Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Lideri Steve Scalise, Trump'ın gece
boyunca tasarıda daha fazla değişiklik yapılmayacağını söyleyerek tıkanıklığı
aştığını belirtti. 218 oyla kabul edilen tasarı, Trump için göçmenlikle mücadelesini
finanse edecek, 2017 vergi indirimlerini kalıcı hale getirecek ve 2024
kampanyası sırasında söz verdiği yeni vergi indirimlerini sağlayacak önemli bir
zafer anlamına geliyo

Şirket Haberleri
----------------
Gen İlaç (GENIL, Pozitif): Şirket, %66,00 oranında hissedar olduğu Gen Pharma Caucasus
Manufacturing Operations MMC (Gen Kafkasya) şirketinin Azerbaycan'da inşaatını
devam ettirdiği üretim tesisinin finansmanı için, Gen Kafkasya tarafından
kullanılan krediye teminat olması amacıyla 18.000.000 USD tutarında Banka Garanti
Mektubu düzenletti. Yapılan açıklamaya göre bu garanti mektubunun düzenlenmesi
için banka tarafından GEN'in Ankara'daki üretim tesisi üzerinde 1.934.000.000
TL tutarında ipotek tesis edildi. Gen Kafkasya tarafından inşa edilen üretim
tesisinin tamamlanmasını takiben de garanti mektubu iade edilerek kredi süresi
boyunca Gen Kafkasya'nın üretim tesisi üzerinde ipotek tesis edilecek. Söz
konusu ipotek, şirketin son finansal tablosunda açıklanan aktif toplamının yaklaşık
%13,61'ine denk geliyor.
Gübre Fabrikaları (GUBRF, Negatif): Şirket adına işveren sendikası KİPLAS Sendikası
ile Petrol-İş Sendikası arasında 21.01.2025 tarihinde başlayarak devam eden,
2025-2026 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında anlaşma
sağlanamadığından Petrol-İş Sendikası kararı kapsamında Körfez/Kocaeli bölgesinde
yer alan Yarımca Tesisinde 3 Temmuz 2025 tarihinden itibaren başlamak üzere
grev uygulaması başladığını bildirdi.
Smart Güneş (SMRTG, Pozitif): Şirket Aliağa'daki Güneş Hücresi ve Güneş Paneli Entegre
Üretim Tesisi'nde yerli güneş hücresi üretiminin devreye alınmasının ardından,
yıllık 1.500 megavat kurulu güce sahip yerli wafer üretim yatırımı (silisyum
dilimleme) da tamamlandı ve ticari üretime başladı. İleri seviye otomasyon
teknolojileri ve entegre kalite kontrol sistemlerine sahip olan bu tesis, yüksek
verimlilik, çevre dostu uygulamalar ve sürdürülebilirlik ilkelerine uyum sağlıyor.
Bu yatırımla birlikte yerli üretimde dikey entegrasyon sağlanırken, rekabet
gücü yüksek, kaliteli ve sürdürülebilir ürünlerin üretiminin garanti altına
alındığı belirtildi. Aynı zamanda, kamuoyuyla daha önce paylaşılan Strateji Belgesi
doğrultusunda, üretilecek panellerin yatırım teşviklerinden tam olarak yararlanabilmesinin
mümkün hale gelirken, ülkenin enerji politikalarıyla uyumlu bu
stratejik yatırımın, enerji arz güvenliğine katkı sağlaması, yerli tedarik zincirini
güçlendirmesi ve ithalat yoluyla dış ticaret açığının azaltılmasına destek
olması hedefleniyor.
Yeo Teknoloji (YEOTK, Pozitif): Şirket ile Kroman Çelik Sanayii A.Ş. arasında Erzurum'da
kurulacak Güneş Enerji Santrali projesinin 154 kV Yüksek Gerilim Trafo
Merkezi ve Enerji İletim Hattının yapımı (dizayn, mühendislik, tedarik, montaj,
test ve devreye alma) amacıyla 4.375.000 USD + KDV bedelle sözleşme imzaladı.



* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir.


Önemli Not: Bu haberde dosya eki bulunmaktadır. Kullanıcılarımızın dosyaya erişmek için
Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.

-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -