Garanti BBVA, başarıyla tamamlanan 700 milyon dolarlık yeni işlemle sermaye benzeri
tahvil ihracı toplam tutarını iki yılda 2,45 milyar dolara ulaştırdı ve son
yılların en yüksek Tier 2 ihracını gerçekleştiren banka oldu. Güçlü talep ve rekabetçi
fiyatlama, uluslararası yatırımcı güvenini teyit ederek sermaye piyasalarına
güçlü bir mesaj verdi.
Garanti BBVA, uluslararası sermaye piyasalarındaki başarılı performansını 700 milyon
dolar tutarındaki yeni sermaye benzeri (Basel III uyumlu) tahvil (Tier 2)
ihracıyla sürdürdü. Banka, Şubat 2024'te 500 milyon dolar, Kasım 2024'te 750 milyon
dolar, Haziran 2025'te 500 milyon dolar ve Ekim 2025'te 700 milyon dolar olmak
üzere son iki yılda gerçekleştirdiği dört işlemle toplam 2,45 milyar dolar
tutarında Tier 2 ihraç büyüklüğüne ulaştı. Bu güçlü performansla Garanti BBVA,
son yıllarda Tier 2 sermaye ihraçlarında en yüksek toplam tutara ulaşan banka
konumuna geldi.
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten konuyla ilgili şunları söyledi:
Son iki yılda dört Tier 2 ihracını art arda ve başarıyla tamamlamamız, yalnızca
sağlam sermaye yapımızın değil, aynı zamanda uluslararası piyasalarda Türkiye'ye
ve Garanti BBVA'ya duyulan güvenin açık bir göstergesi. Yüksek yatırımcı talebiyle
tamamlanan bu işlemler, etkin sermaye planlamamızın ve uzun vadeli büyüme
stratejimizin somut bir sonucu. Sermaye piyasalarındaki etkinliğimizi artırarak
sürdürülebilir büyümemizi desteklemeye, yatırımcılarla uzun vadeli ve şeffaf
ilişkiler kurma ilkemiz doğrultusunda sermaye benzeri borçlanma araçlarını stratejik
bir şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz.
Güçlü bilanço ve kalıcı yatırımcı güveni
Garanti BBVA'nın son iki yılda başarıyla tamamladığı üç adet Tier 2 işleminin ardından
15 Ekim'de sonuçlanan 700 milyon dolarlık ihracına karşılık 1,8 milyar dolar
düzeyinde gelen güçlü taleple sağlam bilanço yapısını, etkin sermaye planlamasını
ve uzun vadeli yatırımcı ilişkilerindeki başarısını bir kez daha teyit etti.
İtfa tarihi 15 Nisan 2036 olan sabit faizli, 10,5 yıl vadeli 15 Ocak 2031 ile 15
Nisan 2031 tarihleri arasında geri çağırma opsiyonlu tahvilin kupon oranı %7,625
olarak belirlendi.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
