Yurt içinde ödemeler dengesi, ciro endeksleri ve dış ticaret endeksleri açıklanacak
- Türkiye'de Sanayi Üretim Endeksi (m.a.) aylık bazda %3,1 arttı
- ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 227 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti
- Almanya'da TÜFE aylık bazda sabit kalırken, yıllık değişim %2,1'den %2'ye geriledi
Tarihsel ortalamasının altındaki seyrine devam eden VIX oynaklık endeksi dün 0,2
puan düşüşle 15,8'e gerilerken, piyasalar tarife belirsizliği kaynaklı riskleri
ikinci planda bırakarak bilanço sezonunda temel dinamiklere odaklanıyor. MSCI
dünya endeksi dün %0,2 artarak bir haftalık aranın ardından rekor tazeledi. Gelişmekte
olan piyasalar endeksi ise günü %0,3 artışla son 3 yılın zirvesine yakın
tamamladı. ABD'de S&P 500 dünkü kapanışta Delta Air Lines'ın (%12) beklentileri
aşan finansal sonuçlarıyla sanayi (%0,52) ve alt detayında ulaştırma (%1,68)
sektörleri öncülüğünde %0,27 yükselerek yeni tarihi zirvede kapandı. %0,1 ile
ılımlı artış kaydeden teknoloji borsası Nasdaq'ta olumlu gelen ulaştırma sektörü
sonuçları ve yarı iletkenlerdeki yükseliş rekor kapanışa katkı sunarken, mega-cap
hisselerin bir kısmında kar realizasyonu görüldü. Ekonomik faaliyete dair
beklenenden olumlu gelen makro veriler ve olumlu bilanço sonuçları ekonomik döngüye
duyarlı küçük ölçekli şirketleri olumlu etkiliyor. Russell 2000 dün %0,5
artışla aralıksız yükselişini üçüncü güne taşıdı. ABD ile yoğun tarife müzakerelerinin
devam ettiği Avrupa'da Eurostoxx-600, otomotiv sektöründeki %2'lik yükselişin
desteğiyle, %0,5 artarak son bir ayın en yüksek seviyesinde kapandı. Asya
hisse senedi piyasalarında bu sabah Hindistan haricinde alıcılı bir görünüm hakim.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Waller temmuzda faiz indirimi söylemini yinelese
de güçlü gelen istihdam piyasası verileri ve tarife belirsizliklerinin enflasyon
üzerinde oluşturduğu yukarı yönlü risklerle piyasalar bir sonraki faiz indiriminin
eylülde ve yıl sonuna kadar toplamda 2 (x25bps) indirim yapılmasını fiyatlamaya
devam ediyor. ABD tahvil piyasasında Çarşamba günkü tahvil ihracına gelen
güçlü taleple uzun vadeli faizler baskılandıktan sonra dün yükseliş hakimdi.
10 yıllık tahvil getirileri günlük 2bps artışla %4,35'e yükselirken, 2 yıllık
getiriler ise 3bps artışla %3,87'ye yükseldi. Böylelikle, 10 yıllık ve 2 yıllık
tahvil getirileri arasındaki fark 49bps'ten 48bps'e geriledi. Dolar endeksi (DXY)
dünü %0,1 artışla 97,7 seviyesinde tamamlarken, Euro/dolar paritesi %0,2 düşüşle
1,17'ye geriledi. Brent petrol aktif vadeli kontratı OPEC'in 2025-Dünya Petrol
Görünüm Raporu'nda kısa ve orta vadeli talep projeksiyonlarını aşağı çekmesiyle
%2,2 düşüşle 68,6$/bbl seviyesine geriledi. Risk iştahındaki ve tahvil getirilerindeki
artışla temmuz ayı ortalamasının altında seyreden altın fiyatı dün
%0,3 artarak 3324$/ons'a yükseldi.
- ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 5 Temmuzla biten haftada 227 bin ile beklentilerin
ve bir önceki hafta verisinin altında gerçekleşerek istihdam piyasasının
beklenenden kuvvetli seyrettiği sinyalini verdi. Böylelikle, 4 haftalık ortama
241.500'den 235.500'e geriledi. Diğer yandan devam eden başvuruların Kasım 2021'den
bu yana en yüksek seviyeye yükselmesi şirketlerin işe alımlarda temkinli
davrandığına işaret ediyor.
- Almanya'da TÜFE aylık bazda sabit kalırken, yıllık değişim %2,1'den %2,0'ye geriledi.
Yıllık enflasyonun yılın ilk yarısındaki en düşük seviyeye inmesinde enerji
fiyatlarındaki düşüşle (%-3,5) birlikte özellikle gıda fiyatlarındaki geri
çekilme (%2) belirleyici oldu. Jeopolitik gelişmelerin sakin seyrettiği ve enerji
fiyatlarının mevcut seviyelerini koruduğu bir çerçevede fiyat baskılarının
yılın geri kalanında da sınırlı kalması ve enflasyon görünümünün ılımlı seyretmesi
bekleniyor. Yurt dışında bugün, İngiltere'de GSYİH, sanayi üretimi ve dış ticaret
dengesi verileri takip edilecek.
- Yurt içinde Sanayi Üretim Endeksi (SÜE), mayıs ayında mevsim ve takvim etkilerinden
arındırılmış (m.a.) olarak aylık bazda %3,1 artarken, takvim etkisinden arındırılmış
olarak yıllık %4,9 büyüdü. Mayıs ayındaki güçlü aylık artış son aylarda
sıkça atıfta bulunduğumuz sermaye mallarından kaynaklandı. Kalan kısımda ise
sektörlerin büyük çoğunluğuna yayılan bir artış olmasına rağmen, inşaat bağlantılı
sektörlerle tekstil ve giyim sektörleri ön plana çıktı. (Makro: Kuvvetli
aylık artış, zayıf ana eğilim)
- İnşaat Maliyet Endeksi %0,9 ile bu yılın en düşük aylık artışını kaydederken,
yıllık değişim %22,7'den %22,4'e geriledi. Malzeme ve işçilik endeksindeki aylık
değişimler sırasıyla %1,1 ve %0,5 oldu.
- Yurt içinde bugün ödemeler dengesi, Perakende Ticaret Satış Hacim Endeksi, Ciro
Endeksleri ve Dış Ticaret Endeksleri takip edilecek. Mayıs ayına ilişkin cari
işlemler açığının 1 milyar dolar seviyesinde olmasını tahmin ediyoruz.
Piyasa ve Teknik Görünüm
------------------------
- BIST-100 hafta sonu Erdoğan'ın yapması beklenen açıklamalara ilişkin olumlu beklentilerle
yükseldi. Farklı medya kaynaklarına göre yapılacak açıklama yurtiçi
siyasi gelişmeler yanında ABD ile işbirliği konusunda olumlu adımlar da içerebilir.
Ayrıca son haftalarda TCMB döviz rezervlerindeki istikrarlı artış 24 Temmuz'daki
PPK toplantısında faiz indirim beklentilerini destekliyor. Dün bu beklentinin
de etkisiyle banka hisselerinde Mayıs ortasında başlayan belirgin olumlu
ayrışmanın devam ettiğini gördük. Ayrıca dün açıklanan sanayi üretiminde Mayıs'taki
artışın da iyimserliği destek verdiğini düşünüyoruz. BIST'de bugün de yukarı
yönlü eğilimin korunmasını bekleriz.
- Teknik Yorum: BIST100 dün yüksek açılışın ardından günün genelinde alıcılı seyrini
korumayı başardı. Kapanış 10331 seviyesinde gerçekleşti. BIST'te yakın destek
bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 9935 seviyesinin hemen üzerinden gelişen
tepki dün de etkiliydi. Bu seviye üzerindeki hareketin korunmasını yükseliş yönlü
beklentinin geçerli olduğuna yönelik sinyal olarak değerlendiriyoruz. Bu aşamada
endekste 10424 seviyesinin yakın potansiyel direnç bölgesi olduğunu belirtebiliriz.
Aşılması endekste yeni bir yukarı hareketin gelişmesini sağlayabilecektir.
10424 seviyesi üzerindeki kapanışlarda 10873 seviyesine yönelik yeni bir
hareket gelişebileceğini belirtebiliriz. BIST100 için 10275-10155- 9935 destek,
10424-10650-10862/10873 direnç
Portföy Seçimleri
-----------------
Temel Analize Dayalı En Çok Beğenilen Hisseler: Garanti Bankası, Koç Holding, Mavi,
Medikal Park, Migros, Otokar, Tofaş, Torunlar GYO, Turkcell, Yapı Kredi
Şirket Haberleri
----------------
- Türk Telekom (TTKOM TI, E.Ü.G. , 12A HF: TRY86), telekomünikasyon sektöründe sabit
altyapı hizmetleri sunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni
bir bağlı ortaklık kurma kararı aldığını duyurdu. Bu girişim kapsamında, Türk
Telekom KKTC'nin dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla yaklaşık 100 milyon
USD tutarında yatırım yapmayı hedefliyor. Yüksek hızlı fiber internet altyapısının
devreye alınmasıyla birlikte, planlanan yatırımın ülkenin dijital omurgasını
önemli ölçüde güçlendirmesi bekleniyor. (Hafif Olumlu)
- Bankacılık Sektörü: TCMB verilerine göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları
4 Temmuz haftasında 2,9 milyar $ azalarak (kur/parite etkisi hariç: -4,1 milyar
$) 194,1 milyar $ oldu. Ayrıca aynı hafta kur korumalı mevduat 9,2 milyar
TL'lik düşüşle 534,6 milyar TL'ye (13,5 milyar $) geriledi. TL mevduat haftalık
bazda 0,4 trilyon TL azalışla 13,9 trilyon TL'de kaldı. Haftalık bazda TL krediler
ve YP krediler (ABD doları cinsinden) sırasıyla %1,1 ve %0,1 artış gösterdi.
Takipteki alacaklar 6,8 milyar TL artarak 431,8 milyar TL'ye ulaştı. Böylece
takipteki kredi oranı %2,2 olarak gerçekleşti. TCMB verilerine göre, 1 aydan uzun
ve 3 aydan kısa vadeli TL mevduat faizi haftalık yatay seyirle %57,9 oldu oldu.
Haftalık bazda ortalama faiz oranları TL ticari kredilerde 10 baz puan artışla
%58,0 olurken, ihtiyaç kredileri 30 baz puan artışla %69,4 oldu.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde dosya eki bulunmaktadır. Kullanıcılarımızın dosyaya erişmek için
Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
Daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde tarayıcı çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı bilgi için
Çerez Aydınlatma Metni 'ni inceleyebilirsiniz.