Yurt içinde bugün bütçe dengesi verisi açıklanacak
- Mayıs ayı hizmet üretim endeksi ve inşaat üretim endeksi verileri yayınlanacak
- ABD'de TÜFE haziranda aylık %0,3, yıllık %2,7 arttı
- Çin'de ekonomi yılın ikinci çeyreğinde yıllık %5,2 büyüdü
Dün açıklanan ABD enflasyonu piyasaların Fed'e ilişkin faiz indirim beklentilerinde
yeniden fiyatlama dinamikleri oluşturdu. VIX oynaklık endeksi dün 0,2 puanlık
sınırlı artışla 17,4'e yükselerek tarife artışlarının izlerini taşıyan enflasyon
verisi sonrasında piyasaların kısa vadeli risk algısında hafif bozulma olduğuna
işaret etti. Geçtiğimiz hafta rekor seviyeye ulaşan MSCI dünya endeksi dün
%0,5 gerilerken, gelişmekte olan piyasalar endeksi enflasyon verisi öncesi kapanış
yapan Asya piyasalarındaki yükselişin desteğiyle %1 değer kazanarak günü
son 3 yılın zirvesinde tamamladı. Asya piyasalarında bu sabah karışık bir görünüm
hakim. ABD'de S&P 500 teknoloji hisseleri haricinde genele yayılan satışlarla
%0,4 geriledi. Fed faiz indirim beklentilerinin ötelenmesiyle kredi büyümesi
ve net faiz marjı beklentileri bakımından baskı altında kalan finans endeksi dün
%1,7'lik düşüşle ön plandaydı. Diğer yandan, ABD'nin nadir topraklara erişim
müzakerelerinin bir parçası olarak Nvidia'nın Çin'e H20 yapay zeka çiplerinin satışına
yeniden başlayacağını duyurmasıyla yarı iletken hisselerinde güçlü yükselişler
kaydedildi. Uzun vadeli faiz beklentilerine hassas teknoloji borsası Nasdaq'da
dün sektörlerin geneline yayılan satışlar görülse de çip üreticilerindeki
yükselişle günü %0,2 yukarıda tamamladı. Fiyatlamalarda ABD ile tarife gündeminin
belirleyici olmaya devam ettiği Avrupa'da Eurostoxx-600 %0,4 geriledi. Bu
sabah itibarıyla Avrupa vadeli işlemleri sınırlı da olsa satıcılı görünüyor. Alt
detayında ithalat yoğun ürün gruplarında tarife geçişkenliğinin yavaş yavaş
fiyatlara yansıdığını gösteren ABD enflasyonu sonrasında piyasaların Fed'den beklediği
ilk faiz indirimi eylülden ekime ötelenirken, bu yılki toplam faiz indirim
beklentisi ise 48bps'ten 44bps'e geriledi. 10 yıllık ABD tahvil getirileri
günlük 5bps artışla %4,48'e, 2 yıllık getiriler 4bps artışla %3,94'e yükseldi.
Böylelikle, 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil getirileri arasındaki fark 53bps'ten 54bps'e
çıktı. Dolar endeksi (DXY) %0,5 artışla son 3 haftanın en yüksek seviyesi
olan 98,6'ya yükselirken, Euro/dolar paritesi %0,5 düşüşle 1,160'ya geriledi.
Brent petrol aktif vadeli kontratı %0,7 gerileyerek 68,7$/bbl seviyesi ile dar
banttaki gelişimini sürdürüyor. Altın fiyatı dün %0,6 düşüşle 3325$/ons'a geriledi.
- ABD'de TÜFE haziranda aylık %0,3 artışla piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşirken,
yıllık enflasyon 0,3 puan artarak %2,7 ile beklenenden daha fazla yükseliş
kaydetti (beklenti: %2,6). Çekirdek (gıda ve enerji dışı) TÜFE aylık enflasyonu
%0,2 ile piyasa beklentisinin (%0,3) altında gerçekleşirken, önceki üç ayda
%2,8 seviyesinde yataylaşan yıllık çekirdek enflasyon 0,1 puan artışla %2,9'a
yükseldi. Aylık manşet enflasyonun önceki 5 ayın en yüksek seviyesine ulaşmasında,
dalgalı seyreden enerji fiyatlarındaki aylık %0,9'luk artış ile gıda kalemindeki
%0,3'lük yükseliş belirleyici oldu. Bununla birlikte giyim, ev eşyaları
ve elektronik gibi ithalata duyarlı gruplarda son dönemin en yüksek aylık artışlarının
olması tarife politikaları kaynaklı fiyat etkilerinin oluşmaya başladığını
gösteriyor. New York Empire State İmalat Anketi'ne göre, genel iş koşulları
endeksi temmuzda -16'dan 5,5'e yükselerek dört aylık daralmanın ardından pozitif
bölgede gerçekleşti. Yeni siparişler ve sevkiyatlar da pozitife döndü.
- Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi mevsimsellikten arındırılmış olarak nisan ayındaki
%2,2'lik daralmanın ardından mayısta aylık bazda %1,7 arttı (beklenti: %1,0).
Sermaye malları üretiminde aylık artış %4,5 oldu. Dayanıksız tüketim malları
üretimi aylık %11,6 artarken, ara malı üretimi %1,8 ve dayanıklı tüketim malları
üretimi %0,1 geriledi.
- Almanya'da ZEW Ekonomik Duyarlılık Endeksinde iyileşme devam etti, endeks haziran
ayında 47,5 iken temmuzda 52,7 ile Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyede
gerçekleşti. Mevcut ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerde de iyileşme görüldü:
-72,0?-59,5. Çin ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda %5,2 oranında
büyüdü. Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre ise, bir önceki çeyrekte
%1,2 büyümenin ardından, ikinci çeyrekte %1,1 büyüdü. İhracat büyümeye katkıda
bulunurken, tüketici ve iş dünyası güvenindeki zayıflama iç talebi zayıflattı.
- Yurt içinde Hazine Pazartesi günü gerçekleştirdiği ihalelerde ROT dahil toplam
90,3 milyar TL borçlandı. 2 yıl ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalelerinde
ortalama yıllık bileşik faiz sırasıyla %40,80 ve %36,15 seviyelerinde gerçekleşti.
Yurt içinde bugün mayıs ayı hizmet ve inşaat üretim endeksleri, özel sektörün
yurt dışından sağladığı kredi borcu ile haziran ayı merkezi yönetim bütçe
dengesi verileri açıklanacak.
Piyasa ve Teknik Görünüm
------------------------
- Pazartesi günü banka hisselerinde belirgin satışlar gördük. Bir günlük aranın
ardından bugün işlemlere yurt dışı tarafın daha fazla takip edildiği bir gündem
ile başlıyoruz: Beklenti üzeri gelen ABD enflasyonu ve jeopolitik gelişmeler yatırımcı
risk iştahına olumsuz yansıyabilir. Yurt içinde bugün mayıs ayı hizmet
ve inşaat üretim endeksleri ile haziran ayı bütçe gerçekleşmeleri açıklanacak.
BIST100'de mevcut seviyelerin korunmasına dönük yatay bir seyir bekliyoruz.
- Teknik Yorum: BIST100 son işlem gününde gün başından itibaren satıcılıydı. Kapanış
10225 seviyesinde gerçekleşti. Endekste 10154 seviyesi yakın destek bölgesi
olarak değerlendirilebilir. Üzerindeki hareketin korunmasını yükseliş yönlü beklentinin
geçerli olduğuna yönelik sinyal olarak değerlendiriyoruz. Bu aşamada
10425 seviyesini yakın potansiyel direnç bölgesi olarak değerlendirmeye devam
ediyoruz. Aşılması endekste yeni bir yukarı hareketin gelişmesini sağlayabilecektir.
10425 seviyesi üzerindeki kapanışlarda 10862/73 seviyesine yönelik yeni bir
hareket gelişebileceğini belirtebiliriz. Endekste yeni bir zayıflama süreci
yaşanmaması için ise 10154 desteği üzerindeki hareketin korunması gerekiyor. Bu
bölge üzerinde tutunma beklemekle birlikte aksi durumda 9935 bölgesi yeniden gündeme
gelebilecektir. BIST100 için 10154-9935-9716 destek, 10424-10650-10862/10873
direnç.
Portföy Seçimleri
-----------------
Temel Analize Dayalı En Çok Beğenilen Hisseler: Garanti Bankası, Koç Holding, Mavi,
Medikal Park, Migros, Otokar, Tofaş, Torunlar GYO, Turkcell, Yapı Kredi.
Şirket Haberleri
----------------
- Türk Telekom (TTKOM, E.Ü.G., 12A HF: TRY86), yüzde yüz kendi iştiraki olacak bir
varlık kiralama şirketi kuru
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde dosya eki bulunmaktadır. Kullanıcılarımızın dosyaya erişmek için
Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
Daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde tarayıcı çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı bilgi için
Çerez Aydınlatma Metni 'ni inceleyebilirsiniz.