ABD TÜFE verisi öncesi küresel risk iştahı zayıf seyrediyor
- İngiltere’de yıllık TÜFE eylül ayında %3,8 seviyesinde sabit kaldı.
- ABD’de MBA konut kredisi başvuruları 17 Ekim haftasında %0,3 azaldı.
- Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı 184,9 milyar $’a yükseldi.
Yarın açıklanacak ABD enflasyon verisi öncesinde borsalarda geri çekilme yaşanırken,
endeks içinde defansif sektörler pozitif ayrıştı. Teknik düzeltme sürecine
giren altında düşüş dün de devam etti. Güvenli liman arayışının devamıyla tahvil
getirileri son yılların en düşük seviyesinde seyrediyor. MSCI Dünya Endeksi
dün gelişmiş ve gelişmekte olan ülke borsalarındaki genele yayılan düşüşlerle %0,4
geriledi. Son 3 işlem gününde 20 değerinin altında kalan VIX oynaklık endeksi
dün 0,7 puanlık artışla 18,6'ya yükselerek henüz netliğe kavuşmayan ABD-Çin
ticaret gerilimleri, yarın açıklanacak ABD TÜFE verisi ve hükümet kapanması gibi
belirsizlikler karşısında piyasa risk iştahının temkinli hareket ettiğine işaret
ediyor. ABD'de S&P 500 ve Nasdaq dün ABD'nin Çin'e yönelik çok sayıda kritik
yazılımın satın alınmasını yasaklayacak ihracat kısıtlamaları getirmeyi değerlendirdiği
haberinin ardından sırasıyla %0,5 ve %0,9 geriledi. Sektörel olarak,
zorunlu tüketim (%+0,64) ve sağlık (%+0,61) gibi defansif endeksler pozitif getirilerle
ön plana çıktı. Önceki gün piyasa beklentilerini karşılayamayan Netflix
dün %10,07 gerilerken, dün gece piyasa kapanışı sonrasında beklenti altı kar
açıklayan Tesla vadeli işlemlerde %3,38 aşağıda işlem görüyor. Avrupa tarafında
endeksler zayıf küresel risk iştahından etkilenerek bölge genelinde gerilerken,
Eurostoxx-600 günü %0,2'lik kayıpla tamamladı. Avrupa vadeli işlemler piyasası
yeni günde hafif negatif açılışa işaret ediyor. Asya piyasalarında bu sabah
Hindistan, Endonezya ve Tayland haricinde satıcılı seyir hakim. Genişlemeci ekonomi
paketi hazırlıklarının yapıldığı Japonya'da Nikkei 225 ve Güney Kore borsası
KOSPI dünkü rekor kapanışların ardından bu sabah sırasıyla %1,62 ve %0,94 aşağıda
işlem görüyor. Faizler tarafında, yarın açıklanacak ABD TÜFE verisi öncesinde
piyasaların Fed'den yıl sonuna kadar beklediği 2x25 baz puanlık (bp) faiz
indirim beklentisi bu sabah da devam ediyor. 10 yıllık ABD tahvil getirisi dün
1bp düşüşle son 1 yılın en düşük seviyesi olan %3,95'e, 2 yıllık getiri 1 bp azalışla
%3,45'e gerileyerek son 3 yılın en düşük seviyesine yakın günü tamamladı.
Dolar Endeksi (DXY) dün 98,9 seviyesinde yatay kalırken, Euro/dolar paritesi
%0,1 değerlenerek 1,161'e yükseldi. ABD'nin Rusya'nın en büyük petrol şirketleri
olan Rosneft ve Lukoil'e yaptırım kararı almasının ardından Brent petrol aktif
vadeli kontratı enerji arzı endişeleriyle dün %2,1 ve bu sabah %2,7 yükselerek
64,3$/bbl'e ulaştı. Teknik olarak 4400 $/ons seviyesini aşamayan altın bu sabah
4092$/ons seviyesinde seyrediyor.
- İngiltere'de yıllık TÜFE eylül ayında %3,8 seviyesinde sabit kalarak %4 olan piyasa
beklentilerinin altında gerçekleşti. Temmuz ayında %3,8 ile zirveye ulaşan
çekirdek enflasyon eylülde 0,1 puanlık düşüşle %3,5'e gerilerken, son 7 aydır
%4,7 seviyesinin altına gerilemeyen hizmet enflasyonu ise fiyat artışlarının temel
sürükleyicisi olmaya devam etti. Son aylarda gözlenen yukarı yönlü fiyat baskılarının
bir ölçüde dengelendiğine işaret eden manşet ve çekirdek göstergelerin
ardından piyasaların BoE'nin aralık toplantısında 25bp'lik faiz indirimine
atfettiği olasılık %41'den %72'ye yükseldi.
- ABD'de bir önceki hafta haftalık %1,8 gerileyen MBA konut kredisi başvuruları
17 Ekim haftasında %0,3 azaldı. 30 yıllık sabit faizli mortgage oranı bu dönemde
%6,42'den %6,37'ye gerilese de faizlerdeki mevcut seviyeler kredi talebini baskılayan
en önemli faktör olarak ön plana çıkıyor.
- Yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları ağustosta 787
milyon $, yükümlülükler 3,8 milyar $ arttı. Böylelikle net döviz açığı 184,9 milyar
$'a yükseldi. Yükümlülüklerin vade yapısına göre, yurt içinden sağlanan kısa
vadeli kredilerin aylık 24 milyon $, uzun vadeli kredilerin ise 2 milyar $
arttı.
- Bugün yurt içinde Tüketici Güven Endeksi, TCMB faiz kararı, yurt dışında ise Euro
Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları
ve ikinci el konut satışları takip edilecek. TCMB eylülde politika faizini
250 baz puan indirerek %40,5 olarak belirlerken, gecelik borç verme ve borç alma
faizlerini de aynı miktarda azaltarak sırasıyla %43,5 ve %39,0'seviyesine çekmişti.
Eylül ayında beklentilerin ve TCMB tahmin bandının üzerinde gerçekleşen
enflasyon ve enflasyonda katılığın sürdüğüne dair sinyaller faiz indirimleri
için alanı daraltıyor. Piyasalar TCMB'nin bugün politika faizini 100 baz puan indirerek
%39,5'e düşüreceğini tahmin ediyor.
Piyasa ve Teknik Görünüm
------------------------
- BIST'de hafta başından bu yana izlediğimiz toparlanma eğilimi korunuyor. Dün ana
endeks önceki gün endeksi aşağı çeken BİM'deki alımlara Tüpraş, Enka ve Aselsan
hisselerinin eşlik etmesiyle günü %1'e yakın artıda tamamladı. Endeksin gün
içi en yüksek seviyeden bir miktar gerilediğini gördük. Piyasa eğiliminin belirlenmesinde
bugün TCMB'den öğlen gelecek faiz kararı öne çıkacak. Ayrıca bankalar
tarafında da 3Ç25 bilanço açıklamaları bugün Akbank ile başlıyor. Faiz kararı
ile birlikte gün içi bir miktar dalgalanma görebiliriz. Gelecek haftadan başlayarak
3 Kasım'da açıklanacak Ekim enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerin öne
çıkmasını bekliyoruz. BIST'de bugün hafif alım eğiliminin korunmasını bekliyoruz.
- Teknik Yorum: BIST100 dün gün başındaki yükseliş denemesiyle test ettiği 10662
seviyesinden geri çekilme yaşadı. Kapanış 10551 seviyesinde gerçekleşti. BIST'te
10000 seviyesi üzerinden gelişen tepki çabası sınırlı da olsa devam ediyor 10121-9972
bandını nispeten kuvvetli destek olarak değerlendirmeye devam ediyoruz.
Bu bant altına yaşanacak bir sarkmanın ancak yeni bir zayıflama sürecine işaret
olabileceğini vurgulamak gerekiyor. Diğer taraftan günlük ve haftalık grafikler
açısından önemli destek olarak değerlendirdiğimiz 10265 seviyesi üzerindeki
hareketin devamı iyimserliği destekliyor. BIST'te kısa periyotta yeni ve daha
belirgin bir iyimserlik için ise ilk aşamada 10659 seviyesi üzerine geri dönüşü
gerekli görüyoruz. Bu durumda 10935-10992 hareketi gelişebilir. Endekste 10121-9971
bandı nispeten kuvvetli bölge olarak değerlendirilebilecekken, 9561-8575
bandını haftalık grafikler açısından belirgin dip bölgesi olarak değerlendiriyoruz.
BIST100 için 10453-10265-10121-9971-9603-9561-8575 destek, 10566-10659- 10862-10934/991-11156
direnç.
Portföy Seçimleri
-----------------
- Temel Analize Dayalı En Çok Beğenilen Hisseler: Coca-Cola İçecek, Entra, Koç Holding,
Medikal Park, Migros, Otokar, Tofaş, Torunlar GYO, Tüpraş, Turkcell.
Şirket Haberleri
----------------
- Bankacılık Sektörü: BDDK günlük bülten verisine göre 17 Ekim haftasında YP mevduat
10,3 milyar dolar artışla 246,5 milyar dolar ve TL mevduat 441,1 milyar TL
artarak 15,3 trilyon TL oldu. Aynı hafta içerisinde TL krediler ve dolar bazında
YP krediler sırasıyla %0,2 düşüş ve %0,8 artış gösterdi. Bankacılık sistemindeki
sorunlu krediler ise haftalık 6,5 milyar TL artışla 515,1 milyar TL ve sorunlu
kredi oranı %2,36 oldu. BDDK verisi ayrıca yurtdışı yerleşikler adına bankalarda
tutulan TL menkul kıymet hacminde önceki haftaya göre 4,2 milyar TL artış
olduğunu ortaya koyuyor.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde dosya eki bulunmaktadır. Kullanıcılarımızın dosyaya erişmek için
Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
