Yurt dışında öncü PMI verileri takip edilecek
- Yurt içinde Tüketici Güven Endeksi (m.a.) aylık 0,4 puan azaldı, 83,9
- Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksinde yıllık artış %30,1’den %28,0’e geriledi
- Kültür ve Turizm Bakanlığı verisine göre, yabancı turist sayısı %2,05 arttı
Dar tabanlı ABD rallisi küresel risk iştahının ılımlı seyrettiğine işaret ederken,
Fed yetkililerinden gelen temkinli mesajlarla ABD tahvil getirileri yükseliyor,
altın güvenli liman talebiyle rekor kapanışlarına devam ediyor. Dün %0,4 değerlenen
MSCI dünya endeksi Fed kararı sonrası aralıksız yükselişini üçüncü işlem
gününe taşıyarak yeni rekor seviyeye ulaştı. ABD endeksleri Nvidia (%+3,97)
ve Apple (%+4,31) gibi az sayıdaki büyük ölçekli teknoloji şirketleri öncülüğünde
yükseldi. S&P 500 %0,4’lük artışla bu yılki 28. rekorunu kırarken, teknoloji
borsası Nasdaq’ta (%+0,70) Nvidia’nın OpenAI ile kurduğu stratejik ortaklık kapsamında
100 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklamasıyla yarı iletkenler ve
yapay zeka bağlantılı hisselerde güçlü alımlar görüldü. Avrupa’da, jeopolitik
risklerin ve siyasi belirsizliklerin gölgesinde satış baskısında kalan Eurostoxx-600
otomotiv (%-2,1) sektörüne yönelik zayıf talep kaynaklı üreticilerin kar
beklentilerini düşürmesiyle dün de %0,1 geriledi. Avrupa vadeli işlemleri yeni
günde yatay açılışa işaret ediyor. Asya piyasalarında ise bu sabah satıcılı görünüm
hakim. Faizler tarafında, Fed yetkililerinden gelen «temkinli» mesajlar fiyatlamalarda
etkili oldu, Cleveland Fed Başkanı Hammack enflasyonun hala hedefin
üzerinde olduğunu, para politikasının gevşetilmeden önce dikkatli olunması gerektiğini
açıkladı. Musalem ve Bostic gibi yetkililer de benzer şekilde geçen
haftaki 25 baz puanlık indirimin istihdamı desteklemeyi amaçladığını, ancak enflasyonun
kontrol edilmesinin öncelikli olduğunu vurguladı. Diğer yandan, Başkan
Trump tarafından yeni atanan Stephan Miran para politikasının mevcut duruşunun
daha gevşek olması gerektiğini ve bu yıl kalan iki FOMC toplantısında faiz oranlarının
1,25 puan daha düşürülmesi gerektiğini savunuyor. Açıklamalar ardından
dün yıl sonuna kadar beklenen birikimli faiz indirim miktarı 45 baz puan (bp)
seviyesinde sabit kalsa da, ekim ayı faiz indirimine atfedilen olasılık %92’den
%85,6’ya geriledi. 10 yıllık ABD tahvil getirisi dün 2 bp artışla %4,15’e, 2 yıllık
getiri 3 bp artışla %3,60’a yükseldi. Geçtiğimiz hafta 3,5 yılın en düşük
seviyesine geriledikten sonra Fed kararı ardından tahvil getirilerindeki artış
öncülüğünde yükselişe geçen Dolar Endeksi (DXY) dün %0,3 değer kaybederek 97,3’e
geriledi. Euro/dolar paritesi ise %0,5 güçlenerek tekrar 1,180 seviyesi ile
eylül ayı ortalamasının üzerine yükseldi. Aralıksız 5 gündür gerileyen Brent petrol
aktif vadeli kontratı bu sabah 66,2$/bbl seviyesinde işlem görüyor. Fed’den
beklenen faiz indirim fiyatlamalarıyla ay başından bu yana rekor kapanışlar yapan
altın fiyatı ise dün %1,7 artarak 3747$/onsile rekor kapanış yapmaya devam
etti.
- ABD’de Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi temmuz ayındaki -0,28 seviyesinden
ağustosta -0,12'ye yükseldi. Endeksi oluşturmak için kullanılan dört geniş gösterge
kategorisinden üçü temmuz ayına göre artış gösterdi, ancak üç kategori ağustos
ayında negatif katkı yaptı. Endeksin üç aylık hareketli ortalaması temmuz
ayındaki – 0,20 seviyesinden ağustosta –0,18 değerini aldı.
- Yurt dışında bugün ABD, Euro Bölgesi ve İngiltere’de eylül ayı öncü PMI verileri
yayınlanacak. Euro Bölgesi’nde imalat sanayi PMI ağustosta 50,7 ile eşik seviyenin
de üzerinde gerçekleşmişti, son 38 ayın en yüksek seviyesi. İmalat ve hizmet
sektörü PMI’ın eylülde sırasıyla 50,7 ve 50,5 seviyelerinde gerçekleşeceği
tahmin ediliyor. ABD’de de imalat sanayinde ivmelenme görüldü ve endeks 53,0 ile
Mayıs 2022’den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşmişti. İmalat ve hizmet sektörü
PMI’ın eylülde sırasıyla 52,2 ve 54,0 seviyelerinde gerçekleşeceği tahmin
ediliyor.
- Yurt içinde Tüketici Güven Endeksi mevsimsellikten arındırılmış olarak eylülde
aylık 0,4 puan azalışla 83,9’a geriledi. Endeks, uzun dönem ortalamasının (2012-2019
ortalama: 89,4) altında kalmaya devam etti. Alt endekslerden, hanenin mevcut
dönem maddi durumu değerlendirmesi aylık bazda 2,2 puan azaldı. Gelecek dönem
maddi durum beklentisi iki aylık düşüşün ardından 0,2 puan ile sınırlı arttı.
Genel ekonomik duruma ilişkin mevcut dönem değerlendirmesi 0,3 puan artarken,
gelecek dönem beklentileri son üç aydır azalış gösteriyor.
- Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) ağustosta aylık %1,32 arttı. Böylece
yıllık artış %30,1’den %28,0’e geriledi. Enerji grubunda aylık %1,23 azalış görüldü.
Mal grupları bazında ise ara malı, dayanıklı, dayanıksız tüketim ve yatırım
mallarında üretici fiyat artışları temmuz ayına kıyasla yavaşladı.
- Kültür ve Turizm Bakanlığı verisine göre, yabancı turist sayısı ağustosta yıllık
%2,05 artarken, yılın ilk sekiz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,9
azalarak 35,5 milyon kişi oldu. Milliyet kırılımında ilk beşte yer alan ülkelere
göre, ağustosta Almanya’dan gelen ziyaretçi sayısında yıllık artış %12,1,
Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısında artış ise %5,5 oldu.
Piyasa ve Teknik Görünüm
-----------------------------
- BIST yeni haftaya beklentimiz paralelinde yükselişle başladı. Endekse katkı açısından
öne çıkan sektörler, savunma, havacılık ve banka hisseleri oldu. Piyasada,
BM toplantıları kapsamında ABD’de başlayan ziyaretler ve 25 Eylül’de ABD yönetimi
ile yapılacak ikili görüşmeler takip edilecek. Yurt dışı tarafta eylül ayı
öncü PMI verileri açıklanacak. Endeks dünkü yükselişle birlikte ağustos sonundaki
11.600 zirvesine oldukça yaklaştı. Yurt içi gelişmeler ve ABD’deki toplantılardan
gelecek haber akışlarına bağlı olarak endeksin bu seviyelerde bir miktar
dengelenme arayışında olabileceğini düşünüyoruz.
- Teknik Yorum: BIST100 dün yüksek açılışla test ettiği 11540 seviyesinden sınırlı
geri çekilme yaşadı. Kapanış 11468 seviyesinde gerçekleşti. BIST’te kapanış
günlük ve haftalık grafikler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz 11156-11372
bandının hemen üzerinde. Bu bölgeyi yukarı yönlü hareketin devamı için geçiş bölgesi
olarak değerlendiriyoruz. Bu bandın aşılması endekste yeni yükselişi destekleyici
olabilecektir. Bu durumda ara dirençler olmakla birlikte 13500 seviyesine
yönelik yeni bir hareket gelişebilir. BIST’te 11156-10862 seviyesi altını
zayıflama bölgesi olarak değerlendiriyoruz. BIST100 için 11156-10991-10862-10600-10583
destek, 11372-11529-11620-12000 direnç.
Şirket Haberleri
-----------------
- Torunlar GYO’nun (TRGYO, EÜG, 12A HF: 107 TL) YK Başkanı ve Genel Müdürü Aziz
Torun, 19 Eylül’de 72,31 TL fiyattan gerçekleştirdiği 345 bin pay alımıyla kümülatif
alımını ~1,1 milyon pay seviyesine yükseltti. Mehmet Torun’un daha önce 59,35
TL ortalama fiyattan yaptığı 195 bin pay alımıyla birlikte, kardeşler toplamda
~1,3 milyon pay (~3A OİH’nin %71’i) biriktirmiş oldu. Ortalama maliyetleri
68,64 TL ile 22 Eylül kapanışının %6,2 altında bulunuyor. Bu alımları, şirketin
orta vadeli görünümüne güçlü bir güvenoyu olarak değerlendiriyoruz. Olumlu.
- Türk Traktör (TTRAK, EÜG, 12A HF: 900 TL) Erenler ve Ankara fabrikalarında stok
planlaması sebebiyle ekim ayında aralıklı olarak dokuz iş gününe kadar üretime
ara verecektir. Şirket yıl sonu öngörülerine önemli bir etki olmayacağını tahmin
etmektedir.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde dosya eki bulunmaktadır. Kullanıcılarımızın dosyaya erişmek için
Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
