Bu haftaya, ABD-Çin ticaret geriliminde bir uzlaşma beklentileri ve Fed'in faiz
indirimlerine devam edeceği öngörüsü ile olumlu bir başlangıç yapıyoruz. ABD Başkanı
Trump ve Çin Başkanı Jinping'in 30 Ekim'de yapacakları görüşme öncesinde,
dün iki ülke heyetlerinin gümrük tarifeleri konusunda ön mutabakata vardıkları
açıklandı. Cuma günü ABD'de beklentilerin altında kalan enflasyon verisi, Fed'in
faiz indirimi beklentilerini güçlendirirken, riskli varlıklara ilgi arttı.
ABD hisse senedi endeksleri yeni rekor seviyelerden kapanış yaptı. Eylül'de ABD'de
yıllık enflasyon oranı, %2,9'dan %3,0'e yükselerek Ocak'tan bu yana en yüksek
seviyesine çıktı, ancak piyasa beklentisi olan %3,1'in hafif altında kaldı.
Yıllık çekirdek enflasyon ise %3,1'den %3,0'e gerileyerek enflasyonist baskıların
ılımlı seyrettiğine işaret etti. Teknoloji hisseleri ralliye öncülük ederken,
Cuma günü S&P 500 %0,8, Nasdaq %1,15 ve Dow Jones ise %1,0 artış kaydetti. Euro
Bölgesi'nde güçlü gelen PMI verileri ve ABD'de beklenti altı enflasyon rakamı,
EURUSD paritesini 1,16 seviyesinin üzerine taşıdı. Ekim ayı PMI verileri, özellikle
hizmet sektöründeki güçlü performansın desteği ile, Euro Bölgesi'nde Mayıs
2024'ten bu yana en hızlı büyümeye işaret etti. Avrupa'da Euro Stoxx 50 endeksi
%0,1 arttı. Spot Altın, kar realizasyonlarının ardından, 4.050-4.140 dolar
aralığında dalgalanıyor. Brent petrol, ABD ile Çin arasında olası bir ticaret
anlaşmanın enerji talebini artıracağı beklentisiyle, bu sabah 66,1 dolara yükselerek
son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.
Yurtiçinde ise, Cuma günü 2023 ve 2025 yıllarındaki CHP kurultaylarının iptali talebiyle
açılan davanın mahkeme tarafından reddedilmesi öne çıktı. BIST 100 endeksi
%3,1 artarken, 2 yıllık gösterge tahvil bileşik faizi yaklaşık 40 baz puan
düşüşle %40,21 seviyesine geriledi. Bu haftanın politik siyasi gündeminde ise,
Casusluk Soruşturması kapsamında gelişmeler izleniyor.
Bugün yurtiçi veri ajandasında, ekonomik aktiviteye ilişkin öncü göstergeler arasında
yer alan Ekim ayı reel kesim, perakende, hizmet ve inşaat sektörleri güven
endeksleri, Ekim ayı kapasite kullanım oranı, ve Eylül ayı işsizlik verileri
yer alıyor.
CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38'inci Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki
21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava reddedildi. Ankara
42. Asliye Hukuk Mahkemesi, Lütfü Savaş ve delegelerin mutlak butlan iddiasıyla
açtığı dava için Konusuz kaldığı için karar vermeye yer olmadığı. hükmünü
verdi.
TCMB, Cuma günü reeskont kredi limitlerini yükselttiğini açıkladı. TCMB, 1 Kasım
itibariyle bankalar aracılığıyla ihracatçı firmalara kullandırılan ihracat ve
döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limitlerini 4 milyar TL'den
4,5 milyar TL'ye yükseltti. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ihracatçıların finansmana
erişimini kolaylaştıracak adımlar atmaya devam ettiklerini, piyasa faizinin
yaklaşık yarısı maliyetle kullandırılan reeskont kredi limitlerini artırdıklarını,
yabancı para reeskont toplam limitinin 1 milyar dolara çıkarıldığını
belirtti. Reeskont kredileri stoku, 17 Ekim itibari ile 749 milyar TL seviyesinde
bulunuyor.
Ekim ayı Kapasite Kullanım Oranı, Reel Kesim ve Sektörel Güven Endeksleri bugün
açıklanıyor. Eylül ayında mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi
(RKGE), bir önceki aya göre 0,2 puan artışla 100,8 seviyesinde gerçekleşmişti.
Bu seviye son beş ayın en yüksek seviyesine işaret ederken, alt kalemlerde, özellikle
sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin beklentilerdeki iyileşme dikkat
çekmişti. İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı (KKO) ise bir önceki aya
göre 0,2 puan artışla %73,8 seviyesinde gerçekleşti. Geçen aya göre hafif bir iyileşme
göstermekle birlikte, kapasite kullanım oranı son beş yılın en düşük seviyelerinde
seyrediyor. Eylül ayında, perakende sektörü güveni, son dört ayın en
yüksek seviyesi olan 109,2'ye, ve inşaat sektörü güveni de 88,3'ye yükselmişti.
oldu. Hizmet sektörü güveni ise Eylül ayında 111,0 seviyesinde yatay kalmıştı.
Eylül ayı İşgücü İstatistikleri bugün açıklanıyor. Mevsimsellikten arındırılmış
işsizlik oranı, Temmuz'da %8,1'den Ağustos'ta %8,5'e çıkmıştı. Genç nüfusta (15-24
yaş) işsizlik oranı 0,9 puan artışla %16,0'ya ve atıl işgücü oranı, 0,1 puan
ile sınırlı bir artış göstererek %29,7 olmuştu.
Yatırım Stratejimiz
ABD borsaları, Eylül ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasıyla Fed'in
gelecek hafta faiz indirimi yapacağı beklentilerini güçlendirmesi sonucu Cuma
günü rekor kapanışlar yaptı. Dow Jones ilk kez 47.000 puanın üzerinde kapanırken,
Nasdaq ve S&P 500 sırasıyla %1,2 ve %0,8 yükseldi. Üç endeks haftayı yaklaşık
%2 artışla tamamladı. TÜFE verisi yıllık %3,0 artarak %3,1'lik beklentinin
altında kalırken, 10 yıllık tahvil faizi %4,00 seviyesinde yatay seyretti. Dolar
endeksi 98,91 seviyesinde, altın %0,6 düşüşle 4.120 dolarda, WTI petrol %0,5
gerilemeyle 61,50 dolarda günü tamamladı. Şirket bazında, Ford %12 yükselerek
S&P 500'de öne çıktı. IBM %8 artarken, AMD hisseleri %7,6 primle rekor kırdı.
Deckers Outdoor ve Newmont hisseleri açıklanan finansalların ardından sırasıyla
%15 ve %6 geriledi. Target, Applied Materials ve Procter & Gamble hafif yükselirken,
Alaska Air Group, BT arızası kaynaklı operasyonel aksaklık sonrası %6 değer
kaybetti.
2023 yılında gerçekleşen CHP Olağan Genel Kurulu'nun iptaline yönelik açılan dava,
mahkemenin konusuz kaldığı yönündeki kararıyla red edilerek sona ermiştir.
Kasım ayı sonunda CHP, yeni Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirecektir. 38. Olağan
Genel Kurul'a ilişkin hukuk davasının düşmesinin ardından, 4 Kasım'da ceza
davasının ilk duruşması yapılacaktır. Davanın ertelenmesi veya konusuz kalması
durumunda, piyasada düşüşe olan tepkinin 10.600-10.970 aralığında zirve yapmasını
beklediğimizi daha önce belirtmiştik. Gün içinde 260 milyar TL işlem hacmiyle
10.941 seviyesinden kapanış gerçekleşirken, akşam vadeli işlemlerde casuslukla
ilgili yeni bir dava açılması nedeniyle satış baskısı gözlendi. ABD-Çin arasındaki
belirsizliklerin azalması olumlu bir gelişme olmakla birlikte, gelecek hafta
açıklanacak 3 Kasım Ekim ayı TÜFE verisi ve 4 Kasım'daki CHP Olağan Genel
Kurulu ceza davası nedeniyle piyasada yeniden destek seviyelere yönelim görülebilir.
Bu çerçevede 10.600 ilk destek, 10.400 ise ana destek seviyesi olarak takip
edilecektir.
Rusya'ya yönelik yaptırımların petrol ve ürünleri arzının azaltmasının ürün fiyatlarına
olumlu etkisi nedeniyle Aygaz'ı, faktoring gelirlerinde güçlü etkisini
finansallarına yansıtan İş Finansal Kiralama'yı, sorunlu kredilerin artışından
olumlu yönde etkileyen Gelecek Varlık Yönetimi ile üçüncü çeyrekten itibaren fındık
fiyatlarında olan olumlu etkisini göstermesini beklediğimiz Balsu Fındık'ı
günlük hisse fikirlerinde yer veriyoruz.
Şirket Haberleri
RALYH: Tera Yatırım, Astral Yenilenebilir Enerji'ye ortak olmak ve stratejik iş
birliği kurmak amacıyla Ral Yatırım ile niyet protokolü imzaladı.
GSRAY: Galatasaray ile Puma arasındaki sponsorluk anlaşması 2036 sezonu sonuna kadar
uzatılırken toplam ödeme 83 milyon Euro'ya çıkarıldı.
SANFM: Saniteks Sünger'in sermayesi 700 bin TL'den 30 milyon TL'ye çıkarılırken,
artırılan tutarın %25'i peşin ödenecek.
SMRTG: Niğde Bor GES'te 39,35 MWe'lik kısmın kabulü tamamlanarak santralin toplam
üretim kapasitesinin %93'ü devreye alındı.
KOCMT: Osmaniye tesisinde verimlilik artışı için Çinli Harbin Guang Wang firmasıyla
3,5 milyon USD tutarında CCM makinesi alımı sözleşmesi imzalandı.
HRKER: Şirket, Abu Dabi'deki petrol ve doğalgaz projesinde 2 milyon USD tutarında
ağır ekipman taşıma sözleşmesi imzaladı.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde dosya eki bulunmaktadır. Kullanıcılarımızın dosyaya erişmek için
Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
