Dün ABD hisse senetleri, ABD-Çin ticaret görüşmelerinde olumlu gelişmeler ve ABD
Başkanı Trump ve Çin Başkanı Jinping'in yarın yapacağı görüşme öncesinde, yeni
rekor seviyelere yükseldi. S&P 500 %1,2, Nasdaq %1,9 ve Dow Jonesise %0,7 yükseldi.
ABD'de yoğun bir şirket bilançoları ve yarın Fed'in para politikası kararı
bekleniyor. Avrupa'da Euro Stoxx 50 endeksi %0,6 arttı. Spot Altın, ABD-Çin ticaret
müzakerelerindeki ilerlemenin güvenli liman varlıklara olan talebi azaltmasıyla
birlikte, dün %2,5'ten fazla düşerek 4.000 doların altına geriledi ve yaklaşık
iki haftanın en düşük seviyesini gördü.
Dün BIST 100 endeksi %0,8 geriledi. 2 yıllık gösterge tahvil bileşik faizi %40 seviyesine
geriledi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, bugün öğleden sonra ve
yarın piyasalar tatil olacak.
Hazine, yurtdışı tahvil ihracı için yetki verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025
yılı dış finansman programı çerçevesinde ABD doları cinsinden 2036 vadeli bir
tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere JPMorgan, Morgan Stanley, SMBC ve Societe
Generale'e yetki verdi. Tahvil ihalesinde ilk getiri beklentisi %7,15 seviyesinde
oldu. Resmi olmayan kaynaklara göre, bu sabah tahvil ihracının 2,25 milyar dolar
ve getirinin %6,8 olduğu açıklandı.
TCMB günlük bilanço verilerine göre, 17-24 Ekim haftasında brüt rezervlerin 13 milyar
dolar azaldığı hesaplanıyor. Brüt rezervlerdeki düşüşün yaklaşık 7 milyar
dolarının altın fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandığı tahmin ediliyor. Swap ve
hazine mevduatı hariç net rezervlerde ise, 17-24 Ekim haftasında yaklaşık 11 milyar
dolar azaldı. Altın fiyat artışının net rezerv üzerine etkisi dikkate alındığında,
geçen hafta TCMB'nin yaklaşık 5 milyar dolar net döviz satışı yaptığı
tahmin ediliyor.
Ekim'de tüketici fiyatlarının %2,7 artması bekleniyor. BloombergHT anketine katılan
19 kurumun medyan beklentisi Ekim'de enflasyonun aylık %2,71 seviyesinde gerçekleşmesi
yönünde oldu. Geçen yıl Ekim ayı enflasyonu %2,88 olmuştu. Ekim'de
TÜFE'nin aylık %2,7 artması durumunda, yıllık enflasyon %33,3'ten %33,1'e geriliyor.
Ankette, 2025 yılsonu ve 2026 yıl sonu enflasyon beklentileri sırasıyla %32
ve %23 oldu.
Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek başkanlığında
toplanan komite, tüketici kredileri ve kredi kartlarındaki yapılandırmalara yönelik
bugüne kadar atılan ve önümüzdeki dönem atılabilecek adımları ele aldı.
Ayrıca banka dışı finansal kuruluşların son dönem büyüme trendlerinin finansal
sektör üzerine etkilerini değerlendirdi.
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter Typhonn savaş uçağı işbirliği anlaşması imzaladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer, iki ülke arasında Eurofighter
Typhonn savaş uçağı işbirliği anlaşmasını imzaladı. Türkiye, İngiltere'den
20 adet, Katar ve Umman'dan 12'şer adet Eurofighter Typhoon almayı planlıyor.
Starmer, stratejik bir ortaklığı, ilk İngiltere-Türkiye ikili işbirliği çerçevesini
duyurduklarını belirtti.
İmalat sanayi göstergeleri Ekim ayında iyileşme gösterdi. Mevsimsellikten arındırılmış
reel kesim güven endeksi (RKGE), Ekim ayında bir önceki aya göre 1,2 puan
artışla 102 seviyesine yükseldi. Bu seviye, Mart ayından beri en güçlü güven
seviyesine işaret ediyor. Alt kalemlere bakıldığında, mevcut mamul mal stoku, mevcut
toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam, gelecek üç aydaki
üretim hacmi, genel gidişat, sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç
aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler Ekim'de iyileşme göstererek
Reel Kesim güvenini olumlu yönde etkiledi, son üç aydaki toplam sipariş
miktarı ise azalış yönünde etkiledi.
Mevsimsellikten arındırılmış imalat sanayinde kapasite kullanım oranı (KKO) da bir
önceki aya göre 0,2 puan artışla %74,0 seviyesine hafif bir toparlanma gösterdi.
Bu seviye, son üç ayın en yüksek kapasite kullanım oranı olsa da, halen düşük
seviyelere işaret ediyor. Gruplar bazında, ara malı imalatında kapasite kullanımı
sektör ortalamasının üzerinde seyrederken Ekim ayında da iyileşme göstermeye
devam etti. Dayanıklı tüketim malı, tüketim ve yatırım malı imalatında KKOlar
ise düşüş gösterdi. Özellikle dayanıklı tüketim malı imalatında KKO'nın %69,3
ile oldukça düşük seyrettiği gözleniyor. Sektörler bazında bakıldığında, KKOlar
tütün, ağaç ve kağıt ürünü imalatında %85 civarında seyrederken, deri, tekstil,
içecek, basım, elektronik gibi sektörlerde %70'in ve makine ve ekipman imalatında
%65'in altında bulunuyor.
Ekim'de perakende güveni hızlı bir toparlanma gösterdi, hizmet ve inşaat sektörlerinde
güven endeksi ise zayıfladı. Ekim ayında perakende sektörü güveni, %3,7
yükselerek 113,2 ile Mart 2025'ten beri en yüksek seviyesine çıktı. Ekim ayında
perakende güven endeksinin tüm alt segmentlerinde iyileşme görüldü: mal stok seviyesi
düşerken, son 3 ayda satışlar, gelecek 3 ayda satış hacmi beklentisi, tedarikçilere
verilecek sipariş ve çalışan sayısı beklentilerinde belirgin iyileşme
gözlendi.
Hizmet sektörü güveni, Ekim'de hafif gerileme ile 110,7 ile son üç ayın en düşük
seviyesine geldi. Tüm alt segmentlerde beklentilerin hafif bozulma kaydedildi.
İnşaat sektörü güveni ise Ekim ayında %5,3 düşüş ile sert bir bozulma gösterdi.
83,7 seviyesine gerileyen güven endeksi, Haziran 2022'den beri inşaat sektöründe
en olumsuz beklentiye işaret ediyor. Alt kalemlerde, alınan kayıtlı siparişlerin
mevcut düzeyindeki zayıflık dikkat çekti.
İşsizlik oranı, Eylül'de %8,6 seviyesinde yatay kaldı. TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması
sonuçlarına göre, Eylül ayında 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus 43 bin
kişi artarken, işgücü 188 bin kişi düştü. İşgücüne katılma oranı, Ağustos'ta %53,8'den
Eylül'de %53,5'e geriledi. Eylül'de istihdam edilen sayısı 200 bin kişi
azalarak 32,5 milyon kişi olurken, işsiz sayısı 12 bin kişi artarak 3,1 milyon
kişi oldu. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı (işsiz sayısı/işgücü),
%8,6 seviyesinde sabit kaldı. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 0,9 puan
düşüşle %14,9'a geriledi. Atıl işgücü oranı, 1,2 puan düşüş göstererek %28,6'ya
indi.
Yatırım Stratejimiz
-------------------
ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bu hafta sonu gerçekleştireceği
görüşme öncesinde ticaret anlaşmasına yönelik iyimserlik, ABD borsalarında
rekor seviyeleri beraberinde getirdi. Nasdaq %1,9, S&P 500 %1,2 ve Dow
Jones %0,7 yükselerek yeni kapanış rekorları kırdı. Teknoloji hisseleri öncülüğünde
gerçekleşen yükselişte, Qualcomm'un yapay zeka çip hamlesiyle %11 prim yapması
ve Nvidia ile AMD hisselerindeki artışlar etkili oldu. Bu hafta Muhteşem
Yedili şirketlerinden Microsoft, Meta, Alphabet, Amazon ve Apple bilançolarını
açıklayacak. Tahvil getirileri gerilerken, dolar endeksi hafif düşüş kaydetti.
Altın fiyatları %3,2 azalarak 4.005 dolar seviyesine çekilirken, petrol fiyatları
sınırlı geri çekilme gösterdi.
Borsa İstanbul'da BIST-100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü %0,81 oranında değer
kaybıyla 10.853 puan seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde artan satış baskısı
endeksin 10.823 seviyesini test etmesine neden olurken, işlem hacmi önceki
güne kıyasla belirgin bir azalış göstererek 124 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.
Endekse puan bazında en yüksek negatif katkı BİM, İş Bankası ve Akbank hisselerinden
geldi. Makroekonomik veri gündeminde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
tarafından açıklanan Ekim ayı Kapasite Kullanım Oranı %74,2 olarak kaydedildi.
TÜİK verilerine göre perakende ticaret sektöründe güven endeksi artış gösterirken,
hizmet ve inşaat sektörlerinde gerileme yaşandı. Eylül ayı işsizlik oranı
ise %8,6 seviyesinde sabit kaldı. Aynı gün gerçekleştirilen Finansal İstikrar
Komitesi toplantısında, küresel ve yurt içi ekonomik gelişmelerin finansal sistem
üzerindeki etkileri, kredi piyasalarındaki düzenlemeler ve banka dışı finansal
kuruluşların büyüme eğilimleri kapsamlı biçimde değerlendirildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında gerçekleştirilen
görüşmede, Türkiye'nin 8 milyar pound tutarında Eurofighter Typhoon
savaş uçağı alımına yönelik anlaşmaya varıldığı açıklandı. BIST100 Endeksi'nde
10.600 - 10.700 puan aralığında destek arayışının sürdüğü görülmektedir. Yukarı
yönlü hareketlerde ise 10.900 - 11.000 puan seviyesi güçlü direnç bölgesi
olarak izlenmeye devam edilebilir.
Endekse paralel bir şekilde geri çekilen ve teknik düzeltme sürecini tamamlayarak
günlük grafikte destek bölgelerinde kapanış gerçekleştiren Sabancı Holding, Akbank,
Ford Otosan ve Oyak Çimento'yu günlük hisse önerilerimiz arasında değerlendiriyoruz.
Şirket Haberleri
----------------
RALYH: Tera Yatırım, Astral Yenilenebilir Enerji’ye ortak olmak ve stratejik iş
birliği kurmak amacıyla Ral Yatırım ile niyet protokolü imzaladı.
GSRAY: Galatasaray ile Puma arasındaki sponsorluk anlaşması 2036 sezonu sonuna kadar
uzatılırken toplam ödeme 83 milyon Euro’ya çıkarıldı.
SANFM: Saniteks Sünger’in sermayesi 700 bin TL’den 30 milyon TL’ye çıkarılırken,
artırılan tutarın %25’i peşin ödenecek.
SMRTG: Niğde Bor GES’te 39,35 MWe’lik kısmın kabulü tamamlanarak santralin toplam
üretim kapasitesinin %93’ü devreye alındı.
KOCMT: Osmaniye tesisinde verimlilik artışı için Çinli Harbin Guang Wang firmasıyla
3,5 milyon USD tutarında CCM makinesi alımı sözleşmesi imzalandı.
HRKER: Şirket, Abu Dabi’deki petrol ve doğalgaz projesinde 2 milyon USD tutarında
ağır ekipman taşıma sözleşmesi imzaladı.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde dosya eki bulunmaktadır. Kullanıcılarımızın dosyaya erişmek için
Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
