Piyasa yorumu:
Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 10750- 11000 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
Dün endeks -0.31% değişimle 10837 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi düşük seviyede
gerçekleşti.
Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde görebileceğiniz
Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre bugün öne çıkan ilk 5 hisse senedi:
BSOKE, ENJSA, ENKAI, GUBRF ve IPEKE. İlgili sayfada sistemimizin metodolojisini
ve uyarı notunu okumanızı önemle belirtmek isteriz.
Son iş günü kapanışına göre, eşit dağıtım oranı ile oluşturulan Deniz Yatırım Model
Portföyümüz günlük bazda %-0.15, BIST 100 endeksi ise %-0.31 seviyelerinde
performans sergilemiştir.
Bugünün haberleri:
Piyasa gelişmesi
- Araştırma kapsamımızda yer alan şirketlere ait sektörel ciro, FAVÖK ve net kar
değişim beklentilerimiz, 3Ç25
- BIST Günlük Açığa Satış İşlemleri
Hisse senetleri
- INDES: Motorola Görüşmesi Hakkında/ nötr
- YKBNK: Finansal Sonuçları Değerlendirmesi / olumlu
- VESBE: Bilanço değerlendirmesi / nötr
- BRISA: Bilanço değerlendirmesi / olumlu
- ENJSA: Bilanço değerlendirmesi / sınırlı olumlu
- GARAN: Finansal Sonuç Değerlendirmesi / olumlu
- AKCNS: 3Ç25 Bilanço Değerlendirme / sınırlı olumsuz
- BIGCH: 3Ç25 Bilanço Değerlendirme / sınırlı olumlu
- GLCVY: Bilanço değerlendirmesi / nötr
- TABGD: 3Ç25 Bilanço Değerlendirme / olumlu
3Ç25 beklentileri
- AGESA: Agesa Hayat Emeklılık bugün piyasa kapanışının ardından 3Ç25 finansal sonuçlarını
açıklayacak. Beklentimiz Şirket'in 1.323 milyon TL net kar açıklaması
yönünde. Piyasa beklentisi ise Şirket'in 1.323 milyon TL net kar açıklaması yönünde.
- AYGAZ: Aygaz bugün piyasa kapanışının ardından 3Ç25 finansal sonuçlarını açıklayacak.
Beklentimiz Şirket'in 21.091 milyon TL satış geliri, 1.004 milyon TL FAVÖK
ve 1.414 milyon TL net kar açıklaması yönünde. Piyasa beklentisi ise Şirket'in
21.102 milyon TL satış geliri, 972 milyon TL FAVÖK ve 1.469 milyon TL net kar
açıklaması yönünde.
- CIMSA: Çimsa bugün piyasa kapanışının ardından 3Ç25 finansal sonuçlarını açıklayacak.
Beklentimiz Şirket'in 11.315 milyon TL satış geliri, 2.474 milyon TL FAVÖK
ve 934 milyon TL net kar açıklaması yönünde. Piyasa beklentisi ise Şirket'in
11.272 milyon TL satış geliri, 2.485 milyon TL FAVÖK ve 976 milyon TL net kar
açıklaması yönünde.
- ISCTR: İş Bankası (C) bugün piyasa kapanışının ardından 3Ç25 finansal sonuçlarını
açıklayacak. Beklentimiz Şirket'in 13.816 milyon TL net kar açıklaması yönünde.
Piyasa beklentisi ise Şirket'in 14.013 milyon TL net kar açıklaması yönünde.
- TUPRS: Tüpraş bugün piyasa kapanışının ardından 3Ç25 finansal sonuçlarını açıklayacak.
Beklentimiz Şirket'in 207.970 milyon TL satış geliri, 19.196 milyon TL
FAVÖK ve 10.911 milyon TL net kar açıklaması yönünde. Piyasa beklentisi ise Şirket'in
207.985 milyon TL satış geliri, 19.198 milyon TL FAVÖK ve 10.931 milyon
TL net kar açıklaması yönünde.
Açıklanacak bilançolar & BISTTUM payı
- Bugün açıklanması beklenen, BISTTUM içerisinde yer alan bilançolara ait toplam
MCAP büyüklüğü 1.084 milyar TL seviyesindedir.
- Bununla birlikte, söz konusu şirketlerin MCAP büyüklüğü YP cinsinden ise 25.9
milyar USD seviyesindedir.
- Hesaplamalarımıza göre, bugün açıklanacak bilançoların toplam BISTTUM MCAP payı
ise %7.21 düzeyindedir.
Açıklanan bilançolar & BISTTUM payı
- İçerisinde bulunduğumuz finansal raporlama döneminde şu ana dek açıklanan BISTTUM
bilançolarına ait MCAP büyüklüğü 3.522 milyar TL olmuştur.
- Yine aynı finansal raporlama döneminde şu ana dek açıklanan BISTTUM bilançolarına
ait MCAP büyüklüğü YP cinsinden ise 84.1 milyar USD düzeyindedir.
- Hesaplamalarımıza göre, şu ana dek açıklanan bilançoların toplam BISTTUM MCAP
payı ise %23.44 olmuştur.
Piyasalarda bugün
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son faiz kararı ve diğer büyük merkez
bankalarından gelen yeni sinyaller ile birlikte temkinli seyrediyor. Fed
Başkan'ı Jerome Powell'ın aralık ayında yeni bir indirim kararının garanti olmadığını
vurgularken, karar alma süreçlerinde politika yapıcılar arasındaki görüş
ayrılıklarına ve hükümetin kapalı olması nedeniyle veri görünümünün sınırlı kaldığına
dikkat çekti. Bu açıklamaların ardından aralık ayında faiz indirimi olasılığı,
haftanın başında %90'ın üzerindeyken %75 seviyesine geriledi. Öte yandan
Trump-Şi görüşmesi, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı tarifeleri azaltma, Pekin'in
ise fentanil ihracatını kısıtlama, ABD'den soya fasulyesi alımlarını artırma
ve nadir toprak elementlerine yönelik ihracat kontrollerini askıya alma taahhüdüyle
sonuçlandı.
ABD hisse senetleri, güçlü bilançolara rağmen yapay zeka yatırımlarına ilişkin artan
harcama endişeleriyle karışık bir görünüm sergiledi. Perşembe günü S&P 500
%1, Nasdaq %1,6 gerilerken, Dow Jones %0,23 düşüşle günü tamamladı. Meta, artan
yapay zeka yatırımları nedeniyle %11,3 değer kaybederken, Microsoft OpenAI yatırımı
kaynaklı 3,1 milyar dolarlık gider açıklamasının ardından %2,6 geriledi.
Buna karşın Alphabet %2,5 yükselerek güçlü bilançolarla öne çıktı. Vadeli işlemler
ise Cuma sabahı Amazon'un %13'lük yükselişi ve Apple'ın güçlü bilanço sonrası
%2,5'lik artışıyla pozitif bölgeye geçti. Avrupa tarafında, Euro Bölgesi ekonomisinin
üçüncü çeyrekte çeyreklik bazda %0,2 büyümesi ve Avrupa Merkez Bankası'nın
(ECB) faiz oranlarını üst üste üçüncü toplantıda sabit tutması, bölge borsalarına
destek verdi. ECB, enflasyondaki yavaşlamaya ve ekonomik büyümenin dirençli
seyrine dikkat çekti.
BIST 100 endeksi, küresel piyasalardaki temkinli seyre paralel olarak Perşembe gününü
%0,31 düşüşle 10.837 puandan tamamladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
verilerine göre, ekonomik güven endeksi Ekim ayında aylık bazda %0,3 artarak 98,2
seviyesine yükseldi. Son olarak araştırma kapsamımızda yer alan VESBE, TABGD,
ENJSA, BIGCH, GLCVY, BRISA, AKCNS ve YKBNK'ın üçüncü çeyrek finansalları takip
edildi. Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, hizmet üretici fiyat endeksi ve
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı
özetleri izlenecek.
Piyasa gelişmesi
Araştırma kapsamımızda yer alan şirketlere ait sektörel ciro, FAVÖK ve net kar değişim
beklentilerimiz, 3Ç25
- 3Ç25 döneminde araştırma kapsamımızda yer alan ve tahmin yapabildiğimiz şirketlere
ait sektörler arasında çeyreksel bazda en yüksek satış geliri artışı %19 ile
Bilgisayar Toptancılığı sektöründe gerçekleşmiştir. En zayıf performans gösteren
sektör ise %-6 ile Otomotiv olmuştur.
- Yine bu dönemde çeyreksel bazda en yüksek FAVÖK artışı %90 ile Otomotiv Lastiği
sektöründe gerçekleşmiştir. En zayıf performans gösteren sektör ise %-26 ile
Tekstil, Entegre olmuştur.
- Net kar kaleminde ise en yüksek artış %320 ile Elektrik sektöründe gerçekleşmiştir.
En zayıf performans gösteren sektör ise %-1462 ile Endüstriyel Tekstil olmuştur.
- 3Ç25 döneminde araştırma kapsamımızda yer alan ve tahmin yapabildiğimiz şirketlere
ait sektörler arasında yıllık bazda en yüksek satış geliri artışı %19 ile
Otomotiv sektöründe gerçekleşmiştir. En zayıf performans gösteren sektör ise %-25
ile Elektrik sektöründe olmuştur.
- Yine bu dönemde yıllık bazda en yüksek FAVÖK artışı %76 ile Demir, Çelik Temel
sektöründe gerçekleşmiştir. En zayıf performans gösteren sektör ise %-18 ile Bilgisayar
Toptancılığı olmuştur.
- Net kar kaleminde ise en yüksek artış %285 ile Elektrik sektöründe gerçekleşmiştir.
En zayıf performans gösteren sektör ise %-200 ile Endüstriyel Tekstil olmuştur.
BIST Günlük Açığa Satış İşlemleri
Açığa satış işlemlerine dair detaylar
- Toplam açığa satış 25,124,729,437 TL olmuştur. Toplam açığa satış hacmi, BIST
100 işlem hacmine oranla %21 seviyesinde gerçekleşti.
- Açığa satılan hisselerin toplam işlem hacmi 98,497,882,830 TL, açığa satılan hisselerin
toplam işlem adedi ise 4,837,761,976 olmuştur. Toplam açığa satılan işlem
adedi 839,881,035 olarak kaydedildi.
- Dün en yüksek açığa satış hacmi BIMAS hissesinde gerçekleşirken, açığa satış hacmi
2,048,961,565 TL olarak kaydedilmiştir. BIMAS hissesinin toplam açığa satış
içerisindeki payı ise %8.2 seviyesinde gerçekleşmiştir.
- Dün en düşük açığa satış hacmi CCOLA hissesinde gerçekleşirken, açığa satış hacmi
26,210,369 TL seviyesinde yer aldı. CCOLA hissesinin toplam açığa satış içerisindeki
payı ise %0.1 olarak gerçekleşti.
Teknik yorum
BIST 100 endeksi Dün endeks -0.31% değişimle 10837.30 seviyesinde kapattı. İşlem
hacmi düşük seviyede gerçekleşti. Tüm gün dar bantta işlem gören endekste 11000
kritik direnç olarak görmeye devam ediyoruz. Geri çekilmeleri, 10700 seviyesini
/ yaklaştıkça alım fırsatı olarak takip ediyoruz. 5 g Ort. 10822,37 22 g. Ort.
10702,61 seviyesindeler. Destek olarak 10700 ve 10800, direnç olarak 11000 ve
11240 takip ediyoruz. Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 10750- 11000 arasında
işlem aktivitesi bekliyor
VIOP - X30Y vade teknik analiz
Dün vadeli endeks -1.00% değişimle günü 11803.00 seviyesinde kapattı. Vadeli endekste
12000 kritik direnç olarak görmeye devam ediyoruz. Kısa vadeli pozisyonlarda
ana destek seviyesi 11700. 5g. Ort. 11862,40 22 g. Ort. 11862,80 seviyesindeler.
Destek olarak 11700, direnç olarak ise 11870 ve 12000 takip ediyoruz. Bu
sabah karışık açılış ve sonrasında 11700 - 12000 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
