Analiz- Günlük Yatırım Bülteni (Yapı Kredi Yatırım)

BIST-100 endeksinde 10,750 seviyesini ana direnç olarak izlemeyi sürdürüyoruz
Küresel piyasalarda gümrük vergisi müzakereleri, ikinci çeyrek bilançoları ve Fed
faiz indirimi beklentilerine yönelik gelişmeler piyasaları şekillendiren ana
konu başlıkları olmaya devam ediyor. Dün akşam Fed FOMC kararları açıklandı. Fed
beklendiği gibi faizlerde değişikliğe gitmedi ancak Fed Başkanı Powell'ın şahince
yorumlanan açıklamaları ile birlikte Eylül ayı faiz indirimi beklentilerinin
zayıfladığını takip ettik. Faizleri indirmesi konusunda ABD Başkanı Donald Trump'tan
baskı gören Powell, faiz oranlarının gümrük vergileri ve enflasyonla ilgili
süregelen belirsizliği yönetmek için doğru seviyede olduğunu vurguladı. Karar
oybirliği ile alınmadı ve üyelerden Christopher Waller ve Michelle Bowman
beklendiği gibi çeyrek puanlık indirim lehine oy kullanarak karara karşı çıktı.
Powell basın toplantısında Çözülmesi gereken çok sayıda belirsizlik var. Bu sürecin
sonuna çok yaklaştığımızı hissetmiyoruz dedi. Powell'ın konuşmasıyla birlikte
Eylül ayı faiz indirimi beklentileri %60 civarından %40 civarına geriledi.
Powell mevcut faiz seviyelerinin ekonomiyi gereğinden fazla frenlemediğini savundu.
Çoğu üye de Fed'in gümrük vergilerinin enflasyon üzerindeki etkisini ölçmek
için faiz indirimini ertelemesi gerektiğini savundu. Fed açıklamaları ile
birlikte hisse senetleri baskı altında kalırken doların ve tahvil faizlerinin yükseldiğini
takip ettik. Küresel risk barometresi olarak da izlenen ve yeni rekor
seviyelerde yorulma sinyalleri üreten S&P 500 endeksi dün günü %0.1 ekside tamamladı.
ABD 10 yıllık tahvil faizi beş baz puan yükseldi. Tarife müzakereleri
tarafında ise ABD, Güney Kore ile otomobiller dahil ithalata %15 gümrük vergisi
uygulayacak ve Amerikan enerji ve gemi inşa sektörüne büyük yatırımlar öngören
bir ticaret anlaşması imzaladı. Trump, Brezilya'nın ihracatına uygulanacak %50'lik
vergiyi ise yedi gün erteledi ve portakal suyu, sivil havacılık taşıtları
gibi ürünleri vergiden muaf tuttu. Bu sabah Asya piyasalarında hayal kırıklığı
yaratan Çin PMI'ları eşliğinde zayıf eğilim etkili, teknoloji şirketlerinin güçlü
bilançoları ve yapay zeka yatırım sözleriyle vadeli endekslerin ise pozitif
açılış sinyali verdiğini takip ediyoruz. Kapanış sonrası bilançolarını açıklayan
Microsoft ve Meta'nın özellikle yapay zekayı ilgilendiren iş kollarında gerçekleştirdiği
başarılı sonuçlar ve iki şirketin yapay zeka yatırımlarında artış
yapacağını açıklaması ile birlikte ABD vadeli endekslerinde %1 civarında yükselişler
etkili. Trump'ın gümrük vergilerinin etkisini hala değerlendirdiğini vurgulayan
Japonya Merkez Bankası, gösterge faiz oranını sabit tutarken, enflasyon
tahminini beklenenden fazla yükselterek faiz artırımına yaklaşabileceğinin sinyalini
verdi. Bugün Avrupa'da enflasyon verileri, ABD'de çekirdek PCE verileri,
Apple ve Amazon'un bilançoları takip edilecek. Haftanın geri kalanında ABD'de tarım
dışı istihdam verileri takip edilecek.

Günlük Takvim
- Japonya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (değişiklik beklenmiyor)
- Apple, Samsung ve Amazon'un bilanço açıklaması bekleniyor
- 10:00 TR - Dış Ticaret Dengesi
- 14:00 TCMB PPK özeti yayınlanacak
- 14:30 TR - Yabancı yatırımcıların bono ve hisse stoku (25 Temmuz)
- 15:00 Almanya temmuz tüketici enflasyonu verileri açıklanacak
- 15:30 ABD - Çekirdek PCE (beklenti: %2.7 önceki: %2.7)
- 15:30 ABD - Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
- 17:00 Hazine ve Maliye Bakanlığı Ağustos-Ekim iç borçlanma programını yayımlaması
bekleniyor
Bültenden Başlıklar
- Piyasa Yorumu
- Sektör ve Şirket Haberleri
- Garanti <GARAN TI> 2Ç25 Sonuçları
- Yapı Kredi Bankası <YKBNK TI> 2Ç25 Sonuçları
- Ford Otosan <FROTO TI> 2Q25 sonuçları beklentiyi karşıladı
- 2Ç25 Mali Tablo Takvimi
- Açıklanan Kar Payları


Piyasa Yorumu
Küresel piyasalarda gümrük vergisi müzakereleri, ikinci çeyrek bilançoları ve Fed
faiz indirimi beklentilerine yönelik gelişmeler piyasaları şekillendiren ana
konu başlıkları olmaya devam ediyor. Dün akşam Fed FOMC kararları açıklandı. Fed
beklendiği gibi faizlerde değişikliğe gitmedi ancak Fed Başkanı Powell'ın şahince
yorumlanan açıklamaları ile birlikte Eylül ayı faiz indirimi beklentilerinin
zayıfladığını takip ettik. Faizleri indirmesi konusunda ABD Başkanı Donald Trump'tan
baskı gören Powell, faiz oranlarının gümrük vergileri ve enflasyonla ilgili
süregelen belirsizliği yönetmek için doğru seviyede olduğunu vurguladı. Karar
oybirliği ile alınmadı ve üyelerden Christopher Waller ve Michelle Bowman
beklendiği gibi çeyrek puanlık indirim lehine oy kullanarak karara karşı çıktı.
Powell basın toplantısında Çözülmesi gereken çok sayıda belirsizlik var. Bu sürecin
sonuna çok yaklaştığımızı hissetmiyoruz dedi. Powell'ın konuşmasıyla birlikte
Eylül ayı faiz indirimi beklentileri %60 civarından %40 civarına geriledi.
Powell mevcut faiz seviyelerinin ekonomiyi gereğinden fazla frenlemediğini savundu.
Çoğu üye de Fed'in gümrük vergilerinin enflasyon üzerindeki etkisini ölçmek
için faiz indirimini ertelemesi gerektiğini savundu. Fed açıklamaları ile
birlikte hisse senetleri baskı altında kalırken doların ve tahvil faizlerinin yükseldiğini
takip ettik. Küresel risk barometresi olarak da izlenen ve yeni rekor
seviyelerde yorulma sinyalleri üreten S&P 500 endeksi dün günü %0.1 ekside tamamladı.
ABD 10 yıllık tahvil faizi beş baz puan yükseldi. Tarife müzakereleri
tarafında ise ABD, Güney Kore ile otomobiller dahil ithalata %15 gümrük vergisi
uygulayacak ve Amerikan enerji ve gemi inşa sektörüne büyük yatırımlar öngören
bir ticaret anlaşması imzaladı. Trump, Brezilya'nın ihracatına uygulanacak %50'lik
vergiyi ise yedi gün erteledi ve portakal suyu, sivil havacılık taşıtları
gibi ürünleri vergiden muaf tuttu. Bu sabah Asya piyasalarında hayal kırıklığı
yaratan Çin PMI'ları eşliğinde zayıf eğilim etkili, teknoloji şirketlerinin güçlü
bilançoları ve yapay zeka yatırım sözleriyle vadeli endekslerin ise pozitif
açılış sinyali verdiğini takip ediyoruz. Kapanış sonrası bilançolarını açıklayan
Microsoft ve Meta'nın özellikle yapay zekayı ilgilendiren iş kollarında gerçekleştirdiği
başarılı sonuçlar ve iki şirketin yapay zeka yatırımlarında artış
yapacağını açıklaması ile birlikte ABD vadeli endekslerinde %1 civarında yükselişler
etkili. Trump'ın gümrük vergilerinin etkisini hala değerlendirdiğini vurgulayan
Japonya Merkez Bankası, gösterge faiz oranını sabit tutarken, enflasyon
tahminini beklenenden fazla yükselterek faiz artırımına yaklaşabileceğinin sinyalini
verdi. Bugün Avrupa'da enflasyon verileri, ABD'de çekirdek PCE verileri,
Apple ve Amazon'un bilançoları takip edilecek. Haftanın geri kalanında ABD'de tarım
dışı istihdam verileri takip edilecek.

Yurtiçine baktığımızda ise BIST-100 endeksinde kısa vadeli kar satışları ardından
yukarı eğilim korunurken büyük resimde siyasi gelişmeler, enflasyondaki eğilim
ve faiz indirimi beklentileri ön planda yer alıyor. Geçen hafta TCMB faiz indirimine
300 baz puan ile beklentilerin biraz üzerinde bir adımla dönerken sonraki
indirimlerin büyüklüğünün farklı olabileceğine dair temkinli mesajlar verdiğini
takip ettik. Cuma günü ise kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin
kredi notunu 1 kademe yükseltirken, Fitch sabit tuttu. TCMB Başkanı Karahan ise
son açıklamalarında fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası
duruşu, talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon
beklentilerinde düzelme vasıtasıyla dezenflasyon sürecini destekleyeceğini ve
maliye politikasının eşgüdümünün bu sürece katkı sağlayacağını adımların büyüklüğünün
enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla
gözden geçirileceğini yineledi. Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
14:00'te faizi 300 baz puan indirdiği toplantının özetini yayımlayacak. Hazine
ve Maliye Bakanlığı'nın 17:00'de Ağustos-Ekim iç borçlanma programını açıklaması
bekleniyor Ayrıca ikinci çeyrek bilançoları takip edilecek.

Bu sabah:
- Asya piyasaları genelinde satış baskısı etkili
- Almanya vadelileri %0.2 artıda, ABD vadelileri %1 artıda
- Dolar endeksinde yukarı baskı etkisini sürdürüyor
- Satış baskısı altında kalan altın artıda, yükselen petrol ekside
- Gelişmekte olan ülke döviz kurları dolara karşı yatay
BIST-100 endeksinde 10,750 seviyesini ana direnç olarak izlemeyi sürdürüyoruz. Endekste
10,750 hedef direnç noktasının oluşturduğu ara realizasyon sürecinin, 10,450
desteği üzerindeki dengelenme çabasının dün tepki yükselişi gerçekleştirdiğini
gözlemliyoruz. Çarşamba gününü yukarı hareketin ardından %1.26 oranında değer
artışıyla 10,618 puandan tamamlayan BIST 100 Endeksi'nde, yukarı hareketin
ana direnç bölgesi olarak 10,750 seviyesi izlemeyi sürdürüyoruz Endeksin kısa
vadeli yükseliş hareketinde orta vadeli olarak güç kazanabilmesi için kritik 10,750
direncinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. 10,750 hedef direnç noktasının
oluşturduğu aşağı hareket içerisinde ise ilk önemli destek noktası olarak 10,450
seviyesini almaya devam ediyoruz. 10,750 direncini aşmakta başarısız kalacak
hareketlerin piyasada, 10,450 desteği üzerinde dengelenme çabasını sürdüreceğini
düşünüyoruz. 10,450 desteğinin ise kısa vadeli yükseliş hareketinde stop loss
noktası olarak alınmasını öneriyoruz. 10,450 desteğinin kırılmasının ise piyasadaki
ara realizasyon eğiliminde 10,250 ve 10,000 risklerini gündeme getirebileceğinin
göz önünde bulundurulmasını öneriyoruz.
Bugün TÜİK 10:00'da haziran ayı dış ticaret istatistikleri verilerini açıklayacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı haziran ayı giriş çıkış yapan yabancılar istatistiklerini
11:00'de yayımlayacak. BDDK 14:00'te bankacılık sektörü verileri kapsamında
Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma hesaplarının toplam büyüklüğünde
yaşanan haftalık değişimi duyuracak. TCMB 300 baz puan faiz indirimi yapılan
24 Temmuz Para Politikası Kurulu toplantısının özetini 14:00'te yayımlayacak.
TCMB 14:30'da 25 Temmuz'da biten haftaya ait yurtdışı yerleşiklerin menkul kıymet
istatistiklerini, yurtiçi yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarındaki değişimi
ve Merkez Bankası'nın brüt rezerv verilerini yayımlayacak. Hazine ve Maliye
Bakanlığı'nın 17:00'de Ağustos-Ekim iç borçlanma programını yayımlaması bekleniyor.
Yurtdışında Avrupa'da enflasyon verileri, ABD'de çekirdek PCE verileri, Apple
ve Amazon'un bilançoları takip edilecek. Almanya temmuz tüketici enflasyonu
verileri 15:00'te açıklanacak. AB uyumlı TÜFE'nin aylık %0,4, yıllık %1,9 arttığı
tahmin ediliyor. ABD'de haziran ayı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi
(PCE) verileri 15:30'da açıklanacak. Çekirdek PCE'nin aylık %0,3, yıllık %2,7
arttığı tahmin ediliyor. Aynı saatte 26 Temmuz haftasına ilişkin işsizlik maaşı
başvuruları verisi açıklanacak. Apple, Samsung ve Amazon'un bilanço açıklaması
bekleniyor. Haftanın geri kalanında ABD'de tarım dışı istihdam verileri takip
edilecek.

Sektör ve Şirket Haberleri
Garanti <GARAN TI> 2Ç25 Sonuçları

Garanti'nin net karı 2Ç25'te 28.3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti (YKY beklentisi:
22.9 milyar TL ve piyasa beklentisi 23.4 milyar TL). Net kar ikinci çeyrekte
çeyreklik 12 artarken, yıllık %26 artış kaydetti. 2Ç25 özkaynak karlılığı %32
seviyesinde gerçekleşti (6A25: %31) ve banka Araştırma kapsamımızdaki mevduat
bankaları arasında en yüksek seviyeyi korudu. Net karın beklentimizin üzerinde
gelişmesinde komisyon gelirleri, iştirak gelirleri ve beklentimizin altına karşılık
giderleri temel etkenler. Çeyreğin olumlu konuları komisyon gelirleri, iştirak
gelirleri, TL kredi-mevduat makası yönetimi ve risk maliyetinde düşüş olurken
tek olumsuz konu yüksek faaliyet gideri artışı. Banka TÜFE'ye endeksli tahvil
portföyü için muhafazakar olarak %28 tahmini enflasyon kullanmaya devam etti
ve bu durum yılın ikinci yarısı için tampon yaratmaktadır. Garanti'nin toplam
özkaynakları çeyreklik %11 gibi yüksek bir seviyede arttı. Bu artışın temel etkeni
satılmaya hazır olarak sınıflanan sabit faizli tahvil portföyün değer kazançları.

Banka 2025 için düşük %30'lar özkaynak karlılığı hedefini korudu (YKYt: %31).
Net faiz marjı hedefinde aşağı yönlü risk olmasına rağmen güçlü gelişen komisyonlar
ve beklentilerden daha olumlu gelişen risk maliyeti sayesinde bu durumun telafi
edilmesi öngörülmektedir.
Garanti'nin 2Ç25 net karı piyasa beklentisinin %21 üzerinde gerçekleşti. Sonuçları
hisse için sınırlı olumlu olarak değerlendiriyoruz. Tahminlerimizi gözden geçireceğiz.
Garanti için 146TL/pay 12 aylık hedef fiyatımızı ve AL tavsiyemiz mevcut.
Banka 2025/26 tahminlerimize göre 1.3x/1x PD/DD ve 4.9x/3.3x F/K çarpanları
ile işlem görmektedir. Garanti hissesi yılbaşından bugüne XU100'ün %8 üzerinde
performans gösterdi (XBANK'ın %6 üzerinde). Banka Ağustos 2024'ten itibaren
Model Portföy'ümüzde yer almaktadır ve XU100'ün %14 üzerinde performans gösterdi.
Banka 2. çeyrekte TL kredilerde çeyreklik %11 büyüme elde etti. TL kredi büyümesi
tüketici kredileri (%15 büyüme) ve kredi kartları (%12 büyüme) ağırlıklı gerçekleşti.
Bankanın TL mevduatı çeyreklik %1 büyürken, YP mevduatı ise $ bazında
%4 düşüş gösterdi. Garanti'nin swaplardan arındırılmış net faiz marjı çeyreklik
45 baz puan geriledi. TL kredi-mevduat makasında çeyreklik 110 baz puan artış
gerçekleşti. Bu iyileşmede TL mevduat faizlerindeki 110 baz puan düşüş ve TL kredi
faizlerinde çeyreklik olarak yatay trend ana etkenler. Banka TÜFE'ye endeksli
tahvil portföyü için %28 tahmini enflasyon kullanmaya devam etti. Bankanın TÜFE'ye
endeksli tahvil portföyü 112 milyar TL seviyesindedir (aktiflerin %3'ü).
Komisyon gelirleri yıllık %60 artış gösterirken, faaliyet giderleri ise yıllık
%72 artış gösterdi. Takipteki kredi oranı çeyreklik 30 baz puan arttı ve %2.7
seviyesinde gerçekleşti. Takibe girişlerde artış bireysel krediler ağırlıklı olarak
gerçekleşti. 2.evre kredilerin toplam krediler içindeki payı %11.4 seviyesine
geriledi (1Ç: %11.9). Net risk maliyeti ise ikinci çeyrekte 190 baz puan seviyesinde
gerçekleşti (1Ç: 240 baz puan). Garanti'nin solo sermaye yeterlilik ve
çekirdek sermaye oranları BDDK esneklikleri hariç sırasıyla %18 ve %14.7 seviyelerinde
gerçekleşti

Yapı Kredi Bankası 2Ç25 Sonuçları
Yapı Kredi Bankası 11.3 milyar TL solo net kar açıkladı. Bu rakam piyasa beklentisi
olan 10.1 milyar TL'nin %12 üzerindedir. İkinci çeyrekte net kar çeyreklik
%1 düşüş, yıllık olarak ise %60 artış gösterdi. İlk altı ayda ise net kar yıllık
%31 arttı. 2Ç25 maddi özkaynak kârlılığı %22 seviyesinde gerçekleşti (6A25: %22).
TÜFE'ye endeksli tahviller hariç net faiz marjında 37 baz puan çeyreklik düşüş
gerçekleşti. Banka TÜFE'ye endeksli tahvil değerlemesinde %30 tahmini Ekim
TÜFE'si kullanmaya devam etti. Komisyon gelirleri çeyreklik %18 artarken, faaliyet
giderleri ise çeyreklik %6 artış gösterdi. Yapı Kredi Bankası Bloomberg'de
yer alan tahminlere göre 2025/26 1.2x/0.9x PD/DD ve 5.2x/2.9x F/K çarpanları ile
işlem görmektedir

Ford Otosan 2Q25 sonuçları beklentiyi karşıladı
Ford Otosan 2Ç25'te 6,1 milyar TL net kâr açıkladı, bu rakam yıllık bazda yaklaşık
%25 düşüşe işaret etse de, piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.
Yerel pazarda artan rekabet ve elektrikli araç (EV) satışlarının toplam içerisindeki
yüksek payı nedeniyle yükselen maliyetler, 2Ç25'te faaliyet marjları üzerinde
baskı yarattı. Ancak net kârdaki yıllık bazda yaklaşık %25'lik düşüşün temel
nedeni, 13 milyarlık TL'lik kur farkı zararı kaynaklı yıllık bazda %85 artan
net finansal giderler oldu. Bu yüksek finansman giderleri başlıca Craiova Fabrikası
satın alımı kapsamında yapılan 196 milyon euro tutarındaki taksit ödemesinden
kaynaklandı. Operasyonel tarafta önemli bir sürprizin olmaması ve şirketin
net borcunda çeyreklik bazda %4'lük düşüş göz önüne alındığında, 2Ç25 sonuçlarını
nötr olarak değerlendiriyoruz. Piyasa beklentileriyle uyumlu gelen sonuçlara
benzer şekilde piyasanın da nötr bir tepki vermesini bekliyoruz.

Yurt içinde FROTO'nun satış hacmi yıllık %2 artışla 25,6 bin adede yükselirken,
zayıflayan fiyatlar ve yoğun rekabet nedeniyle gelirleri yıllık bazda %5 düşüşle
36 milyar TL'ye geriledi (toplam gelirlerin %18'i). Öte yandan, ihracat gelirlerinde
yıllık %47 büyüme ve ihracat hacminde %46'lık artış sayesinde konsolide
gelirler yıllık bazda %35 artışla 195 milyar TL'ye ulaştı (piyasa beklentisi:
194 milyar TL). Şirketin ana ihracat para birimi olan EUR'un güçlü seyri de ihracat
gelirlerini destekledi.
FROTO'nun brüt kâr marjı 2Ç25'te yıllık bazda 1,4 puan düşüşle %8,2'ye gerilerken,
yurt içi fiyat baskısı ve artan girdi maliyetleri bu düşüşte etkili oldu. Buna
rağmen, OPEX'in yıllık bazda daha düşük olması sayesinde şirket, FAVÖK marjını
%6,5 seviyesinde korumayı başardı. 12,6 milyar TL'lik FAVÖK (yıllık %32 artış),
piyasa beklentisinin %7 üzerinde gerçekleşti. Pazarlama giderleri yıllık %33
artış gösterse de, Ar-Ge ve Genel Yönetim giderlerinde sırasıyla %17 ve %18 oranında
düşüş yaşandı. Bu iki kalemdeki düşüş, toplam faaliyet giderlerinin yalnızca
%2 oranında artmasını sağlayarak operasyonel karlılığı destekledi. Böylelikle,
2Ç25 sonuçları sonrası ROIC bir önceki çeyreğe göre 2,9 puan artarak %14,2'den
%17'ye yükseldi.
Şirketin net borcu çeyreklik %4 azalarak 91 milyar TL'ye gerilerken, Net Borç/FAVÖK
oranı 2,1x'ten 1,9x'e düştü.
Öte yandan, FROTO yönetimi şirket bazlı beklentilerinde sadece yatırım harcamaları
(CAPEX) tarafında aşağı yönlü revizyona gitti. Türkiye otomotiv pazarı için
yıl sonu toplam hacim tahmini 0,95-1,05 milyon adetten 1,05-1,15 milyon adede yükseltti
(100 bin adet artış). Yönetimin yurt içi satış adedi beklentisi, FROTO
için 2Y25 döneminde yıllık bazda %33'lük daralmaya ve sektör ile şirket tahminlerinin
orta noktasına göre %8,6'lık pazar payına işaret ediyor. Şirketin yönlendirmesi
pazar payında düşüş öngörse de, biz şirketin yurt içi hedeflerine ulaşabileceğini
düşünüyoruz. İhracat tarafında ise ramp-up süreci hızlanmakta olup,
bu da ihracat satış hedeflerine ulaşılmasını desteklemektedir.



* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir.


Önemli Not: Bu haberde dosya eki bulunmaktadır. Kullanıcılarımızın dosyaya erişmek için
Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.

-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -